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【行业深度】2024年中国环氧丙烷行业竞争格局及市场份额分析 区域市场集中度较高

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 2024-10-16 17:57:34  来源:前瞻产业研究院 E5520G0

环氧丙烷行业主要上市公司:红宝丽(002165);滨化股份(601678);航锦科技(000818);中化国际(600500);怡达股份(300721);齐翔腾达(002408);维远股份(600955);华泰股份(600308);美邦科技(832471);石大胜华(603026);万华化学(600309)等

本文核心数据:中国环氧丙烷企业竞争梯队;中国环氧丙烷上市公司营收;环氧丙烷影响力排名

1、中国环氧丙烷行业竞争梯队

从环氧丙烷行业竞争梯队看,注册资本超过15亿元的企业主要有中化国际齐翔腾达滨化股份万华化学等,处于行业头部地位;5-15亿注册资本的环氧丙烷企业主要有红宝丽航锦科技、维远股份等,处于一梯队;其余注册资本小于5亿元的环氧丙烷企业处于第二梯队。

图表1:2024年中国环氧丙烷行业竞争梯队(按照注册资本)

从上市公司区域分布看,中国环氧丙烷上市公司主要分布在山东、江苏、辽宁、河北、上海等省市,其中山东的环氧丙烷上市公司数量较多,包括万华化学滨化股份齐翔腾达、维远股份、华泰股份石大胜华等。

图表2:截至2024年中国环氧丙烷上市公司区域分布情况

2、中国上市环氧丙烷企业产能排名

不完全统计,截至2024年7月31日,中海壳牌、镇海炼化、万华化学、中化国际、嘉宏新材料、江苏恒瑞等企业的环氧丙烷现有产能较多,均在40万吨及以上。

图表3:截至2024年中国环氧丙烷生产企业环氧丙烷现有产能排名(单位:万吨/年)

注:数据截至2024年7月31日。

3、中国环氧丙烷行业区域市场集中度分析

2023年,中国仅有5个省市出口了环氧丙烷产品,其中山东和浙江的环氧丙烷出口金额远超其他三个省市,分别达到1956万元和1738万元。

图表4:2023年中国环氧丙烷出口金额省份排名(单位:万元)

2023年,山东省出口环氧丙烷金额占比超过46%,前2大省份和前3大省份的环氧丙烷出口金额合计分别达到87.74%和95.75%。

图表5:2023年中国环氧丙烷出口产品区域集中度(按照金额)(单位:%)

4、中国环氧丙烷行业企业布局分析

从工艺布局看,大部分环氧丙烷企业以氯醇法和直接氧化法为主,截至2024年7月红宝丽环氧丙烷装置技术改造中,新装置将采用异丙苯法新工艺(CHP法);从销售布局看,红宝丽、中化国际、石大胜华等企业以自用为主,滨化股份、航锦科技等企业环氧丙烷产品对外销售,销售渠道以国内市场为主。

图表6:2024年中国环氧丙烷行业企业布局分析

5、中国环氧丙烷行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前环氧丙烷生产企业数量较少,产能相对集中,生产企业前向一体化能力较强,以自用为主的头部企业竞争程度较低,而对外销售企业受到下游需求增速减缓的影响,行业竞争加大,整体来看,行业竞争程度中等;环氧丙烷项目建设周期长、技术壁垒较高,行业内新进入者数量较少,新进入者威胁较小;环氧丙烷上游主要为丙烯、双氧水、氯气等常见化学材料,这些原料产量充足,供应商数量较多,因此供应商的议价能力较弱;环氧丙烷下游主要为聚醚多元醇、丙二醇等产品,环氧丙烷生产企业前向一体化能力较强,下游企业议价能力较弱;环氧丙烷主要用于生产聚醚多元醇等产品,是下游产品的主要原材料,目前没有可以替代环氧丙烷生产下游产品的化学原料。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,目前我国环氧丙烷行业五力竞争总结如下:

图表7:中国环氧丙烷行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国石油化工产业深度调研与投资战略规划分析报告》。

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