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【行业深度】2024年中国水产预制菜行业竞争格局及市场份额分析 区域集中度较高

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 2024-09-30 18:42:13  来源:前瞻产业研究院 E11373G0

行业主要上市公司:国联水产(300094);鲟龙科技(873394);百洋股份(002696);大湖股份(600257);开创国际(600097);好当家(600467)等

本文核心数据:企业排名;企业收入;水产预制菜业务占比

1、中国水产预制菜竞争主体类型多样

从中国水产预制菜企业主体类型来看,水产预制菜供应主体主要包括以国联水产、三都港、东方海洋为代表的水产养殖企业;味知香、麦子妈、信良记、品珍科技为代表的水产食品加工企业;以海底捞九毛九为代表的餐饮服务企业;以盒马生鲜、叮咚买菜为代表的互联网平台企业。

图表1:2024年中国水产预制菜企业主体类型

图表2:2023年中国水产预制菜行业上市公司区域热力图(按所属地)

2、中国水产预制菜行业领先品牌

根据胡润中国相关预制菜榜单,2024年入选中国预制菜TOP50榜单的水产预制菜企业共有13家,其中TOP5企业1家,TOP10企业2家,TOP30企业3家,TOP50企业7家。水产预制菜领先品牌包括味知香、盒马鲜生、国联水产、麦子妈、海底捞、信良记、九毛九、品珍科技、浔味堂、海欣食品、叮咚买菜、三都港、惠发食品等。

图表3:2024年中国水产预制菜竞争领先品牌排名

3、中国水产预制菜行业区域集中度较高

据企查猫统计数据,截至2024年8月,全国共有存续、在业水产预制菜产业相关企业3751家,其中山东省水产预制菜企业数量最多,为1068家。水产预制菜区域集中度CR3为56%;CR5为73%。

图表4:截至2024年8月中国水产预制菜行业区域集中度(单位:%)

从企业集中度来看,水产预制菜行业企业数量较多,行业仍处于快速发展初期,行业格局尚不稳定。未来,随着行业发展的不断成熟,中国水产预制菜市场集中度将逐渐提高。

图表5:中国水产预制菜企业集中度

4、中国水产预制菜行业上市企业布局及竞争力评价

水产预制菜行业的上市公司中,大部分企业全面覆盖国内外市场,相较而言,鲟龙科技在国外业务布局上则更为积极;同时,从业务占比可以看出,水产预制菜是国联水产、鲟龙科技、大湖股份的主要业务。

图表6:2023年中国水产预制菜上市公司-水产预制菜业务布局情况分析(单位:%)

5、中国水产预制菜行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国水产预制菜行业供给企业数量较多,行业毛利率一般,同时进入门槛较低;在下游议价方面,电子销售平台、餐厅是主要业务场景,议价能力一般;水产预制菜发展前景广阔,吸引各行业领先企业进行布局,潜在进入者威胁较大。

图表7:中国水产预制菜行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国即热食品(预制菜)行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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