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【行业深度】2024年中国防火门行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

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 2024-09-29 17:30:38  来源:前瞻产业研究院 E4085G0

行业主要上市公司:王力安防(605268.SH);富煌钢构(002743.SZ);南山控股(002314.SZ);江山欧派(603208.SH)等

本文核心数据:防火门行业;市场排名;采购商推荐率;防火门认证产品数等

1、中国防火门行业竞争派系

我国防火门市场起步较晚,但发展迅速,市场格局较为分散,但随着对建筑防火的更高的要求,防火门行业市场需求急剧增长,中小企业数量也迅速增加。

目前,我国防火门行业按照产品材质分为四大竞争派系:钢质防火门厂商、木质防火门厂商、钢木质防火门厂商和其他材质防火门厂商。其中,钢质防火门优势厂商包括和乐门业、重庆美心集团、王力安防等;木质防火门优势厂商包括和乐门业、重庆美心集团、群升门窗等;钢木质防火门优势厂商包括星月安防、重庆美心集团、步阳集团等;其他材质防火门优势厂商包括星月安防、和乐门业、金凯德等。

图表1:中国防火门行业竞争派系

从代表性区域分布情况来看,中国防火门行业代表性企业主要分布在浙江地区,重庆、四川、湖北也有分布。具体如下:

图表2:中国防火门行业代表性企业区域分布热力图

2、中国防火门行业市场排名

从国资国企防火门供应商十强排名来看,2024年明源云采购公布了《2023国资国企精选供应商白皮书》,其中关于防火门供应商的评选结果中,美心(59%)、星月神(58.2%)、王力(57.4%)占据TOP3席位,步阳虽位居第四,但是与第三的差距较小。第五名之后的企业三荣、春天、新多等整体推荐率差距较小,推荐率在20-30%区间为主。

图表3:2023年国资国企供应商十强——防火门(单位:%)

从品牌排行榜来看,根据CNPP品牌网发布的数据,2024年中国防火门十大品牌分别为群升门窗CHINSUN、WONLY王力、SEEYES星月门业、步阳BY、WANJIA万嘉、KKD金凯德、大力大喜、哈勃欧曼、颐家YIJIA、新红。

图表4:2024年中国防火门十大品牌排行榜

3、中国防火门行业市场集中度

目前我国防火门行业头部企业市场知名度较高,但市场份额不高,对市场的控制力度小。未来随着竞争的不断加剧及技术的更新换代,具有先进技术及较大市场占有率的企业将会在竞争中占据优势地位,通过内生及外生式发展进一步扩大市场占有率,从而提升行业集中度。

图表5:2024年中国防火门行业市场集中度

4、中国防火门行业竞争者布局对比

截至2024年8月,中国防火门行业代表性竞争者中注册资本最高的是和乐门业;成立日期最早的是重庆美心集团。从资质认证情况来看,防火门认证产品数最多的企业是和乐门业;其中钢质、木质、钢木质、其他材质防火门认证产品数最多的企业分别是和乐门业、和乐门业、星月安防、星月安防。

图表6:2024年中国防火门行业竞争者布局对比(单位:万元;项)

5、中国防火门行业竞争状态总结

根据波特五力模型,防火门行业上游为原材料及监控系统,其中原材料包括钢材、木材、五金部件等,行业上游产品的差异化程度和专用性程度较高,标准化程度亦较高,供应商议价能力较高;防火门需求量较大,多采用招投标采购,因此下游消费者议价有一定议价能力;防火门行业进入壁垒较高,龙头企业在消防、安防领域深耕多年,掌握对应的技术、客户等资源,因此行业新进入者威胁较弱;防火门作为建筑消防领域的重要组成部分,产品的替代品威胁较小;目前,行业竞争者数量整体较多,市场集中度不高,虽然近年来行业增长不明显,且细分赛道多样,但行业竞争仍较为激烈。根据以上分析,目前我国防火门行业五力竞争总结如下:

图表7:中国防火门行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国防火门行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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