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【行业深度】2024年中国地热能开发利用行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

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 2024-09-29 17:45:33  来源:前瞻产业研究院 E8414G0

行业主要上市公司:中国石化(600028);中国恒有源集团(08128);开山股份(300257)

本文核心数据:地热能开发利用行业竞争梯队;地热能开发利用行业企业布局等

中国地热能开发利用行业竞争梯队

依据企业的地热供暖面积划分,可分为3个竞争梯队。其中,供暖面积大于5000万平方米的企业有中国石化、万江新能、陆特能源等;供暖面积在100-5000万平米之间的企业有华誉能源、羊易地热电站等;供暖面积在100万平米以下有冰轮环境双良节能等。

图表1:2023年中国地热能开发利用行业竞争梯队(按供暖面积)(单位:亿元)

从中国地热能开发利用产业链相关企业区域分布情况来看,北京、河北、江苏、上海、浙江等地汇聚了较多的配套企业,产业聚集效应较好。北京地热能开发利用代表性企业有中石化、中石油等;长三角区域有开山股份双良节能汉钟精机等产业链代表性企业;东北地区的辽宁和吉林也有冰山冷热长白山等代表性企业。

图表2:2024年地热能开发利用产业代表性上市企业区域分布图

中国地热供暖百万平米俱乐部

2023年2月,国家地热能中心在第七届世界地热大会(WGC2023)上发布了“中国地热供暖百万平米俱乐部”首批名单,20家地热企业入选,企业主要分布在河北、山东、北京、河南等北部城市,企业布局涵盖浅层、中深层地热供暖,地热发电、温泉旅游等地热全产业链。该俱乐部将为促进地热行业信息互联互通、培育认证地热领军企业、提升自主创新能力和竞争力起到有效推动作用。

图表3:2023年中国地热供暖百万平米俱乐部名单

中国地热能开发利用企业竞争格局

从已披露的数据来看,2023年,开山股份以9.11亿元的业务收入位列第一;冰轮环境2023年业务收入约4.94亿元。

图表4:2023年中国地热能开发利用上市企业地热能开发利用业务收入(单位:亿元)

目前国内地热能开发利用主要形式为地热供暖。根据世界地热大会数据,截至2021年底,我国地热供暖(制冷)能力达到13.3亿平方米,初步核算2023年约16.5亿平方米。结合各公司公布的数据,2023年中国石化地热供暖面积占比约为6.06%,位居行业第一;万江集团和陆特新能占比分别为5.45%和5.21%。

图表5:2023年中国地热能开发利用市场份额(按供暖面积)(单位:%)

中国地热能开发利用行业集中度

行业集中度方面,中国地热能开发利用市场集中度较低,2023年行业集中度CR3为16.7%, CR5约18.0%。

图表6:2023年中国地热能开发利用市场集中度(按供暖面积)(单位:%)

中国地热能开发利用行业企业布局及竞争力评价

由于中国地热能开发利用代表企业市场份额占比均不高,结合代表企业地热能开发利用业务发展概况,及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下:

图表7:2023年中国地热能开发利用企业地热能开发利用业务布局及竞争力评价(单位:亿元)

中国地热能开发利用行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国地热能开发利用行业现有企业较多,企业之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为设备零部件、勘察咨询、工程施工等,议价能力较低;而下游需求市场主要为民用、商用、工业等场景,议价能力一般;同时,行业进入存在资金、技术门槛,潜在进入者威胁一般;从当前的发展趋势来看,地热能开发利用正处于成长阶段,是国家鼓励发展的新兴绿色产业,它的替代威胁较小。

综合以上分析,我国地热能开发利用行业竞争状态总结如下:

图表8:中国地热能开发利用行业五力竞争分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地热能开发利用前景与投资战略规划分析报告》。

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