【行业深度】2024年中国地热能开发利用行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：中国石化(600028);中国恒有源集团(08128);开山股份(300257)

本文核心数据：地热能开发利用行业竞争梯队;地热能开发利用行业企业布局等

中国地热能开发利用行业竞争梯队

依据企业的地热供暖面积划分，可分为3个竞争梯队。其中，供暖面积大于5000万平方米的企业有中国石化、万江新能、陆特能源等;供暖面积在100-5000万平米之间的企业有华誉能源、羊易地热电站等;供暖面积在100万平米以下有冰轮环境、双良节能等。

从中国地热能开发利用产业链相关企业区域分布情况来看，北京、河北、江苏、上海、浙江等地汇聚了较多的配套企业，产业聚集效应较好。北京地热能开发利用代表性企业有中石化、中石油等;长三角区域有开山股份、双良节能、汉钟精机等产业链代表性企业;东北地区的辽宁和吉林也有冰山冷热、长白山等代表性企业。

中国地热供暖百万平米俱乐部

2023年2月，国家地热能中心在第七届世界地热大会(WGC2023)上发布了“中国地热供暖百万平米俱乐部”首批名单，20家地热企业入选，企业主要分布在河北、山东、北京、河南等北部城市，企业布局涵盖浅层、中深层地热供暖，地热发电、温泉旅游等地热全产业链。该俱乐部将为促进地热行业信息互联互通、培育认证地热领军企业、提升自主创新能力和竞争力起到有效推动作用。

中国地热能开发利用企业竞争格局

从已披露的数据来看，2023年，开山股份以9.11亿元的业务收入位列第一;冰轮环境2023年业务收入约4.94亿元。

目前国内地热能开发利用主要形式为地热供暖。根据世界地热大会数据，截至2021年底，我国地热供暖(制冷)能力达到13.3亿平方米，初步核算2023年约16.5亿平方米。结合各公司公布的数据，2023年中国石化地热供暖面积占比约为6.06%，位居行业第一;万江集团和陆特新能占比分别为5.45%和5.21%。

中国地热能开发利用行业集中度

行业集中度方面，中国地热能开发利用市场集中度较低，2023年行业集中度CR3为16.7%， CR5约18.0%。

中国地热能开发利用行业企业布局及竞争力评价

由于中国地热能开发利用代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业地热能开发利用业务发展概况，及企业业务收入、区域布局等指标对其竞争力进行评价如下：

中国地热能开发利用行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国地热能开发利用行业现有企业较多，企业之间的竞争较为激烈;上游供应商主要为设备零部件、勘察咨询、工程施工等，议价能力较低;而下游需求市场主要为民用、商用、工业等场景，议价能力一般;同时，行业进入存在资金、技术门槛，潜在进入者威胁一般;从当前的发展趋势来看，地热能开发利用正处于成长阶段，是国家鼓励发展的新兴绿色产业，它的替代威胁较小。

综合以上分析，我国地热能开发利用行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国地热能开发利用前景与投资战略规划分析报告》。

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