【投资视角】2024年中国洗衣液行业投融资现状及兼并重组分析 投融资规模不断下滑、发展面临阻力

行业主要上市公司：蓝月亮集团(6993.HK);宝洁(PG.N);联合利华(UNA.AS);红棉股份(000523.SZ);拉芳家化(603630.SH);两面针(600249.SH)等

本文核心数据：洗衣液行业通融资规模;代表性企业融资事件;兼并重组

1、近年国内洗衣液行业投融资规模不断下滑，发展面临阻力

世界上第一款洗衣液诞生于1956年，至今有近70年的历史，国内洗衣液市场从2009年开始逐渐发展起来，经过十五年的激烈竞争，行业发展格局也相对稳定，近年来投融资事件和金额出现双双下滑的局面。根据IT桔子数据库，2019-2021年洗衣液行业每年平均投融资事件12.7起，平均投资金额为14.31亿元，而2022年至2024年6月，国内洗衣液行业每年平均投融资事件降为5.2起，平均投资金额降至2.796亿元。2024年上半年我国网络直播行业融资规模仍持续减小，融资事件共3起，同比下降25%，融资金额共0.9亿元，同比下降33.82%。

2、洗衣液投融资处于转型阶段，单笔融资额缩水，投资轮次仍集中在早期

从单笔融资金额来看，2019平均单笔融资金额尚有近2亿元水平，2020年大跌至0.59亿元，随后两年时间缓慢上涨，而之后2023年又迅速滑落至0.28亿元，2024上半年平均单笔融资金同比下降11.76%，反映出市场对洗衣液行业投资热情减弱，持谨慎态度。

从洗衣液行业的投资轮次分析，该行业融资轮次仍然集中在早期阶段，B轮及B轮之后的融资较少，战略融资近来年也不断减少。根据前文的分析，2021年以来洗衣液行业的融资事件、融资金额、平均单笔融资金额都呈下降趋势，整体融资规模减小表明投资公司对该行业未来发展前景并不看好，但结合轮次分析来看，早期轮次创业公司融资事件占比较大，反映出行业尚有处于“风口”的机会。

3、洗衣液行业投融资集中在北上广

从洗衣液行业的企业融资区域来看，洗衣液行业发展具有显著的地区特征，不同地区融资状况差异很大。新冠疫情期间以来，北京市和广东融资企业最多，2020-2024上半年累计融资事件都为9起，其次是上海的8起，2020-2024上半年的投融资事件，这三个地区累计占比全国69.23%。此外，2024年上半年洗衣液行业国内仅有的3起融资事件中，分别在上海、广东和山东地区，可见洗衣液行业投融资区域集中度之高。

4、洗衣液行业投融资方向近年来从服务转为产品制造上

2023年-2024上半年洗衣液行业的主要投融资事件如下所示：

从2021-2024上半年融资企业的主营经营业务得知，企业定位主要分为两类，一类是关于洗衣液的生产制造，另一类是洗护相关服务。从投资热点上看，洗护服务融资明显减少，2021年尚有6起融资事件，近两年半时间里仅有2起，由此可见，即便随着居民消费转型升级，但在洗衣液行业中，市场仍对技术本身更为重视。

此外，在洗衣液生产品品类上，针对特定用户群体的专用洗衣液产品，例如针对宠物洗衣液、儿童洗衣液等，2023年来也并未获得资本青睐，可见投资者更看重针对普通用户这一最大群体的消费者。

5、洗衣液行业的投资者以投资类企业为主

根据对洗衣液行业投资主体的总结，目前洗衣液行业的投资主体以资本类组织机构为主，占比高达75.63%，代表性投资主体有红杉中国、冲盈资本、鸥翎投资等;实业类的投资主体有百度、小米集团、卡伊妮洗衣等。

6、洗衣液行业的产业投资基金稀缺

洗衣液作为一种具体的家居用品，不仅是洗涤行业产品的一种，也可以归类为家居清洁行业，通过在中国证券投资基金业协会中搜索日化品，我们找到两家代表性投资管理有限公司。

7、洗衣液企业横向收购扩大规模成主流

2010-2020年间中国洗衣液行业经过激烈竞争，经过多轮整合，近年来兼并重组事件较少，从行业整体角度看，目前兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

8、洗衣液行业投融资及兼并重组总结

当前我国洗衣液行业投融资目前处于“寒冬”阶段，近年来投融资数量和金额显著下降，投融资主要集中在北京、广州和上海地区，以资本类投资机构为主进行行业投资，但缺少行业相关基金。从并购角度上看，大多是通过中游并购重组扩大规模。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

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