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预见2024:2024年中国健康体检行业市场规模、竞争格局及发展前景分析 未来市场规模将近4000亿元

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 2024-09-13 18:20:22  来源:前瞻产业研究院 E3463G0

行业主要上市公司:瑞慈医疗(01526.HK);美年健康(002044.SZ)等

本文核心数据:健康体检市场规模;健康体检市场份额

行业概况

——定义及分类

根据2009年卫生部《健康体检管理暂行规定》的定义,健康体检是指通过医学手段和方法对受检者进行检查,了解受检者健康状况、早期发现疾病和健康隐患的诊疗行为。具体来讲,健康体检包括收集健康信息、建立健康档案、评估预测健康走向、制定并实施健康计划及健康跟踪管理等。

图表1:健康体检行业的相关概念&定义

——产业链剖析:下游群体广泛

健康体检产业上游主要包括医疗器械、第三方检验机构、保健品以及专业人员培训等其他服务提供商;中游包括公立医院和专业体检机构;下游为个人客户或单位团体客户、健康管理工具,以及第三方服务供应方等。健康体检产业链结构图如下:

图表2:健康体检行业产业链结构图

目前,健康体检上游参与者包括鱼跃医疗科大讯飞复星医药润达医疗等医疗器械、药品及信息化服务厂商。产业链中游是各类健康体检服务商,包括美年健康、瑞慈体检、爱康等专业体检中心,以及华山医院等大型综合医院等。下游主要是各类消费群体等。

图表3:中国健康体检产业链生态图谱

行业发展历程:目前进入体检3.0时代

中国健康体检行业发展历程大致可以分为体检1.0时代(2000年以前)、体检2.0时代(2001-2015年)以及体检3.0时代(2016年以来)。

进入体检3.0时代,健康体检服务主要以健康风险预警为主,行业定位从体检服务逐渐向系统的健康管理转变。

图表4:中国健康体检行业发展历程

行业政策背景:支持行业高质量发展

自“十三五”规划开始,中国政府通过出台一系列政策,鼓励和支持健康体检行业的发展,加强行业监管,推动行业规范化、标准化发展,以满足人民群众日益增长的健康需求,提升全民健康水平。相关的政策法规及主要内容如下表所示:

图表5:2021-2024年国家层面有关健康体检行业的政策重点内容解读

行业发展现状

——中国健康体检行业参与者大致为五类

中国健康体检市场参与主体众多,主要包括专业体检中心、医院、社区卫生服务中心、上门体检服务商、跨境体检服务商等:

图表6:中国健康体检市场参与主体

——2023年健康体检人次约4.92亿人次

近几年,国民生活水平提高、健康观念深入人心,以及消费升级,国民健康体检行业的市场需求旺盛,呈现井喷发展的趋势。根据国家统计局统计数据,2020年我国体检市场健康检查人数约为4.56亿人次。经初步核算,2023年我国体检市场健康检查人数为4.92亿人次。

图表7:2019-2023年我国医疗机构健康检查人数(单位:亿人次)

——2023年美年健康客单价约594元

行业龙头企业美年健康公司公报数据显示,2012年-2023年,公司健康体检整体客单价呈逐年递增趋势,2023年,公司健康体检整体客单价约为594元。

图表8:2019-2023年美年健康公司健康体检整体客单价情况(单位:元)

——2023年市场规模达2922亿元

根据2012-2023年间我国健康体检人数和美年健康公司健康体检客单价变化情况,前瞻对2012-2023年间我国健康体检市场规模进行测算,2023年我国健康体检行业市场规模约为2922亿元。

图表9:2019-2023年中国健康体检市场规模变化情况(单位:亿元)

行业竞争格局

——区域竞争:集中在长三角地区和广东、北京

从代表性企业分布来看,健康体检产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区,以及广东、北京、山东等地区。

图表10:2024年健康体检产业代表性上市企业区域分布图

——细分市场结构:民营机构占比约24%

根据阿里健康公布的数据,公立医院在健康体检中市场份额占比70.8%,民营机构市场份额为21.5%,其他医疗机构占比约7.7%。基于近年来民营机构的发展情况,前瞻初步核算2023年民营机构市场份额为24%,公里医院份额约69%。

图表11:2023年中国健康体检企业市场份额情况(按机构性质)(单位:%)

——企业竞争:行业CR3约34.4%

市场集中度方面,在民营机构领域,按民营机构市场份额24%来计算,2023年民营机构体检人次约1.18亿人次。根据各公司公告,美年健康、爱康国宾瑞慈医疗2023年体检人次分别为2834万人次、800万人次和429.45万人次。经初步统计,2023年民营机构健康体检市场集中度CR3约34.4%,相对较高。

图表12:2023年中国健康体检细分民营机构市场集中度(按体检人次)(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

——行业发展趋势

在中央和地方一系列促进健康体检业发展的政策规划推动下,近五年来行业总体发展势头良好,发展潜力巨大。展望未来,中国健康体检行业将呈现以下三种发展趋势:

图表13:中国健康体检行业发展趋势

——行业发展前景:预计到2029年健康体检市场规模约3916亿元

近年来,随着我国经济社会建设速度不断加快,人们生活水平显著提高,居民对自身的健康保健意识也随之增强。在“健康中国”战略指导下,国家颁布系列政策扶持、规范与引导行业健康发展,打造良性商业环境。良好的经济态势下,居民不断增加的医疗保健消费能力,日益增长的慢性病患病率等,均扩大了市场需求,将进一步促进健康产业的快速发展。

健康产业的市场空间很广阔,为我国的新兴的朝阳产业之一。前瞻认为,未来几年,健康体检市场将迎来快速增长期,预计到2029年,我国健康体检市场规模将超过3916亿元。

图表14:2024-2029年中国健康体检行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国健康体检行业发展前景与投资预测分析报告》。

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