【行业深度】2024年中国反渗透膜行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：沃顿科技(000920.SZ)、唯赛勃(688718.SH)、三达膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、华自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心数据：反渗透膜市场份额;反渗透膜行业企业情况

1、中国反渗透膜企业竞争梯队

在市场格局方面，国外反渗透膜企业仍占有主导地位。国外企业如陶氏化学、日本东丽、韩国世韩、美国科氏及国内的时代沃顿占据了大量市场份额，形成寡头竞争的局面。其中陶氏化学和日本东丽两家企业占据了全球一半以上的市场份额，是行业里当之无愧的巨头，在国内也是头部企业。时代沃顿等国产化品牌处于竞争的第一梯队，2024年5月7日，中国膜工业协会发布通知文件，授予沃顿科技股份有限公司“中国膜行业反渗透膜领域龙头企业”。第二梯队则是唯赛勃、三达膜等国内上市企业，已形成一定市场规模。

在商业应用端，工业海水淡化及苦咸水淡化工程中，国外高端品牌仍是项目首选，甚至出现工程方指定反渗透膜品牌的情况，国际品牌暂时拥有无可撼动的地位，国产反渗透膜暂时无法进入到与国外品牌争夺市场的行列，但是在小型工业水处理项目中，国产品牌依靠价格优势还有一定的应用，如沃顿及沁森高科等生产的反渗透膜。

2、中国反渗透膜企业竞争格局

从国内上市企业2023年反渗透膜相关业务规模华为毛利率情况来看，沃顿科技位于行业第一梯队，业务规模较大，毛利率也处于较高水平，高于30%，竞争格局如下：

注：横轴表示企业反渗透膜业务营收规模，纵轴表示企业反渗透膜业务毛利率。

从中国反渗透膜行业代表性企业产品产销情况来看，因唯赛勃生产的反渗透膜片除外销之外，还有部分用于企业内部生产反渗透膜元件，故唯赛勃反渗透膜片产销率较低，为69.48%;除此之外，中国反渗透膜行业产品产销率整体处于较高水平，均在90%以上。2022年，中国反渗透膜行业龙头企业沃顿科技反渗透膜元件产销量分别为715.07万支和722.69万支，产销量达101.07%。

3、中国反渗透膜行业区域竞争格局

从产业链代表性企业分布情况来看，沿海地区企业分布较密集。北京、上海、浙江和广东等地企业产业链布局完善，全产业链均有代表企业。如浙江地区上游原材料聚酰胺生产企业聚合顺，反渗透膜厂商日新恒力，下游有海水淡化处理企业中金环境等。

4、中国反渗透膜行业市场集中度

从国际市场的竞争格局来看，反渗透膜领域的厂商众多，但其中杜邦、东丽、日东、苏伊士和沃顿科技等几家主要厂商凭借强大的技术实力和市场份额，成为了行业的领军者。据数据显示，2022年，这前五大厂商共同占据了国际市场大约71%的份额，显示出市场的高度集中化。

5、中国反渗透膜行业企业布局

在反渗透膜市场上，国外企业起步较早，行业经验丰富，研发和生产技术先进，占据了全球大部分市场空间。我国反渗透膜市场曾长期依赖进口，被国外企业所垄断。随着国内企业技术研发的进步，市场竞争力在稳步提升，其中，沃顿科技子公司时代沃顿自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平，生产效率、产品性能及稳定性持续提升。中国反渗透膜行业上市公司的相关业务布局以国内为主，少部分业务在境外。

6、中国反渗透膜行业竞争状态总结

因反渗透膜原材料专用性强、供应市场平稳充足，总体上反渗透膜行业供应商的议价能力是较强的。当前反渗透膜行业由国外老牌企业占据较大市场份额，市场集中度较高，下游应用商采购数量分散，因此，反渗透膜行业消费者的议价能力较弱。从反渗透膜产品的技术和性能来看，家用低端膜产品行业门槛和技术壁垒较低，行业内竞争激烈，高端膜产品注重高通量、高节水、抗污染、长寿命，行业门槛和技术壁垒较高。工业膜涉及品类众多，应用场景复杂，对产品性能和稳定性具有较高要求，行业门槛和技术壁垒较高。因此，新进入者企业将面临较高的进入障碍，潜在进入者威胁较小;行业中低端市场饱和，技术性较弱，市场竞争激烈，但高端市场仅有少部分企业具备生产能力，整体来看，现有企业竞争强度较大。反渗透膜优势明显，在海水淡化、饮用水处理等领域仍以反渗透膜为主，替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国反渗透膜行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国反渗透膜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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