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【干货】2024年中国机器视觉行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业集中在长三角和珠三角地区

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 2024-08-14 18:50:24  来源:前瞻产业研究院 E7206G0

行业主要上市公司:矩子科技(300802);天准科技(688003);精测电子(300567);凌云光(688400);美亚光电(002680);先导智能(300450);劲拓股份(300400)等

本文核心数据:机器视觉产业链,机器视觉全景图谱

机器视觉产业链全景梳理

机器视觉行业的上游有光源、镜头、工业相机、图像采集卡、机器视觉软件等的提供商。行业下游应用较广,主要下游市场是半导体和电子制造行业。除此之外还有应用到汽车、印刷包装、农业、医疗设备和金属加工等领域。

图表1:中国机器视觉产业链结构

目前,机器视觉设备制造商中,天准科技矩子科技美亚光电的等展现出较强的市场竞争力,机器视觉系统集成商的代表企业包括凌云光、精测电子等,机器视觉系统解决方案代表企业有梅卡曼德、阿丘科技等。机器视觉产业链上游硬件领域中,联创电子、海康机器人奥普特北京君正分别为光学镜头、工业相机、光源设备和图像处理领域的代表厂商。

图表2:中国机器视觉产业链结构

机器视觉行业产业链区域热力地图:机器视觉企业集中在长三角和珠三角地区

目前中国机器视觉企业注册地主要分布在珠三角地区和长三角地区,主要以广东省和江苏省为代表。截至2023年末,广东共有相关机器视觉企业数3489家,江苏则有920家。

图表3:2023年中国机器视觉企业数量区域分布(单位:家)

从中国机器视觉行业主要竞争者的区域分布来看,中国机器视觉厂商主要分布在南方地区,其中以广东最为集中,奥普特劲拓股份等业内上市企业均位于广东深圳;其次,北京和浙江地区也是机器视觉企业分布较为集中的地区,代表企业有海康机器人、凌云光等。

图表4:中国机器视觉行业主要竞争者区域分布热力图

机器视觉行业代表性企业机器视觉业务布局对比

从各企业的业务布局来看,天准科技精测电子超音速劲拓股份赛腾股份等企业机器视觉相关业务占比较高,均超过70%。区域布局方面,机器视觉行业企业多数在国内外均有布局,随着国产厂商国际竞争力加强,企业海外业务规模逐渐扩大,矩子科技赛腾股份等企业国外业务占比超过30%左右。

图表5:2023年中国机器视觉行业上市公司机器视觉业务布局情况(单位:%)

机器视觉行业代表性企业最新投资动向

从企业最新业务规划或动态来看,各企业通过技术研发创新、增强企业合作等不同方式来延伸产业链布局,并提高企业竞争力。如天准科技与地平线合作、精测电子增资常州精测、先导智能全资收购Ontec等,深入公司在自动驾驶、新能源、锂电等领域的业务布局。

图表6:2022-2023年机器视觉行业产业链代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》。

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