【行业深度】2024年中国罐头行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

罐头行业主要上市公司：欢乐家(300997);开创国际(600097);丰岛食品(873707);光明肉业(600073);林家铺子(871930);金字火腿(002515);凯欣股份(835850);双汇发展(000895)等

本文核心数据：中国罐头企业竞争梯队;中国罐头上市公司营收;罐头品牌排名

1、中国罐头行业竞争梯队

从罐头行业竞争梯队看，注册资本超过5亿元的企业主要有双汇发展、金字火腿和光明肉业，处于行业头部地位;1-5亿注册资本的罐头企业主要有欢乐家、开创国际、凯欣股份，处于一梯队;其余注册资本小于1亿元的罐头企业处于第二梯队。

从区域分布看，中国罐头上市公司主要分布在上海、浙江、山东、广东、辽宁、河南等省市，其中上海的和浙江的罐头上市公司数量均达到了2家。

2、中国罐头行业上市公司竞争格局

从罐头上市公司罐头业务营收排名看，2023年光明肉业罐头业务营收领先于其他上市公司，林家铺子紧随其后，欢乐家、丰岛食品、开创国际罐头业务营收规模均在5亿元以上，分别位列第3至第5名。

从市场份额看，2023年光明肉业市场份额占比在1%-2%之间，林家铺子、欢乐家、丰岛食品、开创国际市场份额均在0.5%-1%之间。

注：上述市场份额=上市公司罐头营收/中国规模以上罐头企业营业收入。

3、中国罐头行业品牌排名

品牌网依托大数据技术，综合品牌实力、产品销量、用户口碑、网友投票等近百项指标评选出了2024年罐头十大品牌，包括梅林、紫山、古龙、欢乐家、林家铺子、同发、真心罐头、甘竹牌、鹰金钱和大洋世家。

4、中国罐头行业企业布局分析

从营收规模看，光明肉业营收较为领先;从渠道布局看，开创国际、凯欣股份等企业主要布局国内市场，光明肉业、林家铺子等全国布局并开拓海外市场，欢乐家主要关注华中、西南、华东等区域市场。从产品布局看，光明肉业、林家铺子罐头产品类型较丰富。

5、中国罐头行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，中国罐头行业现有竞争者数量较多，以中小企业为主，行业市场集中度较小，市场竞争较为激烈;虽然罐头行业进入壁垒较低，行业容易进入，但由于近年来罐头行业盈利水平一般，对行业外企业吸引力较低，因此新进入者威胁程度一般;罐头行业生产使用的原材料来源广泛，上游供应商家较多，综合来看，供应商议价能力一般;从下游消费者看，目前中国罐头食品的消费群体较为有限，品牌知名度较高的企业，其市场接受度相对较高，消费者议价能力较弱，而大部分企业靠的是低价竞争，消费者具有一定的议价能力;罐头食品的替代品较多，且随着中国物流体系的建设完善，消费者更容易获得新鲜的食品，新鲜食品对于罐头产品的替代威胁上升。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国罐头行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国罐头行业产销需求与投资预测分析报告》。

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