【行业深度】2024年中国人参行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：益盛药业(002566)、同仁堂(600085)、华润三九(000999)、吉林敖东(000623)、东阿阿胶(000423)、葵花药业(002737)、康恩贝(600572)、*ST吉药(300108)等。

本文核心数据：人参企业竞争格局，人参市场集中度

1、中国人参行业竞争梯队

我国人参行业竞争分为三个梯队。第一梯队为上市企业，年营业收入在100亿元以上，包括同仁堂、华润三九等。第二梯队为年营业收入不足100亿元的上市企业，如益盛药业和吉林敖东等。第三梯队为非上市企业。

2、中国人参行业区域竞争分析

从企查猫以“人参”为关键词进行精确搜索，得到人参企业区域分布。从我国人参产业链企业区域分布来看，主要分布在吉林省，其次是在辽宁、内蒙古、黑龙江等地区;其余地方企业数量较少。

注：企查猫数据截止到2024年6月6日

从代表性企业分布情况来看，吉林省代表性企业较多，如吉林敖东、吉药控股、紫鑫药业等，浙江代表性企业如康恩贝、维康药业、锦荣股份等。

3、中国人参行业市场集中度

从整个市场来看，吉林省相关品牌在国内人参市场中占据重要地位。依据十大品牌网推出的人参品牌榜单。当前我国人参行业前十品牌分别为：正官庄、新开河、紫鑫、益盛药业、同仁堂、吉林敖东、神象、龙宝LONGBAO、胡庆余堂、许氏洋参。

中国的人参供应来源主要是黑龙江、吉林、辽宁等省份的种植及加工和进口贸易。根据黑龙江省与吉林省统计年鉴及全国人参产量数据测算，2022 年我国人参市场超过95%产量来自于东北三省，其中黑龙江省产量占比近50%，吉林省占比超过40%。总体来看市场集中度较高。

注：截至2024年6月，黑龙江省与吉林省发布的2023年统计年鉴中数据截止到2022年。

4、中国人参行业企业布局及竞争力评价

从我国人参代表性企业产品布局情况来看，2023年，益盛药业、吉林敖东等企业作为集人参种植、加工、销售的全产业链企业，具有较高的竞争力，而同仁堂、华润三九等专注于中医药行业，同样具有相当的竞争力。

注：业务竞争力满分为★★★★★，☆为半星。

5、中国人参行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，人参类系列保健品及药品存在一定替代品风险，但由于人参饮片功效较强，替代品威胁程度一般;目前我国人参市场集中度较高，吉林省内企业竞争最为激烈，同时大型医药企业业务也向上游人参种植不断扩张，总体来看行业竞争较为激烈。

从上游看，多数企业以产业链上游种植与中游加工为主要经营重心，后向一体化程度较高，因此人参生产厂商与上游原材料供应商的议价能力较弱;下游消费市场方面，产品同质化程度较高，消费者对于人参产品议价能力较强;同时，因人参属于区域密集型行业，综合而言潜在进入者威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，目前我国人参行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国人参行业产销需求与投资预测分析报告》。

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