预见2024：2024年中国电力行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 可再生能源有望成主体电源

行业主要上市公司：大唐发电(601991.SH)、华电国际(600027.SH)、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、中国电力(02380.HK)、中广核电力(01816.HK)、皖能电力(000543.SZ)等

本文核心数据：电力的分类;发电装机容量;发电量;用电量

行业概况

1、定义

电力，是指电力公司、发电厂、发电机、电源所提供或产生的电能。根据能源转化来源的不同，电力包括水力发电、火力发电、核能发电、风力发电、太阳能发电、其他能源(生物质能等)发电。

2、产业链剖析

电力产业链的上游包括电力设备和电力设计环节;中游环节分为3个部分，依次为发电、输配电、售电;下游是电力的应用场景，包括工业用电、商业用电、居民用电。

目前，电力上游电力设备环节的代表性企业由中国西电、许继电气、东方电缆等，电力设计环节的代表性企业有中国电建集团、中国能源建设集团、电力工程顾问集团等;中游发电的代表性企业有华能国际、国家电投、国投电力、华润电力、中国大唐、国家能源集团、中国华电等，输配电主要由国家电网、南方电网、蒙西电网进行，售电环节的代表性企业包括国家电网、华能国际等。

行业发展历程：步入电力转型期

世界电力工业起源于19世纪后期。随着资本主义的生产技术及装备的输入，电能的生产和应用也于19世纪后期相继输入中国。中国的电力工业始于1882年(清光绪八年)上海南京路第一次装机发电，至今已有142年的历史，如今已步入电力转型时期。

行业政策背景：多部门密集出台电力发展政策

“十四五”时期，国家多部门密集出台电力相关政策，涉及配电、绿色电力证书、电力系统调节能力、信息披露、电力现货市场、电力装备等多方面。截至2024年5月，国家层面电力行业政策汇总如下：

行业发展现状

1、发电累计装机容量接近30亿千瓦

2015-2023年，全国发电装机容量持续增长，增速波动增长。2023年，全国发电装机容量达到29.20亿千瓦，同比增长13.9%。2024年第一季度，全国发电装机容量达到29.94亿千瓦，同比增长14.5%。

2、全国发电量不断增加

2015-2023年，全国规模以上工业发电量不断增加，2023年达到8.91万亿千瓦时，较2022年增长了5.2%。2024年第一季度，全国规模以上工业发电量为2.24万亿千瓦时，较2023年同期增长了6.7%。

3、全社会用电量突破9万亿千瓦时

2015-2023年，在全社会发电量不断增加的情况下，全社会用电量也在持续增长。2023年，全社会用电量共9.22万亿千瓦时，较2022年增长了6.7%。2024年第一季度，全社会用电量共2.34万亿千瓦时，较2023年同期增长了9.8%。

行业竞争格局

1、区域竞争格局：内蒙古发电量超7000亿千瓦时

2023年，全国发电量共8.91万亿千瓦时。具体到各省市来看，内蒙古、广东、江苏的发电量分别位列全国前三名，发电量分别达到7450.5亿千瓦时、6718.6亿千瓦时、6106.3亿千瓦时;其余省市的发电量均在6000亿千瓦时以下。

2、企业竞争格局：大唐发电和华电国际处于行业第一梯队

根据装机容量划分，中国电力行业可划分为3个竞争梯队。第一梯队企业的装机容量超过50000MW，包括华能国际、大唐发电和华电国际。第二梯队企业的装机容量在10000-50000MW之间，包括华能国际、国电电力、中国电力等。第三梯队企业的装机容量不超过10000MW，包括长江电力、浙能电力、川投能源等。

行业发展前景及趋势预测：服务能力提升，可再生发电占比扩大，协同能力加强

据国家能源局发布的《“十四五”现代能源体系规划》，到2025年，中国电力的服务能力有望得到进一步提升，可再生能源发电占比将得到扩大，电力需求侧响应能力将会加强。具体到量化指标方面，到2025年，发电装机总容量达到约30亿千瓦，其中常规水电达3.8亿千瓦，核电约为0.7亿千瓦。结合目前的发展现状来看，我国有望在2024年提前达成上述部分目标。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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