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【投资视角】2024年中国机器视觉行业投融资现状及兼并重组分析 投融资热度有所下降

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 2024-07-24 18:42:40  来源:前瞻产业研究院 E1858G0

行业主要上市公司:矩子科技(300802);天准科技(688003);精测电子(300567);凌云光(688400);美亚光电(002680);先导智能(300450);劲拓股份(300400)等

本文核心数据:机器视觉行业投融资数量;机器视觉行业投融资规模

1、机器视觉行业投融资热度有所下降

伴随着中国工业化进程的不断深入,机器视觉行业在国内也得到了井喷式发展。尤其是近几年,其增势引发了各路资本的高度关注。

2015-2023年中国机器行业肉融资热度整体呈先上升后下降的趋势,2021年行业投融资热度最高,2022年-2023年,机器视觉投融资热度有所下降。2023年中国机器视觉行业共发65起投融资事件,投融资金额达75.36亿元。

图表1:2015-2023年中国机器视觉行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、机器视觉行业投融资多发生于早期阶段

2015-2023年我国机器视觉行业单笔平均融资金额整体呈波动趋势。其中2021年单笔平均融资金额最高超过2亿元。

图表2:2015-2023年中国机器视觉行业投融资单笔平均融资情况(单位:亿元)

从机器视觉行业的投资轮次分析,目前机器视觉行业的融资轮次多位于C轮之前。整体来看机器视觉行业的投融资仍处于早期。

图表3:2017-2023年中国机器视觉行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、广东省和北京市机器视觉行业投融资数量最多

从机器视觉行业的企业融资区域来看,北京市企业融资事件数量最多,2017-2023年累计均达到136起;其次是广东省,2017-2023年企业融资事件数量累计均有133起。

图表4:2017-2023年中国机器视觉行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、机器视觉行业投融资集中在系统集成解决方案领域

2023年我国机器视觉行业的投融资事件如下:

图表5:2023年中国机器视觉行业投融资事件汇总(一)(单位:亿美元,万人民币)

图表6:2023年中国机器视觉行业投融资事件汇总(二)(单位:万人民币)

图表7:2023年中国机器视觉行业投融资事件汇总(三)(单位:万人民币)

从融资企业的主营业务分布来看,机器视觉系统集成解决方案提供商获投次数最多;此外,视觉引导设备和视觉检测设备制造商获得的融资机会也较多。

图表8:2023年中国机器视觉行业融资产品分布(单位:%)

5、机器视觉行业的投资者以投资类企业为主

根据对机器视觉行业投资主体的总结,目前我国机器视觉行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资类主体有毅仁资本、浩澜资本、深创投、小米长江产业基金、北汽产投等。

图表9:2020-2023年中国机器视觉行业投资主体结构(单位:%)

6、机器视觉行业兼并重组以多元化并购为主

与中国机器视觉行业高涨的投融资热度相比,中国机器视觉行业的兼并重组热度相对缓和,兼并事件数量较少,近两年主要以实现业务多元化为兼并重组的主要目的。目前,中国机器视觉行业有部分头部企业能够输出标准化产品,大多数企业还是只专注于单一领域,诸如缺陷检测、矢量测量、视觉定位等。

图表10:2020-2023年中国机器视觉行业兼并重组事件汇总(单位:%)

7、机器视觉行业投融资及兼并重组总结

图表11:机器视觉行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国机器视觉产业发展前景与投资预测分析报告》。

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