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【干货】2024年中国中药行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东省企业分布最集中

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 2024-07-22 18:36:53  来源:前瞻产业研究院 E483G0

行业主要上市公司:白云山(600332);同仁堂(600085);云南白药(000538);太龙药业(600222);华润三九(000999);寿仙谷(603896)等

本文核心数据:中药产业链,中药全景图谱

中药产业链全景梳理

中药产业链构成较为清晰。上游包括主要为中药材的提供(包括前期的矿物采集、动物养殖和中药材种植);中游包括中药饮片加工和中成药的加工;下游广泛应用于医院、药店、超市、电商等。

图表1:中国中药行业产业链结构

从产业链的生态图谱来看,上游中药材种植代表企业有参仙源(831399.NQ)、菁茂农业(832482.NQ)等,中药材有天士力(600535.SH)等,矿物采集/动物养殖有新希望(000876.SZ)等;中游中药饮片加工代表性企业有太龙药业(600222.SH)、*ST康美(600518.SH)、寿仙谷(603896.SH)等,中成药加工有同仁堂(600085.SH)、云南白药(000538.SZ)等;下游应用有华山医院、益丰大药房和淘宝等。

图表2:中国中药产业链生态图谱

中药行业产业链区域热力地图:广东分布最集中

从企业注册地来看,根据企查猫查询数据显示,目前中国中药注册企业主要分布在内陆地区,如安徽、四川等省市。

图表3:截至2024年中国中药行业企业数量区域分布(单位:家)

从中药行业上市公司的地区分布来看,广东和湖南地区中药行业的上市企业数量最多。其中,白云山华润三九香雪制药众生药业等企业均位于广东;湖南地区则有千金药业、启迪药业、九芝堂老百姓大大药房等企业。此外,浙江、云南、山东等地的上市企业数量亦较多,浙江省有寿仙谷康恩贝等企业,云南有昆药集团云南白药等。

图表4:2024年中国中药行业上市公司区域热力图

中药行业代表性企业中药业务布局对比

从业务布局来看,天士力吉林敖东盘龙药业寿仙谷片仔癀等企业中药相关业务营收占比占公司总营收六成以上;区域布局方面,中药企业均将自己的销售网络向全国拓展,昆药集团白云山同仁堂等企业还积极拓展海外市场。

图表5:2023年中国中药行业上市公司中药业务布局情况(一)(单位:%)

图表6:2023年中国中药行业上市公司中药业务布局情况(二)(单位:%)

中药行业代表性企业最新投资动向

2022-2024年,中药代表性企业的投资动向主要包括成立投资设立子公司、设立产业基金投资新项目等,进行中药业务延伸和加强等。中药行业代表性企业最新投资动向如下:

图表7:2022-2024年中药行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国中药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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