【行业深度】2024年中国电力行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：大唐发电(601991.SH)、华电国际(600027.SH)、华能国际(600011.SH)、国电电力(600795.SH)、中国电力(02380.HK)、中广核电力(01816.HK)、皖能电力(000543.SZ)等

本文核心数据：电力行业区域竞争格局;电力行业企业竞争格局

中国电力行业市场竞争梯队

根据装机容量划分，中国电力行业可划分为3个竞争梯队。第一梯队企业的装机容量超过50000MW，包括华能国际、大唐发电和华电国际。第二梯队企业的装机容量在10000-50000MW之间，包括华能国际、国电电力、中国电力等。第三梯队企业的装机容量不超过10000MW，包括长江电力、浙能电力、川投能源等。

从区域分布来看，行业第一梯队的企业均处于北京地区，同时第二和第三梯队也有较多企业分布在北京地区;此外，安徽和广东也有部分第二梯队的企业分布，浙江、云南、四川有部分第三梯队的企业分布。

中国电力行业区域竞争格局

2023年，全国发电量共8.91万亿千瓦时。具体到各省市来看，内蒙古、广东、江苏的发电量分别位列全国前三名，发电量分别达到7450.5亿千瓦时、6718.6亿千瓦时、6106.3亿千瓦时;其余省市的发电量均在6000亿千瓦时以下。

中国电力行业企业竞争格局

2023年，在电力行业内，累计装机容量最大的企业为华能国际，达13565.50万千瓦;其次是大唐发电和华电国际，累计装机容量分别达到7329.10万千瓦和5844.98万千瓦。

中国电力行业市场集中度

根据全国及各省市的发电量规模计算，2023年，中国电力行业区域集中度CR1为8.35%，CR3为22.76%。CR5为34.91%，CR10为58.58%。总体来看，电力行业的区域集中度一般。

根据全国装机容量及代表性企业装机容量计算，2023年，CR1不超过5%，CR3不超过10%，CR5和CR10不超过15%，可见行业企业竞争程度较为激烈，市场集中度较低。

中国电力行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，电力是国家公共事业之一，暂无替代品威胁;行业整体的集中度不高，企业间激烈较为激烈;但由于进入电力行业的技术、资金等要求较高，潜在者进入威胁不大;发电效率受到上游电力设备的限制较大，上游供应商具有一定的议价能力;下游消费者是电力价格的接受者，且电力是工业、商业和居民生活的必需品，整体议价能力较低。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国电力行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国电力行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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