【行业深度】2024年中国先进陶瓷行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

行业主要上市公司：国瓷材料(300285.SZ)、风华高科(000636.SZ)、奥福环保(688021.SH)、火炬电子(603678.SH)、鸿远电子(603267.SH)、中瓷电子(003031.SZ)、三环集团(300408.SZ)等

本文核心数据：先进陶瓷市场份额;先进陶瓷行业企业情况

1、中国先进陶瓷企业竞争梯队

根据企业注册资本大小，我国先进陶瓷企业竞争格局主要可划分为三大梯队，第一梯队注册资本在5亿元以上，代表企业有潮州三环、国瓷材料和风华高科等;第二梯队企业注册资本在1-5亿元之间，代表有中瓷电子、火炬电子和鸿远电子等;第三梯队为注册资本小于1亿元的企业，其中代表有奥福环保等。

2、中国先进陶瓷企业竞争格局

从国内先进陶瓷企业竞争格局来看三环集团和国瓷材料营收规模较大且毛利率水平较高，处于当前行业内竞争第一梯队，竞争格局如下：

注：横轴表示企业营收规模，纵轴表示企业销售毛利率。

3、中国先进陶瓷行业区域竞争格局

目前国内先进陶瓷产业主要集中在山东、江西、广东、江苏、浙江、河北等几个省份。其中广东、江苏、山东三省的先进陶瓷产业集中度高，在技术和产品方面竞争力较强。

4、中国先进陶瓷行业市场集中度

目前先进陶瓷领域市场集中度较低，行业内中小规模企业较多，第一梯队企业收入规模差距较小，从国际陶瓷巨头的发展历程来看，先进陶瓷行业企业的发展对使用外延并购手段以拓展自身的生产与产品技术较为常见，国内行业还有待进一步发展集中。

5、中国先进陶瓷行业企业布局

随着国内企业技术研发的进步，市场竞争力在稳步提升，多家企业先进陶瓷产品性能达到国际先进水平，其中，国瓷材料具备从陶瓷粉体到陶瓷器件的纵向一体化优势，风华高科和鸿远电子专注片式多层陶瓷电容器(MLCC)领域，奥福环保深耕于柴油车用蜂窝陶瓷载体的研发和生产，火炬电子是国内陶瓷电容器行业的主要企业之一，具体业务布局如下：

6、中国先进陶瓷行业竞争状态总结

当前我国先进陶瓷行业竞争情况来看，中低端层面竞争较为激烈，高附加值的先进陶瓷领域竞争激烈程度相对较低;

上游为基础材料，包括陶瓷粉体、有色金属材料、化工材料等，陶瓷粉体领域国外企业仍占据主导地位，国产厂商较少，此外有色金属材料以及石油等化工材料等企业议价能力较强，综合来看，行业上游具备较强议价能力;

先进陶瓷行业下游应用范围十分广泛，包括电子信息、新能源、汽车工业、家电、医疗、节能环保、航空航天、化工产业等，是支撑战略性新兴产业和重大工程不可或缺的物质基础，综合来看消费者对行业的议价能力较弱;

先进陶瓷行业细分领域广，进入壁垒较高，具备技术密集、资本密集、技术更新换代快、下游客户认证壁垒高等特点，故行业潜在进入者威胁较小;

从替代风险来看，先进陶瓷是在多个国民经济重要领域中发挥着重要作用的关键基础材料，对比传统陶瓷材料、金属材料以及高分子材料，先进陶瓷材料均有独特优势，因此行业当前替代风险较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，中国先进陶瓷行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国特种（先进）陶瓷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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