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【行业深度】2024年中国征信行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

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 2024-07-09 18:56:16  来源:前瞻产业研究院 E7862G0

行业主要上市公司:商安信(832754.NQ);安硕信息(300380.SZ);银之杰(300085.SZ)、新国都(300130.SZ);拉卡拉(300773.SZ);广电运通(002152.SZ)等

本文核心数据:中国征信行业竞争派系;中国企业征信机构区域热力分布图;中国企业征信机构区域热力分布图

1、中国征信行业竞争派系

中国征信行业主要有三类参与者,一是信贷征信系统,中国人民银行征信中心;二是获取个人征信牌照主要从事个人征信业务的企业,百行征信、朴道征信;三是主要从事企业征信业务的机构,包括中外合资机构、外资征信机构、内资征信机构。

图表1:中国征信行业竞争派系

截至2023年末,在中国人民银行备案从事企业征信业务的机构共149家,其中,北京注册公司最多,有34家,其次是上海23家,广东11家,浙江9家中国征信行业目前仍集中在经济较为成熟、经济发达的北京、上海、广东、浙江地区。

图表2:截至2023年中国企业征信机构区域热力分布图

2、中国征信行业市场排名

(1)征信企业竞争格局

在企业征信领域,截至2023年末,在中国人民银行备案的企业征信机构共有149家,数量较少且缺少实力非常强劲占据绝对市场份额的企业征信机构,较具代表性的机构有中诚信征信、鹏元征信、上海邓白氏等;在个人征信领域,目前我国只有2家征信机构获得个人征信业务牌照,分别为百行征信有限公司、朴道征信有限公司,竞争者数量少。

图表3:中国征信企业竞争格局(一)

图表4:中国征信企业竞争格局(二)

(2)信用评级机构市场排名

在企业征信领域,截至2023年末,在中国人民银行备案的企业征信机构共有149家,数量较少且未有实力非常强劲占据绝对市场份额的企业征信机构;

在个人征信领域,目前我国只有2家征信机构获得个人征信业务牌照,分别为百行征信有限公司、朴道征信有限公司,竞争者数量少;

在信用评级领域,据中国人民银行征信管理局最新发布的名单,中国征信行业已备案的信用评级机构共52家。数量较少,且企业规模较小,暂未形成占据绝对市场份额的企业。

对于信用评级机构,2023年中国保险资产管理业协会公2023年信用评级机构评价结果,从基本素质、信评质量、报告质量、服务质量方面对于评级机构综合实力做出评价,结果排名如下。

图表5:2023年中国信用评级机构评价结果

3、中国征信行业市场集中度

中国征信行业的市场集中度相对较高,但并非完全由单一机构主导。具体来说,中国征信服务市场形成了以央行征信中心为主导,市场化征信机构共同发展的格局。中国征信行业市场集中度具有以央行征信中心为主导,市场化征信机构并存,区域性布局明显,市场集中度逐渐提高等特点。

图表6:中国征信行业市场集中度特点

4、中国征信行业企业布局

从目前征信行业的上市公司业务布局来看,商安信安硕信息直接布局征信业务,为金融等银行机构提供风险预警、合规报告等服务。而银之杰新国都拉卡拉广电运通则通过设立全资子公司或参股征信服务公司等方式布局征信业务。

图表7:2023年中国征信行业上市公司征信业务布局情况

5、中国征信行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前中国征信行业竞争者数量少,市场集中度较高;信贷机构有义务向央行报送征信数据,因此上游数据供应商缺乏议价能力;中国征信市场仍有用户需求未被满足,对潜在进入者吸引力强,但监管严格,进入门槛较高,总体来看,潜在进入者威胁较小;互联网和大数据技术的广泛应用,大量有效的替代数据可作为信贷数据的补充,并纳入征信信息范围,替代品威胁较小。基于以上分析,中国征信行业竞争状态总结如下:

图表8:中国征信行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国征信行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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