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【最全】2024年中国反渗透膜行业上市公司市场竞争格局分析 四大方面进行全方位对比

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 2024-07-09 18:58:28  来源:前瞻产业研究院 E8822G0

反渗透膜行业主要上市公司:沃顿科技(000920.SZ)、唯赛勃(688718.SH)、三达膜(688101.SH)、碧水源(300070.SZ)、津膜科技(300334.SZ)、华自科技(300490.SZ)、久吾高科(300631.SZ)等

本文核心数据:中国反渗透膜企业区域竞争;中国反渗透膜企业业务布局对比;中国反渗透膜企业业务规划对比

1、反渗透膜产业上市公司汇总

反渗透膜是一种模拟生物半透膜制成的具有一定特性的人工半透膜,是反渗透技术的核心构件。近年来随着新材料行业以及膜产业的快速发展,加上全球对于海水淡化的重视以及环保压力的驱动下,对于反渗透膜的需求越来越大。目前,我国反渗透膜产业的上市公司数量较多,分布在各产业链环节。本文汇总了反渗透膜产业链各环节上市公司,具体包括:

上游醋酸纤维素(CA)上市公司:醋化股份(603968)、北化股份(002246)、吉林化纤(000420);

上游聚酰胺(PA)上市公司:美达股份(000782)、三联虹普(300384)、聚合顺(605166)、凯赛生物(688065)、神马股份(600810)、南京聚隆(300644)、沧州明珠(002108)、恒逸石化(000703);

上游聚丙烯(PP)上市公司:大庆华科(000985)、东材科技(601208)、茂化实华(000637)、宝莫股份(002476)、蒙泰高新(300876);

上游聚砜(PSF)上市公司:沃特股份(002886)、金发科技(600143)、普利特(002324);

中游反渗透膜上市公司:沃顿科技(000920)、唯赛勃(688718)、三达膜(688101)、碧水源(300070)、津膜科技(300334)、华自科技(300490)、久吾高科(300631);

下游水务上市公司:山东海化(000822)、巴安水务(300262)、首创环保(600008)、洪城环境(600461)、节能国祯(300388)、博天环境(603603)、兴蓉环境(000598)、中金环境(300145)等,

图表1:2023年中国反渗透膜产业上市公司汇总(一)

图表2:2023年中国反渗透膜产业上市公司汇总(二)

图表3:2023年中国反渗透膜产业上市公司基本信息(单位:亿元)(一)

图表4:2023年中国反渗透膜产业上市公司基本信息(单位:亿元)(二)

从产业链代表性上市企业分布情况来看,沿海地区企业分布较密集。北京等地企业产业链布局完善,上游原材料聚酰胺生产企业三联虹普,反渗透膜厂商有碧水源,下游有水务企业首创环保:

图表5:2024年中国反渗透膜产业上市公司区域热力图(按所属地)

2、反渗透膜行业上市公司基本信息对比

从反渗透膜行业的上市企业布局和已有公开信息分析,成立时间最早的上市企业为久吾高科,注册资本最高的企业为碧水源等,行业上市企业入场进程如下:

图表6:2024年中国反渗透膜行业上市企业入场进程对比

注:横坐标为成立时间,纵坐标为成立月份,气泡大小为注册资本。

从反渗透膜行业的上市企业已有的公开信息分析,专利信息相对较多的企业为华自科技,专利数量达267条,其次为久吾高科和津膜科技等,专利数量均在200条以上;员工总数最多的是碧水源,员工总数在5000人以上,千人以上的上市企业还有华自科技、沃顿科技和三达膜等。

图表7:2024年中国反渗透膜行业上市公司专利信息和员工构成分析(单位:%,人)

3、反渗透膜行业上市公司业务布局对比

在反渗透膜市场上,国外企业起步较早,行业经验丰富,研发和生产技术先进,占据了全球大部分市场空间。我国反渗透膜市场曾长期依赖进口,被国外企业所垄断。随着国内企业技术研发的进步,市场竞争力在稳步提升,其中,沃顿科技子公司时代沃顿自主研发的高自动化膜生产线处于国内行业领先水平,生产效率、产品性能及稳定性持续提升。中国反渗透膜行业上市公司的相关业务布局以国内为主,少部分业务在境外。

图表8:2023年中国反渗透膜上市公司业务布局情况分析(单位:%)

4、反渗透膜行业上市公司业绩对比

目前,中国反渗透膜行业上市公司的反渗透膜业务营业收入规模较小,2023年沃顿科技的反渗透膜业务营业收入为9.70亿元。从毛利率来看,相关上市公司的反渗透膜业务毛利率普遍较高,这是由于反渗透膜行业具有较高的技术门槛,仅少数企业具备自主研发、设计、生产膜材料的能力及业务体系。

图表9:2023年中国反渗透膜行业上市企业收入与毛利率分析(单位:亿元,%,万支,万米,万平方米)

5、反渗透膜行业上市公司业务投资与规划对比

从中国反渗透膜行业上市公司业务规划来看,大部分公司也都将加大反渗透膜材料的研发投入作为发展的重要任务。随着反渗透膜技术的提升,以及反渗透膜应用领域的拓宽,中国反渗透膜行业整体竞争力将逐步增强。

图表10:2024中国反渗透膜行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国反渗透膜行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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