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预见2024:2024年中国轨道交通装备行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 创新水平及产业化程度提升

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 2024-07-09 18:47:24  来源:前瞻产业研究院 E7908G0

行业主要上市公司:中国中车(601766.SH)、中国中铁(601390.SH)、康尼机电(603111.SH)、晋西车轴(600495.SH)、中国通号(688009.SH)、新筑股份(002480.SZ)等

本文核心数据:轨道交通装备的分类;

行业概况

1、定义

轨道交通装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类装备的总称,是国家公共交通和大宗运输的主要载体,属高端装备制造业。目前我国已经形成了自主研发、配套完整、设备先进、规模经营的集研发、设计、制造、试验和服务于一体的轨道交通装备制造体系。

据《工业战略性新兴产业分类目录(2023)》,轨道交通装备属于高端装备制造产业之一,具体包括铁路高端装备制造、城市轨道装备制造、其他轨道交通装备制造、轨道交通相关服务(设备维修)。

图表1:轨道交通装备的分类

2、产业链剖析

轨道交通装备产业链分为3个部分,分别是上游的装备设计及原材料环节,中游的装备制造环节,下游的运营维护环节。在上游,装备设计环节大致分为结构设计及功能设计,原材料除了钢材、铝合金等基础材料外,还有一些特殊材料如防水材料、减震材料、绝缘材料和弹性元件等。产业链中游环节则是包括车体、刹车片、转向架、车钩及缓冲装置等机械零部件,以及牵引转动系统、辅助供电系统、制动系统、列车控制系统、通信信号系统等机电设备及系统。轨道交通车辆在采购、组装机械零部件和机电设备及系统的基础上被生产制造出来,包括铁路客车、地铁、有轨电车等类型。产业链下游则是轨道交通装备的运营和安全检测及维护。

图表2:轨道交通装备产业链结构

在轨道交通装备上游,代表性市场参与者包括各大装备设计院以及原材料的供应商。在产业链中游,生产制造机械零部件的代表性企业有中车株机、今创集团新筑股份晋西车轴等,生产制造机电设备及系统的代表性企业有上海电气中国通号交控科技鼎汉技术、青岛四方等,进行整车制造的代表性企业有中国中车、北京轨道装备、大连机车等。在产业链下游,列车运营主要由国家铁路集团和各地地铁的运营集团负责,进行装备监测及维护的代表性企业包括神州高铁中海达等。

图表3:轨道交通装备生态图谱

行业发展历程:进入高质量发展阶段

轨道交通装备是国家公共交通和大宗运输的主要载体,其发展历程与轨道交通行业的发展息息相关。1881年,中国第一条标准轨距铁路通车,开启了中国轨道交通工业元年,轨道交通装备产业随之起步。此后,行业依次经历了初步发展阶段和快速发展阶段。发展至今,中国高速列车技术体系和产业创新链已基本形成,高速列车产品技术达到世界领先水平,行业整体进入高质量发展阶段。

图表4:中国轨道交通装备行业发展历程

行业政策背景:多维度促进轨道交通装备发展

“十二五”时期以来,国家层面的轨道交通装备行业相关政策主要围绕人才培育、绿色发展、标准体系、技术进步、国际化水平等方面。截至2024年5月,国家层面轨道交通装备行业政策汇总如下:

图表5:截至2024年中国轨道交通装备行业重要政策汇总(一)

图表6:截至2024年中国轨道交通装备行业重要政策汇总(二)

行业发展现状

1、城市轨道交通和铁路投资额呈回落趋势

2014年以来,全国城市轨道交通累计完成投资共49423.50亿元,其中2014-2020年稳步增长,2020年达到6286亿元后逐年回落。2023年,全国城市轨道交通共投资5214亿元。

图表7:2014-2023年中国城市轨道交通投资额(单位:亿元)

2015-2022年,中国铁路固定资产投资额呈稳步回落趋势,2020年降至8000亿元以下。2023年,全国完成固定提产投资额共7645亿元,较2022年增长了7.5%,实现了2015年以来的首次增长。

图表8:2014-2023年中国铁路固定资产投资额(单位:亿元)

2、城市轨道交通车辆购置金额超250亿元/年

2018年以来,城市轨道交通车辆购置金额呈先升后降趋势,总体水平保持在250亿元以上,2023年的购置金额为283.72亿元;车辆购置金额占总投资的比重波动下降,2023年的占比为5.44%,较2022年增加了0.83个百分点。

图表9:2018-2023年中国城市轨道交通车辆购置金额情况(单位:亿元,%)

注:2018年之前及2019年数据暂未披露。

3、铁路运输装备拥有量稳步增长

2014年以来,全国铁路机车和客车拥有量和增量较小,2023年分别达到2.24万台和7.84万辆;铁路客车拥有量则是持续扩张,2023年突破100万辆,达到100.5万辆。总体来看,全国铁路运输装备的拥有量稳步增长。

图表10:2014-2023年中国铁路机车、客车、货车拥有量(单位:万台,万辆)

行业竞争格局

1、区域竞争格局:北京轨道交通装备产业布局较为完善

从轨道交通装备产业链代表性企业的分布情况来看,产业链上涉及企业多、分布广,其中北京地区的代表性企业较多且涉及产业链上中下环节,产业链布局较为完善;其次,江苏、河南、浙江、湖南等地也有较多代表性企业分布。

图表11:轨道交通装备产业链区域热力地图(按所属地)

2、企业竞争格局:中国中车处于行业第一梯队

根据轨道交通装备业务收入作为划分依据,中国轨道交通装备行业可划分为3个竞争梯队。第一梯队的企业为中国中车,年业务收入超1000亿元;第二梯队企业的业务收入在100-1000亿元之间,包括中国中铁中国通号;第三梯队企业的业务收入不超过100亿元,包括康尼机电晋西车轴新筑股份今创集团辉煌科技等。

图表12:2023年中国轨道交通装备行业市场竞争梯队-业务收入(单位:亿元)

行业发展趋势:创新能力、产业聚集程度、国际竞争力、标准化水平提升

步入“十四五”时期,国务院、交通运输部、教育部等多个国家机构陆续出台《关于科技创新驱动加快建设交通强国的意见》《交通运输标准化“十四五”发展规划》《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》《教育部关于支持建设国家轨道交通装备行业产教融合共同体的通知》等相关政策,为未来一段时间内轨道交通装备行业指出创新水平及产业化程度提升、国际竞争实力增强、标准化水平提高、组建产教融合共同体等发展规划。

图表13:“十四五”时期中国轨道交通装备行业发展趋势分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国轨道交通装备行业发展趋势与细分市场投资前景分析报告》。

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