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【行业深度】2024年中国纺织行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

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 2024-07-08 19:02:40  来源:前瞻产业研究院 E7459G0

行业主要上市公司:新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等

本文核心数据:纺织行业市场份额;纺织行业企业情况

1、中国纺织行业企业竞争梯队

按纺织行业企业纺织业务营收规模来看,100亿元以上的企业有华孚时尚等等,营收在10亿元-100亿元之间的企业有新澳股份、浙文影业、百隆东方嘉欣丝绸等,营收在1-10亿元之间的企业有凤竹纺织金鹰股份华升股份、彩蝶实业和宏达高科等。

图表1:2023年中国纺织行业企业竞争梯队(按营收)

2、中国纺织行业企业竞争格局

从细分领域来看,棉纺织领域以魏桥创业、天虹国际、华孚时尚百隆东方等企业为主;麻纺织领域以金鹰股份华升股份金达控股等企业为主;毛纺织领域以新澳股份、中鼎纺织和浙文影业等企业为主;丝纺织领域以嘉欣丝绸、达利丝绸和金富春等企业为主;化纤纺织业有彩蝶实业、宏达高科台华新材等。

图表2:中国纺织行业细分领域竞争情况

3、中国纺织行业区域竞争格局

中国纺织业主要集中在浙江、山东、河北、广东、江苏、福建等省份。这些地区在对外贸易、产业配套基础和人才吸引等方面具有明显竞争优势。

从产业链环节角度出发,棉纺织工业主要集中在黄河中下游和长江中下游地区,这两个地区是中国的第一和第二棉产区。麻纺织工业主要分布在东北的哈尔滨和钱塘江口的杭州,这是亚麻和黄麻的最大产区;毛纺织工业主要分布在北京、呼和浩特、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐等地,这里主要是畜牧业区和接近畜牧业区的羊毛产地;丝纺织工业主要分布在杭州、苏州、无锡、太湖流域及四川盆地,这里是蚕丝产地或祚蚕丝产地;化纤纺织工业主要分布在浙江、江苏以及福建;印染工业主要分布在江苏、浙江、广东等地,这些地区纺织业较为发达;成衣制造主要集中在广东、江苏、浙江等地,这些地区的纺织业较为发达,也有较为完善的产业链。

图表3:中国纺织工业区域竞争格局

4、中国纺织行业市场集中度

我国纺织行业细分领域丰富,企业数量较多,整个行业尚未出现龙头企业。综合来看,中国纺织行业市场集中度处于较低水平。

图表4:中国纺织行业市场集中度情况

5、中国纺织行业企业布局

在行业相关上市公司中,从区域布局来看,新澳股份、浙文影业、ST阳光和华孚时尚等主要布局国内,百隆东方、华升股份等主要布局国外;从业务布局来看,新澳股份、浙文影业和ST阳光等为国内领先毛纺织企业,百隆东方、华孚时尚和凤竹纺织等主要布局纱纺领域,金鹰股份和华升股份则主要布局麻纺行业,嘉欣丝绸为内业内领先丝绸企业,彩蝶实业和宏达高科主要从事化学纤维纺织工业。

图表5:2023年中国纺织上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表6:2023年中国纺织上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

6、中国纺织行业竞争状态总结

我国纺织业一方面由于企业数量较多、进入门槛低、规模小,使得行业集中度不高;另一方面纺织行业发展较为成熟,现有企业无法通过提高技术门槛,加大资金投入,控制原材料等方式阻止潜在投资者进入。但是因为市场成熟,所以市场份额已经基本刮分完毕,新进入者要确保其产品分销就不太容易。新的进入者必须通过压价、小批量等方式促使分销渠道接受其产品,而这些方式均会增加企业的运营成本,是的行业潜在进入者威胁较小;

纺织行业整体经济运行平稳,特别是棉纺、毛纺、化纤、服装等行业中龙头企业的经济效益稳定增长,替代品的所造成的威胁相对少;

纺织主要原料为棉麻纤维等原料,以棉花为例,全国有近2万家棉花生产企业。数量众多的小型棉花生产企业造成了无序竞争的局面,使纺织讨价还价的能力相对较强;

在纺织业的产业链上,销售是最重要的环节,品牌商掌握了绝对的议价能力,因为品牌商是最终的买家,可以指定其上游的供应商制衣厂或者布厂,而上游供应商则没有指定品牌商的权利;

运用波特的“五力”模型,对中国纺织行业的竞争环境进行分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,具体五力竞争分析总结如下:

图表7:中国纺织波特五力模型分析图

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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