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预见2024:2024年中国智能终端行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 AI终端普及将加速推进

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 2024-07-08 18:58:15  来源:前瞻产业研究院 E8564G0

行业主要上市公司:歌尔股份(002241);小米集团(01810);九安医疗(002432);奋达科技(002681);光弘科技(300735);乐心医疗(300562);创维数字(000810);美的集团(000333);海尔智家(600690);格力电器(000651);长虹美菱(000521);科沃斯(603486);海信家电(000921);华帝股份(002035)等

本文核心数据:中国智能手机出货量;中国平板电脑出货量;中国智能家居设备出货量

行业概况

1、定义及分类

智能终端是指具备计算、处理数据、连接网络以及执行多种功能的电子设备。随着技术的快速发展,智能终端的种类和功能不断扩展,已成为人们日常生活和工作中不可或缺的一部分。

智能终端的主要类型包括移动类智能终端和非移动类智能终端。其中,移动类智能终端包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备、VR/AR设备等;非移动类智能终端包括智能家电、智能显示屏、智能仪器仪表、智能安防设备等。

图表1:智能终端分类

2、产业链剖析

从智能终端行业产业链上下游来看,智能终端上游为硬件及软件供应行业,主要包括芯片、传感器、连接器、显示屏、电池等智能硬件的生产制造以及操作系统、应用软件平台、云服务平台等软件系统的开发;中游主要是智能终端产品制造行业,主要包括智能手机、平板电脑、智能穿戴设备等移动类智能终端制造和智能家电、智能显示屏、智能仪器仪表等飞移动类智能终端制造;智能终端下游是智能终端销售渠道,主要包括线上销售渠道、线下销售渠道和消费者。

图表2:智能终端行业产业链

在上游领域芯片领域,代表性企业有长电科技北京君正汇顶科技中颖电子通富微电大唐电信;上游传感器领域代表性企业有航天电器苏州固锝汉威科技;上游显示屏代表性企业有京东方A深天马A长信科技、ST合泰、维信诺沃格光电;上游软件系统领域代表性企业有科大讯飞三六零中科创达视源股份拉卡拉虹软科技、数码视讯、利亚德。中游智能终端代表性企业有歌尔股份、小米集团、九安医疗、奋达科技、光弘科技乐心医疗创维数字、小米集团、美的集团海尔智家格力电器长虹美菱科沃斯海信家电华帝股份等。

图表3:智能终端行业产业链全景图

行业发展历程:已全场景式智慧生活阶段

中国智能终端行业的发展历程可以分为智能手机时代、多类型智能硬件崛起时代、体感交互时代、全场景式智慧生活几个重要阶段。在整个发展过程中,政府政策的支持也起到了关键作用。例如,《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》和《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》等政策的发布,为智能终端产业链相关企业提供了良好的经营环境,促进了企业的发展和行业的创新。

图表4:智能终端行业发展历程

行业发展现状

1、智能手机:出货量回升

2012-2023年中国智能手机出货量整体呈先增长后下降的趋势,2021-2022年开始智能手机出货量连续两年出现下降,2023年出货量回升至2.76亿部,同比增长4.5%。

图表5:2012-2023年中国智能手机出货量(单位:万部)

2、平板电脑:市场处在调整周期中

得益于社会生活方式的变化以及移动互联网多媒体技术、终端平台能力及屏幕技术和高性能存储等内在技术性因素的推动,平板电脑正在走出家庭成为个人移动计算终端之一。2023年全年中国平板市场出货量同比2022年下降4.5%,仍在经历连续上涨后的调整周期中。

图表6:2018-2023年中国平板电脑出货量(单位:万台)

3、可穿戴设备:正在进入稳定复苏状态

2023年第三季度中国可穿戴设备市场出货量为3470万台,同比增长7.5%,前三季度累计出货量接近1.8亿台,整体市场持续增长,正在进入稳定复苏状态。

图表7:2019-2023年中国可穿戴设备出货量(单位:万台)

4、智能家居设备:智能照明市场增速“领跑”智能家居市场

根据IDC的数据,2021-2023年,中国智能家居市场经历了宏观经济下行背景下的消费需求疲软、厂商补贴缩减、技术发展放缓等挑战,使得智能家居出货量整体变化幅度不大。2023年全年,中国智能家居出货量在2.2亿台左右。其中,智能照明市场出货量预计为3379万台,同比增长20.7%,增速“领跑”中国智能家居设备市场。

图表8:2018-2023年中国智能家居设备出货量(单位:亿台)

5、智能水表:产量持续增长

根据中国仪器仪表行业协会,2018年至2022年,我国智能水表产量持续增长,2022年达到4021万只。根据前瞻初步统计,2023年达到4474万只。

图表9:2018-2023年中国智能水表产量(单位:万只)

行业竞争格局

1、区域竞争格局:广东省智能终端企业数量最多

我国智能终端行业企业主要分布在华东和华南地区。其中广东省智能终端企业数量最多,江苏省以及浙江省企业数量排在第二和第三位。

图表10:2024年中国智能终端企业区域分布(单位:家)

从企业分布情况来看,目前我国智能终端代表性企业主要分布在东部和南部沿海地区,西部地区企业数量较少。其中,广东省智能终端行业上市公司数量较多,分布在芯片、电池、显示屏、软件系统、移动智能终端、非移动智能终端等各个环节。

图表11:2024年中国智能终端行业上市公司区域热力图

2、企业竞争格局:智能终端行业集中度较高

目前在5000元以上终端市场,苹果活跃渗透率遥遥领先,渗透率超过90%,华为与三星的旗舰机型助力其在5000元以上终端市场也抢占了一定的份额;在2000-2999元价位段市场中,国产品牌占据主导地位,且品牌份额相对均衡。

图表12:2023年6月中国各价位段终端品牌活跃渗透率TOP5(单位:%)

我国智能终端品牌格局较为稳固,2023年智能终端品牌CR5为88.6%,较2022年小幅下降2.9个百分点。荣耀品牌密集推出新机型,多系列产品发展战略助推其市场份额增长超过三个百分点。

图表13:2023年中国智能终端各品牌活跃设备数量占比变化(单位:%)

在智能家居市场,2023年精装修市场智能家居系统TOP10品牌的市场份额合计为60.5%,其中,华为排名第一,控客、超级智慧家、睿住智能、海尔等品牌排名前列。

图表14:2023年中国精装修市场智能家居系统TOP5品牌(单位:%)

行业发展前景及趋势预测

1、智能终端开发潜力巨大

加快推荐智能终端行业发展,中国主要省市对智能终端行业的发展做出了具体发展规划目标,支持当地智能终端行业稳定发展。例如重庆市发布《重庆市智能终端产业高质量发展行动计划(2021—2025年)》,提出到2025年,产业总产值达到6000亿元,年均增速8%。重庆将进一步巩固全球最大笔记本电脑生产基地和全国重要的手机生产基地地位,新培育形成服务机器人、智能家居终端、智能穿戴、超高清视频终端等一批百亿级新型智能终端产品。上海市发布《上海市促进智能终端产业高质量发展行动方案(2022-2025年)》,提出到2025年,上海智能终端产业规模突破7000亿元,营收千亿级企业不少于2家、百亿级企业不少于5家、十亿级企业不少于20家。新增智能工厂不少于200家,实现整车企业100%达到智能工厂水平。其他主要各省市也提出智能终端推广应用及相关项目落地实施规划,加速推进地方智能终端产业快速提升。

图表15:中国主要省市智能终端发展规划

2、中国智能终端行业发展趋势

中国智能终端行业将继续保持快速增长的态势,市场规模将进一步扩大。同时,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,终端功能将呈现细分化和专业化趋势,AI终端的普及将加速推进。此外,云终端将推动公有云服务布局的发展,安全和数据隐私保护将成为市场关注的重点。国产品牌在智能终端市场中的表现值得期待。

图表16:中国智能终端行业发展趋势

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动智能终端行业市场前瞻与投资策略规划分析报告》。

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