预见2024：2024年中国LPG行业市场现状、竞争格局及发展趋势分析 城乡燃气市场份额变化缓慢

行业主要上市公司：中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海洋石油(00883.HK)、岳阳兴长(000819)、九丰能源(605090)、东华能源(002221)、聚石化学(688669)、中民控股(00681.HK)、中裕燃气(03633.HK)等。

本文核心数据：中国LPG产量;中国LPG行业竞争格局

行业概况

1、LPG定义及来源

LPG(Liquefied Petroleum Gas)即液化石油气的英文缩写，是石油产品之一。液化石油气是石油在提炼汽油、煤油、柴油、重油等油品过程中剩下的一种石油尾气，通过一定程序，对石油尾气加以回收利用，采取加压的措施，使其变成液体，装在受压容器内，液化石油气的名称即由此而来。

2、产业链剖析

LPG产业链包括上游石油天然气勘探、开发生产，中游储运和下游利用等环节。经过采集、净化后，LPG经中游长输管道运输至下游燃气公司;下游燃气公司向中游经营商采购LPG，然后通过低压、窄口径输配系统分配至终端用户。其产业链如下图所示：

从LPG产业链参与者来看，上游企业主要为石化企业，包括中国石油、中国石化等，中游主要为LPG储运企业，其中运输企业包括中远海控、招商轮船等，储存企业包括岳阳兴长、中裕燃气等。

行业发展历程

气体燃料的发展随着社会经济的发展而发展、随着工业技术的进步而进步，并不断向高层次发展。从煤气的供应开始，过渡到液化石油气，最终实现天然气大管网供气是我国气体燃料的发展途径。从1965年，中国第一座液化石油气灌装厂在北京西郊建成投产，到现如今被LNG逐步取代，我国液化气需求逐步转向化工原料。

行业政策背景

自2016年以来，发改委、国家能源局等多部门都陆续印发了支持、规范LPG行业的发展政策，内容涉及LPG发展规划及支持政策等，政策性质以规范类为主。相关行业政策具体如下：

行业发展现状

近些年来我国LPG生产发展较快，LPG产量在逐步稳步上升。相较于国外液化气主要来自于油气田伴生气，我国液化气主要来自于炼厂。2023年我国炼厂开工率维持在较高的水平，液化气产量整体维持稳中有增的趋势，同时随着PDH装置产能不断投放，进口需求大幅增加，液化气表观消费量继续刷新历史新高。

从我国LPG代表性企业布局情况来看，各企业在LPG产业的布局定位略有不同，其中昆仑能源为全产业链布局，而九丰能源、东华能源、兴通股份、大众公用等则专注于LPG的运输及仓储。我国主要企业产线布局情况如下：

行业竞争格局

1、中国LPG企业竞争格局

我国LPG行业竞争分为三个梯队。第一级资源供应企业主要包括中石油、中海油等石油开采加工企业。第二级为LPG批发企业，如东华能源和新奥能源等。第三梯队以经营灌装LPG和LPG加气站的销售网络站点为主。

中国的LPG供应方主要是中国石化、中国石油、地方炼厂和进口贸易商。我国LPG市场超过60%产量由中石化和中石油进行统销，总体来看市场集中度较高。

2、中国LPG区域竞争格局

从企查猫以“LPG”为关键词进行精确搜索，得到LPG企业区域分布。从我国LPG产业链企业区域分布来看，主要分布在四川省，其次是在广东、山东、江苏等地区;其余地方企业数量较少。

注：企查猫数据截止到2024年5月16日

行业发展前景及趋势预测

LPG呈现终端市场日趋规范，品牌LPG企业整合机会增加、价格竞争能力将逐渐增强、城乡燃气市场份额变化缓慢等发展趋势，具体如下。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国LPG（液化石油气）行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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