【行业深度】2024年中国光伏逆变器行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

行业主要上市公司：阳光电源(300274.SZ)、科士达(002518.SZ)、固德威(688390.SH)、上能电气(300827.SZ)、锦浪科技(300763.SZ)、特变电工(600089.SH)、科华数据(002335.SZ)、通润装备(002150.SZ)、易事特(300376.SZ)、禾迈股份(688032.SH)等

本文核心数据：光伏逆变器行业市场份额;光伏逆变器行业企业情况

1、中国光伏逆变器行业企业竞争排名

根据国际能源网统计数据，2023年，光伏逆变器招投标项目中，定标项目数量高达676个，合计容量193.22GW，中标企业多达150家。

企业方面，2023年有150家光伏逆变器生产或者代理商中标，排名前十的企业之中，华为、阳光电源、依旧表现强势，名列第一、第二名;株洲变流表现亮眼，排名第三，直追前两名;特变电工排名第四。排名前十的企业之中，华为、阳光电源、株洲变流、特变电工、上能电气、科华数据、禾望电气、科士达、龙源电气、固德威确定中标容量均超1GW。

2、中国光伏逆变器行业企业竞争格局

得益于国内齐全的产业链、充分的政策支持、相对廉价优质的高素质劳动力、充分的竞争等方面因素，在过去十年，国内光伏逆变器厂商加快技术与产品升级，在全球市场中迅速成长，国产厂商在全球市场的光伏逆变器出货量市场份额逐渐提升。

2022年，全球光伏逆变器供货商出货量的前五名均为中国企业，分别是华为、阳光电源、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威，市场份额合计达到71%，出货量超过200GW。

注：此为2022年数据。

3、中国光伏逆变器行业区域竞争格局

经过多年的市场竞争，目前内地较为活跃的在产逆变器企业数量约为20余家，由于长三角和珠三角地区在科研实力和制造成本方面优势突出，目前内地主流企业几乎都聚集在这两个区域，包括：阳光电源、华为、锦浪科技、古瑞瓦特、固德威、上能电气、科华数据、德业股份、禾望、特变电工等。

4、中国光伏逆变器行业市场集中度

从中国光伏逆变器中标情况来看，中标企业方面，前二名企业华为、阳光电源合计中标53.74GW，占总定标容量的28.61%。TOP10企业份额为105.2GW，占比高达56.01%。

5、中国光伏逆变器行业企业布局

从中国主流光伏逆变器厂商产品布局来看，市场内厂商产品主要集中于组串式逆变器与户用微型逆变器。其中以阳光电源为代表的企业产品类别较为齐全，在户用、工商业屋顶和大型电站等各种应用场景均有产品布局，针对大型电站可因地制宜，提供组串式和集中式两种解决方案;上能电气可提供集散式产品，同时具备供给于工商业客户和大型电站的组串式和集中式产品，不过在户用领域覆盖较少;锦浪科技和固德威专注于以组串式产品覆盖分布式和大型电站等场景需要，产品结构类似。

从我国光伏逆变器行业上市公司业务布局来看，固德威、锦浪科技、上能电气的光伏逆变器业务占比均超过50%，而其他企业的光伏逆变器业务占比较小，产业化水平有待进一步提升;在区域布局方面，大部分企业除了深耕国内市场外，均已成功开拓海外市场。

6、中国光伏逆变器行业竞争状态总结

从行业企业数量和市场集中度来看，目前由于光伏逆变器行业参与企业数量较多，但目前行业市场集中度较高，存在明显的进入障碍，综合来看，光伏逆变器行业现有竞争程度不高;

从供应商议价能力来看，目前，国产IGBT/IGCT半导体功率器件等一定程度上仍然依赖进口，相关的国际巨头议价能力较强;但对于其他零部件，国内市场供应充分，市场竞争较为充分，相关供应商议价能力较弱。整体来看，除核心零部件外，其他光伏逆变器供应商议价能力一般;

从下游消费者议价能力来看，综合市场需求趋势、需求主体集中度和产品同质化三个方面，光伏逆变器行业下游消费者议价能力较弱;

从替代品威胁程度分析，光伏逆变器是光伏发电系统正常运行必不可少的关键部件，其替代品风险极低;

从潜在进入者威胁程度分析，在“碳达峰、碳中和”政策的推动下，国内光伏发电行业发展还有进一步增长空间，配套的光伏逆变器市场发展潜力较大，市场吸引力较大，同时行业具备较高的技术壁垒，综合来看潜在进入者威胁程度一般。

运用波特的“五力”模型，对中国光伏逆变器行业的竞争环境进行分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国光伏逆变器行业市场竞争程度一般。具体五力竞争分析总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国光伏逆变器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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