【行业深度】2024年中国氯虫苯甲酰胺行业竞争格局及市场份额分析 氯虫苯甲酰胺制剂市场高度分散

行业主要上市公司：红太阳;广信股份;利尔化学;海利尔;美邦股份;辉隆股份;中旗股份;扬农化工;润丰股份;长青股份;永太科技;诺普信;新安股份

本文核心数据：氯虫苯甲酰胺竞争格局;氯虫苯甲酰胺产品布局;氯虫苯甲酰胺波特五力等

1、中国氯虫苯甲酰胺行业竞争者入场进程

2022年以前，我国氯虫苯甲酰胺市场发展较为缓慢，国内仅有少数几家企业与富美实合作，通过采购富美实原药等保护协议，取得氯虫苯甲酰胺原药授权。2022年8月13日，氯虫苯甲酰胺在中国的专利化合物到期，登记迎来了井喷式发展，相关企业数量快速上升。截至2024年4月，国内获得氯虫苯甲酰胺原药及制剂产品登记证的企业数量超170家。

注：依据企业氯虫苯甲酰胺首次登记时间划分

2、中国氯虫苯甲酰胺行业竞争格局

——氯虫苯甲酰胺原药：红太阳原药产能规模位居全国前列

在登记端，截至2024年3月，共有22家企业获得氯虫苯甲酰胺原药登记证。其中，在我国获得氯虫苯甲酰胺原药登记证的国外品牌主要有富美实、印度TAGROS两个品牌，其中，富美实氯虫苯甲酰胺原药登记证共有2项，其中一项持有人为富美实(上海)农业科技有限公司;国内品牌主要有20家，分别为重庆华歌生物化学、山东省越兴化工、内蒙古灵圣、广安利尔化学、山东友道化学、河北德瑞化工、山东维尤纳特、湖北中灏科技、山东奥坤作物科学、淮安国瑞化工、山东潍坊润丰化工、江西汇和化工、顺毅宜昌化工、利尔化学、陕西汤普森、辽宁省沈阳丰收农药、青岛恒宁、内蒙古永太化学、安徽辉隆集团银山药业、内蒙古中高化工，登记数量均为1项。

注：仅包含有效期内产品

注：仅包含有效期内产品

在产能端，早在氯虫苯甲酰胺专利化合物到期前，国内多家企业就抢先做好前期药效试验工作，并布局了氯虫苯甲酰胺原药及中间体产业链。专利到期后，国内原药产能快速扩张。截至2024年4月，共有28家企业公布氯虫苯甲酰胺原药产能建设计划，在产、在建、规划产能合计超16万吨。其中，2024年，红太阳首期2000吨/年氯虫苯甲酰胺原药产线于2023年8月底已建成投产，根据公司发展规划，2027年将达成年产6万吨，产能规模位居全国前列。

注：含在产、在建、规划产能

——氯虫苯甲酰胺制剂：先正达制剂登记证数量位居第一

富美实氯虫苯甲酰胺化合物专利到期后，大量企业涌入市场，市场竞争激烈。从氯虫苯甲酰胺制剂登记持有人来看，截至2024年3月，获得氯虫苯甲酰胺制剂登记证的企业数量为160家。其中，先正达制剂登记证数量为9张，位居第一。

注：仅包含有效期内产品

3、中国氯虫苯甲酰胺行业市场集中度

——原药市场集中度：氯虫苯甲酰胺原药产能集中度较高

我国获得原药登记证的企业相对较少，部分企业率先布局氯虫苯甲酰胺原药环节，掌握一定的产能规模优势。从登记证数量集中度看，截至2024年3月，氯虫苯甲酰胺原药登记证TOP20企业登记证数量占比达91%。从产能集中度看，氯虫苯甲酰胺原药产能CR3达60%，CR20达97%，产能集中度处在较高水平。

——制剂市场集中度：氯虫苯甲酰胺制剂市场高度分散

从登记证数量集中度来看，氯虫苯甲酰胺制剂企业数量较多，市场较为分散，截至2024年3月，氯虫苯甲酰胺制剂登记证TOP20企业登记证数量占比仅为30%。

4、中国氯虫苯甲酰胺行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，从竞争情况看，富美实氯虫苯甲酰胺化合物专利到期后，大量企业涌入市场，市场竞争激烈;从潜在进入者威胁来看，由于氯虫苯甲酰胺行业利润相对丰厚，且氯虫苯甲酰胺在农药产品中具有的独特优势，使得行业对新进入者的吸引力较高;从替代品威胁来看，氯虫苯甲酰胺属于化学农药的一种，而化学农药的替代品主要为生物农药，与化学农药相比，生物农药具有选择性强、对生态环境影响小、研发投入风险低等优势，但目前生物农药行业不如化学农药的技术成熟，且氯虫苯甲酰胺本身具有的低毒高效的特点，替代品威胁较小;从上游议价能力来看，因氯虫苯甲酰胺行业主要原料的差异化程度低，同时大部分上游产品的供给充足;从下游议价能力来看，由于当前氯虫苯甲酰胺市场的供给基本可覆盖现有需求，尽管当前下游消费市场的购买方庞大且较为分散，但我国对农药具有庞大的需求。

综合以上分析，我国氯虫苯甲酰胺行业竞争状态总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国氯虫苯甲酰胺及中间体行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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