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【投资视角】2024年中国卫星互联网行业投融资现状及兼并重组分析 投融资事件数量较少

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 2024-06-11 17:55:03  来源:前瞻产业研究院 E3882G0

行业主要上市公司:中国卫星(600118);欧比特(300053);上海沪工(603131);航天电子(600879);航天电器(002025);康拓红外(300455);亚光科技(300123);天奥电子(002935);航天发展(000547);华力创通(300045);星网宇达(002829);海格通信(002465);雷科防务(002413);海能达(002583);七一二(603712);杰赛科技(002544);振芯科技(300101);中国卫通(601698);航天宏图(688066);北斗星通(002151)等

本文核心数据:卫星互联网行业投融资数量;卫星互联网行业投融资规模

1、卫星互联网行业融资事件数量较少

2015年以来,卫星互联网行业融资事件数量相对较少,每年融资事件数量基本在20起以下。其中,2022年融资事件数量最高,达到22起;2020年融资规模最大,超过35亿元。2023年行业融资事件数量在20起左右,融资规模超过10亿元。

图表1:2015-2023年中国卫星互联网行业融资整体情况(单位:亿元,起)

2、卫星互联网行业投融资仍处于早期阶段

2015-2023年我国卫星互联网行业单笔平均融资金额整体呈波动上升趋势。其中2020年单笔平均融资金额最高达到2.5亿元,2023年行业的单笔平均融资金额在1亿元左右。

图表2:2015-2023年中国卫星互联网行业投融资单笔平均融资情况(单位:亿元)

从卫星互联网行业的投资轮次分析,目前卫星互联网行业的融资轮次仍然处于早期阶段,C轮后的融资寥寥无几,目前卫星互联网行业的投融资仍处于早期。

图表3:2017-2023年中国卫星互联网行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、卫星互联网行业投融资集中在北京

从卫星互联网行业的企业融资区域来看,北京市企业融资数量最多,2017-2023年累计达到接近60起;其次是广东省和四川省,分别有近20起和10余起。

图表4:2017-2023年中国卫星互联网行业投融资区域分布——按事件数量(单位:起)

4、卫星互联网行业投融资集中在卫星制造领域和卫星运营服务领域

2020-2023年我国卫星互联网行业的主要投融资事件如下:

图表5:2020-2023年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(一)

图表6:2020-2023年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(二)

图表7:2020-2023年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(三)

图表8:2020-2023年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(四)

图表9:2020-2023年中国卫星互联网行业投融资事件汇总(五)

从2020-2023年融资企业的主营产品分析,卫星制造领域和卫星运营及服务领域一直是卫星互联网行业的投资热点。2023年卫星制造领域投资事件占总投资事件的比重在40%左右,卫星运营及服务投资事件占比在15%左右。

图表10:2020-2023年中国卫星互联网行业融资产品变化(单位:%)

5、卫星互联网行业的投资者以投资类企业为主

根据对卫星互联网行业投资主体的总结,目前我国卫星互联网行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资类主体有红杉资本中国、同创伟业、奇绩创坛等。

图表11:2020-2023年中国卫星互联网行业投资主体结构(单位:%)

6、卫星互联网企业兼并重组事件较少

目前中国卫星互联网行业的兼并重组事件数量较少,截至2024年4月,仅有2起收购事件。收购方分别为前海国域和农尚环境。兼并重组类型均为下游企业前向一体化。

图表12:截至2024年4月中国卫星互联网行业兼并重组事件汇总

7、卫星互联网行业投融资及兼并重组总结

图表13:卫星互联网行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国卫星互联网行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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