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【干货】2024年中国纺织行业产业链现状及市场竞争格局分析 广东、浙江和上海企业分布最为集中

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 2024-06-06 19:42:06  来源:前瞻产业研究院 E9878G0

行业主要上市公司:新澳股份(603889.SH)、浙文影业(601599.SH)、ST阳光(600220.SH)、百隆东方(601339.SH)、华孚时尚(002042.SZ)、凤竹纺织(600493.SH)、金鹰股份(600232.SH)、华升股份(600156.SH)、嘉欣丝绸(002404.SZ)、彩蝶实业(603073.SH)、宏达高科(002144.SZ)、华纺股份(600448.SH)等

本文核心数据:纺织企业业务布局

产业链全景梳理:产业链厂商众多

从纺织产业链上游来看,纺织产业链上游主要包括天然纤维、化学纤维等原料配料以及纺织机械和纺织检测;中游根据加工原料的不同,主要分为棉纺织加工、麻纺织加工、毛纺织加工、丝纺织加工和化学纤维纺织工业;下游产业三个应用端则为服饰服装、家用纺织品和产业用纺织品。

图表1:中国纺织产业链结构梳理

纺织产业链上游原料及配料供应商主要有华孚棉业、中国彩棉、汗亚农业、丰达棉业、皇马科技和润土股份等;纺织机械供应商主要有卓郎智能、经纬织机等;纺织检测主要有华测检测等检测企业。纺织产业链中游企业主要有新奥股份、中鼎纺织、浙文影业、康赛妮、鲁泰集团等企业。纺织产业链下游服饰服装主要供应商包络安正时尚美邦服饰红豆股份等;家用纺织品供应商主要包括众望布艺太湖雪等;产业用纺织品主要有奥美医疗稳健医疗等。

图表2:中国纺织产业链生态图谱

产业链区域热力地图:广东、浙江和上海企业分布最为集中

从我国纺织产业链企业区域分布来看,浙江省企业分布最为集中,上中下游均坐落多家代表上市企业,其余地区企业分布较为分散,上市企业数量较少,具体分布如下:

图表3:2024年中国纺织产业上市公司区域热力图(按所属地)

代表性企业纺织业务布局对比

在行业相关上市公司中,从区域布局来看,新澳股份、浙文影业、ST阳光华孚时尚等主要布局国内,百隆东方华升股份等主要布局国外;从业务布局来看,新澳股份、浙文影业和ST阳光等为国内领先毛纺织企业,百隆东方华孚时尚凤竹纺织等主要布局纱纺领域,金鹰股份华升股份则主要布局麻纺行业,嘉欣丝绸为内业内领先丝绸企业,彩蝶实业和宏达高科主要从事化学纤维纺织工业。

图表4:2023年中国纺织上市公司业务布局情况分析(单位:%)(一)

图表5:2023年中国纺织上市公司业务布局情况分析(单位:%)(二)

代表性企业最新投资动向

随着下游需求市场逐渐扩大,推动国内纺织行业发展水平进一步提升。从纺织行业相关上市企业的业务规划来看,重点聚焦在纺织产品产能扩张、技术突破、全球化战略布局、完善智能、绿色布局等方面。

图表6:2024中国纺织行业上市公司业务投资与规划对比

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国纺织行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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