【行业深度】2024年中国水运行业竞争格局及市场份额分析 区域市场集中较高

行业主要上市公司：中远海控(601919.SH)、中远海能(600026.SH)、招商轮船(601872.SH)、中远海特(600428.SH)、中谷物流(603565.SH)等

本文核心数据：水运行业市场竞争梯队;水运行业竞争格局;水运行业市场集中度

中国水运行业市场竞争梯队

根据水运业务收入的规模划分，中国水运行业可划分为3个竞争梯队。处于行业第一梯队的是中远海控，水运业务收入超500亿元，达到1681.26亿元;处于第二梯队的企业业务收入在100-500亿元之间，包括中远海能、中远海特、招商轮船、中谷物流;处于第三梯队的企业业务收入不超过100亿元，包括凤凰航运、盛航股份、海峡股份、宁波海运、兴通股份等。

从区域分布来看，第一梯队的中远海控位于天津市;第二梯队的企业集中分布在上海市，另有中远海特布局在广东省;第三梯队的企业较为分散，分布在江苏省、浙江省、福建省、海南省、湖北省等区域。

中国水运行业企业竞争格局

对比水运行业代表性企业的业务毛利率来看，海峡股份的盈利能力较强，毛利率超过50%;其次是兴通股份和盛航股份，毛利水平在30%-40%之间。

对比水运行业代表性企业拥有的船舶规模来看，中远海控的船舶数量最多，超过500艘;其次是招商轮船和中远海能，船舶数量在200-300艘之间。

中国水运行业区域竞争格局

据《中国统计年鉴2023》披露，截至2022年年底，中国内河航道通航里程共127068公里。其中，江苏省、广东省、湖南省的内河航道通航里程位居全国前三位，里程分别达到24408公里、12265公里、11496公里。

注：2023年数据暂未披露，此处为2022年信息，下同。

中国水运行业市场集中度

据中国内河航道通航里程运营区域分布情况计算，2022年水运行业的区域市场集中度CR1为19.21%、CR3为37.91%、CR5为54.10%、CR10为78.17%。总体来看，水运行业的区域市场集中程度较高。

中国水运行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，由于上游船舶和集装箱的专用性较强且需求缺口较大，同时上游资金壁垒和技术壁垒高，导致上游供应商的议价能力较强;下游消费者主要是贸易商，由于数量较多且分散，整体议价能力一般;目前行业已迈入规模化发展阶段，业内现有企业已具有较强的竞争优势，潜在进入者威胁较小，行业竞争激烈程度一般;水运是国家重要的交通运输方式之一，且在运输成本、载重能力、远距离运输方面占据较大的优势，被替代的威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国水运行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国水运（水上运输）行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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