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预见2024:2024年中国智慧停车行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模将近500亿元

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 2024-05-15 18:08:38  来源:前瞻产业研究院 E6195G0

行业主要上市公司:捷顺科技(002609)、五洋停车(300420)、立方控股(833030)、蓝卡科技(834515)、安居宝(300155)、道尔智控(832966)、狄耐克(300884)等

文核心数据:企业数量、汽车保有量、智慧停车业务营收规模、市场规模

行业概况

1、定义

根据国家标准《智慧城市 智慧停车总体要求》,智慧停车(smart parking),是指利用信息和通信技术实现城市停车资源的监测、管理、服务,提高城市停车资源利用率和管理效率、提升城市停车服务质量的一种智慧应用。

图表1:智慧停车的内涵

按照停车地点不同,智慧停车可以分为路内停车、路外停车两种,即是否在城市道路红线范围内提供的停车位;按照建设范围不同,可分为城市级、场库级、车位级,城市级是指城市通过物联网共享的停车设备数据,形成全城停车场“一张网”的格局;场库级主要是指不同停车场景的智慧应用;车位级主要是开发车位精细化技术应用。

图表2:智慧停车行业分类

2、产业链剖析:上游软件设备是重要技术基础

根据对中国智慧停车产业链的分析,全产业链参与者包括上游设备供应商、中游智慧停车解决方案、下游智慧停车方案需求者。

上游设备商可分为硬件、软件两类,硬件主要包括高清摄像头、地磁车检器等设备,软件则包括云计算、储存、信息处理等设备;中游包括捷顺科技蓝卡科技立方控股等智慧停车方案提供商;下游为智慧停车方案需求者,包括政府、停车场商、车主等三类用户。

图表3:智慧停车行业产业链

目前,中国智慧停车产业链条企业较为丰富,上游主要集中了IDC集成、数据采集、信息识别、数据传输、数据处理、数据储存、光学设备、数据终端、芯片等软硬件生产企业,各生产环节衔接完备,业态丰富。中游主要包括智慧停车解决方案提供商,主要有捷顺科技五洋停车立方控股蓝卡科技安居宝道尔智控等企业。

图表4:智慧停车产业链全景图谱

行业发展历程:行业处于高质量发展阶段

我国智慧停产行业的发展经历了三个阶段:停车管理人工阶段、停车管理半智能化阶段、停车管理智能化阶段。近年来,国家不断出台多项引导性政策支持智慧交通行业发展,当前国内智慧停车运营模式逐渐成熟,行业处于高质量发展阶段。

图表5:中国智慧停车发展历程

行业政策背景:政策加持,城轨发展愈加符合实际

停车问题是城市交通的重要组成部分,关乎城市发展也受到社会的普遍关注。当前,城市停车难已经成为城市民生主要问题之一,停车行业越来越得到宏观政策的关注和重视。

自2015年以来,我国停车产业政策密集出台。2015年8月,国家发改委等七部委联合发布《关于加强城市停车设施建设的指导意见》,首次明确了在智能化停车建设方面,大力推动智慧停车系统、自动识别车牌等高新技术的应用,积极引导车位自动查询、电子自动收费通行等新型管理形态的发展,提高停车资源的使用效率。之后,随着《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》、《关于开展城市停车场试点示范工作的通知》、《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》、《关于近期推动城市停车设施发展重点工作通知》等一系列智慧停车产业相关政策的颁布,政府层面从城市规划、建设试点等多个方面加强对智慧停车行业的指导,为我国智慧停车行业的发展提供了良好的政策环境,助力城市智慧停车行业健康与快速发展。

图表6:截至2023年中国智慧停车建设重点政策汇总

行业发展现状

1、中国汽车保有量持续增长,停车需求大

得益于经济快速发展、居民可支配收入的提升、国家政策推动,中国居民的汽车产品需求持续旺盛。2011-2023年,中国汽车保有量逐年递增,但增速呈现下降趋势。截至2023年末,全国汽车保有量达3.36亿辆。

汽车消费是中国社会零售消费重要部分,随着中国经济不断发展,人民生活的改善,汽车保有量不断增多,智慧停车市场势必得到更大程度的开发。

图表7:2011-2023年中国汽车保有量及增长情况(单位:亿辆,%)

2、智慧停车缓解城市停车“两难一乱”难题

近年来国内各大城市普遍面临停车难、停车乱、管理难“两难一乱”等问题,停车位供给严重失衡、车位使用不均衡、缺乏有效共享机制、停车场及车位信息“孤岛”等问题日益凸显。根据易车研究院的调研数据,2023年,超过一半的用户认为所在城市“停车难”,其中比较难的35.48%,非常难的16.51%。

图表8:2023年中国社会停车难易程度调研情况(单位:%)

在上述行业背景下,城市智慧停车应运而生,智慧停车是基于互联网、大数据、AI等新兴技术手段,将城市停车资源高效整合,实现路内和路外停车资源状态的实时更新、停车位资源利用率的最大化、停车场利润的最大化和车主停车服务的最优化。

经过近年来的持续快速发展,国内智慧停车市场渗透率持续提升,在提升车主的停车效率和便捷度方面作用明显,较大幅度提升路内停车位和路外停车场的运营质量和管理水平,受到广大车主用户和停车场运营方的欢迎,对于解决城市停车“两难一乱”问题也发挥了突出的作用。

图表9:智慧停车应用优势

3、常见运营模式分为“轻”、“重”两类

中国智慧停车企业资产运营模式可分为轻资产、重资产两种,该领域多数上市企业采取重资产运营模式。重资产模式为下游客户提供整体解决方案,包括硬件、软件、停车场运营服务等;轻资产模式侧重在轻量投入,通过开发APP盘活现有停车资源,提供车位搜索、停车指引、车位共享等服务。

图表10:中国智慧停车企业运营模式差异分析

4、智慧停车行业市场规模超过240亿元

智慧城市网数据显示,2009-2020年,我国智能停车行业市场规模不断扩张,年均复合增速达到了26.75%,2020年我国智慧停车市场规模约156亿元,行业市场规模增速较快。目前,智慧停车已经在国内主要城市已经形成一定的规模化的应用,覆盖车场范围和车主用户规模不断扩大,市场普及率在快速提升,行业正在进入一个高速发展期。初步统计,2023年我国智慧停车行业市场规模突破240亿元左右。

图表11:2015-2023年中国智慧停车行业市场规模发展趋势(单位:亿元)

行业竞争格局

1、路内智慧停车市场竞争:多元化参与主体,市场竞争激烈

基于信息技术应用的路内智慧停车解决方案,能极大促进路内停车资源的有效利用,提高公众停车服务水平,成为缓解城市停车难问题的有效手段,在城市停车需求供不应求的背景下,路内智慧停车市场发展潜力较大,也吸引多方企业积极参与市场建设,市场竞争较为激烈。

目前,国内路内智慧停车市场竞争主体主要可分为四大类:专业停车设备供应商、安防设备供应商、信息技术企业、智慧停车综合解决方案服务商。

图表12:中国城市路内智慧停车市场竞争格局

2、路外智慧停车市场竞争:行业充分竞争,市场集中度较低

相对于路内停车,路外停车资源为私有属性,且对停车动态管理技术要求较低,市场进入门槛相对较低,呈现充分竞争态势,行业内企业整体资金实力与规模普遍偏小,市场竞争也主要集中在一定区域范围内,行业整体集中度较低。

在领先企业方面,大部分与上述路外智慧停车行业类似,主要是由于智慧停车行业领先企业的业务布局大都采取路内和路外全场景覆盖策略;而主要区别体现在,路外停车还涉及机械式立体停车等大型专用设备,停车设备供应领域的参与竞争主体有所不同。

图表13:中国城市路外智慧停车市场竞争格局

行业发展前景及趋势预测

1、行业发展方向分析

国家发展改革委于2021年5月发布的《关于推动城市停车设施发展的意见》明确了未来几年我国城市停车发展两步走的战略目标:到2025年,全国大中小城市基本建成配建停车设施为主、路外公共停车设施为辅、路内停车为补充的城市停车系统,社会资本广泛参与,信息技术与停车产业深度融合,停车资源高效利用,城市停车规范有序,依法治理、社会共治局面基本形成,居住社区、医院、学校、交通枢纽等重点区域停车需求基本得到满足;到2035年,布局合理、供给充足、智能高效、便捷可及的城市停车系统全面建成,为现代城市发展提供有力支撑。

另外,在提升装备技术水平、优化停车信息管理、推广智能化停车服务、鼓励停车资源共享等方面给出具体建设方向意见:

图表14:国家政策对智慧停车行业发展方向指导建议

2、行业市场前景展望

受益于汽车保有量持续扩张、企业加速布局、政府大力支持等因素,预计未来几年行业整体保持12%左右的增速,据此预计2029年,我国智慧停车行业市场规模在478亿元左右。

图表15:2024-2029年中国智慧停车行业市场规模预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国智慧停车行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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