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预见2024:2024年中国移动支付行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模有望突破1100万亿元

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 2024-05-14 16:34:34  来源:前瞻产业研究院 E7851G0

行业主要上市公司:恒宝股份(002104)、天喻信息(300205)、数字认证(300579)、拉卡拉(300773)、腾讯控股(00700.HK)、中国移动(600941)、中国电信(601728)等

本文核心数据:移动支付产业链;移动支付市场规模;移动支付发展趋势等

行业概况

1、 定义

移动支付是指移动客户端利用手机等电子产品来进行电子货币支付,其将互联网、终端设备、金融机构有效地联合起来,形成了一个新型的支付体系。

移动支付主要分为近场支付和远程支付两种,所谓近场支付是指消费者在购买商品或服务时,即时通过手机向商家进行支付,支付的处理在现场进行,使用手机射频(NFC)、红外、蓝牙等通道,实现与自动售货机以及POS机的本地通讯。远程支付也一般指线上支付,是指利用移动终端通过移动通信网络接入移动支付后台系统,完成支付行为的支付方式。根据交易对象,远程支付也分为远程转账(个人对个人)和远程在线支付(个人对企业)。一个典型的远程支付流程是,用户通过移动终端在电子商务网站购买产品后,按照商家提供的付款界面,跳转至手机银行或第三方移动支付页面完成支付。此外,通过短消息服务、互动式语音应答等方式进行的移动支付也属于远程支付。

移动支付属于电子支付方式的一种,因而具有电子支付的特征,但因其与移动通信技术、无线射频技术、互联网技术相互融合,又具有自己的特征。移动支付具有移动性、及时性、定制化、集成性等特点,其基础地位决定相关建设必须适度超前,基础设施建设必须走在经济社会发展的需要前面,否则将制约经济社会发展。

图表1:移动支付的特点

移动支付、电子支付和数字支付(又称数字货币)三者在使用方式、应用载体、影响上也都各不相同,最大的不同点就是,移动支付可以随时随地的使用,但是电子支付、数字支付不可以。电子支付安全性高、数字支付匿名性高,而且移动支付在没有网络保证的情况下,可能导致用户无法支付下单。

图表2:移动支付、电子支付和数字货币的区别

2、产业链剖析:产业链较长且各环节联系紧密

移动支付具有较长的产业链,涵盖移动设备提供商、移动运营商、金融机构、移动支付服务提供商、商家、用户等多个环节,且各环节联系紧密。

从产业链情况来看,移动设备提供为产业链的上游环节,在整个产业链中起到硬件基础支持的作用。产业链中游为移动支付服务提供,主要包括移动运营商、金融机构和第三方支付平台商,其中,移动运营商的主要任务是搭建移动支付平台,为移动支付提供安全的通信渠道;第三方支付平台商则作为银行和运营商之间的衔接环节。产业链下游则为用户、商户等消费者。

图表3:移动支付产业链

从产业链各环节代表性企业来看,上游移动设备提供商主要有华为、小米、vivo等;中游移动支付服务提供商主要有支付宝、财付通、联动优势等第三方支付平台商,中国银行农业银行工商银行等金融机构,以及中国移动中国电信中国联通等移动运营商。

图表4:移动支付产业链全景图梳理

行业发展历程:处于融合支付阶段

中国移动支付的发展历史可以追溯到2000年左右,当时基于对等网络(AIDA)以及移动电话的普及,出现了最初的移动支付业务。经过多年的演进,移动支付逐渐成为了人们日常生活中不可或缺的一部分,中国移动支付行业也经历了从初步发展到成为全球第一大移动支付市场的巨大变革。从整体上来看,中国移动支付行业的发展历程大致可分为四个阶段:起步阶段、基于应用程序的支付阶段、云计算应用阶段以及融合支付阶段。

图表5:中国移动支付行业发展历程

行业政策背景:政策加持,助力移动支付行业高质量发展

支付是交易的终点、货币流动的起点,是最底层、最广泛的金融活动。近年来,移动支付在我国经济社会发展中的价值与影响日益突出,已经成为提升金融服务可得性、践行普惠金融的重要手段,在改善民生、支持中小企业发展、促进城乡金融协调发展、推动双向开放等方面发挥着重要作用。

基于移动支付的重要作用,国家对其发展十分重视,陆续出台了多项政策,鼓励移动支付行业发展与创新。《“十四五”数字经济发展规划》、《关于恢复和扩大消费的措施》、《关于加快生活服务数字化赋能的指导意见》等产业政策为移动支付行业的发展指明了发展方向,提供了广阔的市场前景。

此外,由于支付清算行业的业务属性决定了从业机构必然处理大量个人信息甚至敏感信息,因而数据安全工作至关重要。国家也格外重视在网络安全审查、数据出境安全评估等方面的立法工作,及时弥补了制度短板,为后续行业走向合规发展以及监管部门加强执法提供了法律依据。

图表6:中国移动支付行业重点政策汇总

行业发展现状

1、 网络支付用户规模不断增长

根据中国互联网络信息中心的数据,2017-2023年6月,中国网络支付用户规模不断增长,2017-2022年五年复合增长率为11.41%;网络支付用户占网民整体的比例也呈提高态势,由2017年的68.8%提高至2022年的85.4%。截至2023年6月,中国网络支付用户规模已达到9.43亿人,同比增长4.28%。

图表7:2017-2023年6月中国网络支付用户规模及使用率(单位:万人,%)

2、非银行支付机构移动支付业务规模增速放缓

根据中国支付清算协会的统计数据,2016-2021年非银行支付机构移动支付业务规模保持增长态势,五年复合增长率为48.37%,但增速有所放缓。2022年非银行支付机构移动支付业务规模首次出现近五年同比下降,为317.33万亿元,同比下降11.73%。结合历年统计数据及市场变动趋势,初步统计2023年非银行支付机构移动支付业务规模将小幅上涨,约为368万亿元。

图表8:2016-2023年中国支付机构移动支付业务规模及增速(单位:万亿元,%)

3、移动支付市场规模恢复增长态势

据中国人民银行的统计数据,2014-2018年中国移动支付市场规模复合增长率约为87.18%,2018年后高增长态势结束,2019-2021年市场规模稳定增长,2022年市场规模略有下降,此后又恢复到增长态势。根据中国人民银行发布的《2023年第一季度支付体系运行总体情况》和《2023年第二季度支付体系运行总体情况》,截至2023年6月,移动支付业务873.26亿笔,金额283.56万亿元,同比分别增长19.34%和12.01%。

图表9:2014-2023年6月中国移动支付业务规模及增长率(单位:万亿元,%)

图表10:2014-2023年6月中国移动支付业务量及增长率(单位:亿笔,%)

行业竞争格局

区域竞争:广东、北京分布最集中

从移动支付行业代表性企业的区域分布来看,企业主要布局在中东部地区,尤以广东和北京分布最为集中,其次是浙江和江苏地区;西部地区代表性企业分布较少。

图表11:中国移动支付行业代表性企业分布情况

企业竞争:支付宝和财付通双寡头格局表现突出

根据移动支付企业的用户体量、覆盖场景及规模,我国移动支付企业可分为两大梯队:第一梯队是处于行业龙头地位的支付宝和财付通(主要产品包括微信支付和QQ钱包),其进入市场早,有先发优势,用户体量大,且产品覆盖范围广、品牌影响力强,同时具备显著规模优势,领先地位稳固;第二梯队是以云闪付、联动优势等为代表的企业,这些企业有自己擅长的领域,有一批自己的用户与客户群体,形成了一定的市场规模和发展思路。但这些企业普遍没有像微信、支付宝那样在C端被高频使用,目前还不足以撼动微信支付宝的地位。

图表12:中国移动支付行业竞争梯队

行业发展前景及趋势预测

1、2029年市场规模有望突破1100万亿元

随着中国电信移动网络不断升级,中国电信基础设施建设的力度加大,中国电子商务技术的不断发展和普及,以及中国消费者的消费观念和行为的改变,未来中国移动支付市场规模还会进一步扩大。中国移动支付市场规模预计在2024至2029年间持续上升,2029年市场规模有望突破1100万亿元,2024-2029年的复合年增长率达到12.89%。

图表13:2024-2029年中国移动支付市场规模预测(单位:万亿元)

2、跨境支付、数字货币、金融包容性提升是主要趋势

随着全球化进程的加速发展及区块链技术和数字货币的兴起,跨境支付将成为移动支付的一个重要发展方向,并将推动移动支付与数字货币的结合。同时,由于国家对农村地区支付体系建设的重视,未来移动支付将继续扩大覆盖范围,助力金融包容性进一步发展,让更多人通过移动支付享受到便捷、安全和可靠的支付服务。

图表14:中国移动支付行业发展趋势预判

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国移动支付行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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