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【干货】2024年中国风电场行业产业链现状及市场竞争格局分析 风电场产业链企业数量较多

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 2024-05-14 16:39:16  来源:前瞻产业研究院 E7861G0

行业主要上市公司:华润电力(00836.HK)、三峡能源(600906.SH)、中国电建(601669.SH)、建投能源(000600.SZ)、深圳能源(000027.SZ)、节能风电(601016.SH)、国投电力(600886.SH)等

本文核心数据:风电场行业产业链;风电场行业产业全景图谱

风电场行业产业链全景梳理

风电场产业的上游包括风电场核心设备及其零部件,即风机设备、电缆和塔筒等;中游包括风电场的建设、运营;下游主要涉及发电和风电场维运市场。

图表1:风电场产业链结构

从产业链生态图谱来看,风电场产业链上游参与者类型广泛,风机设备环节的代表企业有金风科技、东方风电等,电缆的代表企业有中天科技汉缆股份东方电缆等,塔筒的代表企业有天顺风能泰胜风能、第一机械等;风电场产业链中游主要为风电场建设及运营方,其中风电场运营的代表企业有天润新能、中国华电、中广核等;风电场产业链下游涉及发电及风电场维运,其中,风电场维运的代表性企业包括安维士、优利康达等。

图表2:风电场生态图谱全景

风电场行业产业链区域热力地图

从区域分布来看,目前北京地区分布的风电场产业链企业数量较多,包括中游环节的国家能源集团、国家电投、中国大唐等企业,以及下游环节的优利康达、金风慧能等企业。其次,江苏和广东地区也有较多的风电场产业链企业分布,江苏地区的代表性企业包括远景能源、中天科技、安维士等,广东地区的代表性企业包括明阳智能华润电力、中广核等。此外,还有部分产业链中游企业分布在河北和湖北地区,部分上游企业分布在新疆、四川、重庆、山东、上海、浙江地区。

图表3:风电场产业链区域热力地图(按所属地)

风电场行业代表性企业业务布局对比

从风电场数量来看,截至2022年年底,国家能源集团、国家电投、中国大唐拥有的风电场数量位居全国前三位;从风电装机容量来看,截至2023年年底,国家能源集团的累计装机容量已超过60000MW,位居全球第一,国家电投和中国大唐的累计装机容量均超过30000MW。

图表4:中国风电场行业代表性企业业务布局对比(单位:个,%,MW)(一)

图表5:中国风电场行业代表性企业业务布局对比(单位:个,%,MW)(二)

注:1、截至2024年4月,2023年风电场信息暂未披露,此处信息为2022年数据;

2、企业排名的依据为各自拥有的风电场数量。

风电场行业代表性企业最新投资布局

从行业内代表性企业的投资动向来看,未来一段时间内中国风电场的建设多分布在海南、青海、新疆等风力资源较为丰富的地区,风电场建设容量多在100MW以上,投资金额多在1亿元以上。

图表6:2023-2024年中国风电场行业代表性企业投资动向

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国风电场建设市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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