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【投资视角】2024年中国第三代半导体材料行业投融资现状及兼并重组分析 投融资热度不断高涨

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 2024-04-30 19:42:14  来源:前瞻产业研究院 E15973G0

行业主要上市公司:华润微(688396);三安光电(600703);士兰微(600460);斯达半导(603290);天岳先进(688234)等

本文核心数据:第三代半导体材料投融资规模;第三代半导体材料投融资分布

1、第三代半导体材料行业投资热度不断高涨

根据烯牛数据,截至2024年4月12日,我国第三代半导体材料行业共发生了85起融资事件,近几年投融资活跃度较高,于2023年达最高峰、投融资事件数量达25件;截至2024年4月12日,第三代半导体材料行业已发生2起融资事件。

图表1:2009-2024年中国第三代半导体材料行业投资整体情况(单位:亿元,起)

注:数据统计日期截至2024年4月12日,下同。

2、第三代半导体材料行业投融资处于早期阶段

从第三代半导体材料行业的投资轮次分析,目前行业融资事件主要集中于天使轮、A轮和A+轮,A轮后的融资事件除战略投资外寥寥无几,第三代半导体材料行业的融资轮次处于早期阶段。

图表2:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投融资轮次情况(单位:起)

3、第三代半导体材料行业投融资集中在浙江与江苏

从第三代半导体材料行业的企业融资区域来看,目前浙江省的融资企业最多,2022-2024年4月12日累计达到13起,占据行业总体融资事件数量的29.55%,其次为江苏省,占比27.27%,区域第三代半导体材料投融资活跃度可见一斑,此外分别是广东、北京等地区。

图表3:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投融资区域分布(单位:起)

4、第三代半导体材料行业的投资者以投资类企业为主

2022-2024年我国第三代半导体材料行业的主要投融资事件及公司业务要点如下:

图表4:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投融资事件汇总(一)

注:事件统计日期为2022年-2024年4月12日,下同。

图表5:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投融资事件汇总(二)

图表6:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投融资事件汇总(三)

图表7:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投融资事件汇总(四)

根据对第三代半导体材料行业投资主体的总结,目前我国第三代半导体材料行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有深创投、高瓴创投等;实业类的投资主体较少,代表有贺利氏、士兰微东风汽车等。

图表8:2022-2024年中国第三代半导体材料行业投资主体分布(单位:%)

5、第三代半导体材料产业链兼并购以横向整合为主

2022-2024年并购方面,国内共发生12起并购案,主要集中在2022年,其中涉及SiC相关并购项目共4起。GaN涉及相关并购项目共6起。各企业在抢占第三代半导体上游供应资源的同时,也在强化内部垂直整合和业务拓展,提高市场竞争能力。如中瓷电子分别收购博威和国联万众多数股权,实现国企内部整合;长飞光纤以14.3亿元收购启迪半导体,更名长飞先进;国星光电收购广东风华芯电科技99.88%股权,壮大第三代半导体封测业务;鸿海为保证SiC供应收购盛新材料10%股权;晶方科技、无锡新洁能晶盛机电等也为巩固供应链,展开并购。

图表9:2022-2024年第三代半导体材料行业兼并重组案例分析

6、第三代半导体材料行业的产业集群建设

经过几年发展,各地产业集群基本形成,各个集群有其各自的特点。

图表10:中国第三代半导体材料产业集群分布

7、第三代半导体材料行业投融资及兼并重组总结

图表11:第三代半导体材料行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国第三代半导体材料行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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