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【行业深度】2024年中国生成式AI行业竞争格局及市场份额分析 现有企业竞争较为激烈

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 2024-04-30 19:40:28  来源:前瞻产业研究院 E16882G0

行业主要上市公司:百度(BIDU.O);科大讯飞(002230);腾讯(0700.HK);阿里巴巴(BABA.N);商汤科技(0020.HK);拓尔思(300229);出门问问(2438.HK)等。

本文核心数据:生成式AI行业企业竞争派系;生成式AI行业竞争者入场进程

1、中国生成式AI行业竞争派系

当前,我国的AIGC行业可划分为基础设施层、模型层及应用层三个层级结构。AIGC行业的头部上市公司主要有百度、科大讯飞、腾讯等;未上市的AIGC产业领先公司有抖音集团、华为、小冰、启元世界、创新奇智、影谱科技、拓尔思、云舶科技、联汇科技、一览科技、视拓云、智源研究院、出门问问、无界AI等。

图表1:中国生成式AI行业竞争者派系概览

2、中国生成式AI行业竞争者入场进程

从代表性企业成立时间来看,华为公司入场较早,于1987年之前成立;大多数企业在2000年前后间成立,腾讯、百度、科大讯飞万兴科技等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看,阿里巴巴和华为企业的注册资本较高,其注册资本超过400亿元。成立更早的互联网科技巨头企业在当前市场上更具有规模优势,能够为生成式AI业务布局提供资金支持。

图表2:中国生成式AI行业竞争者入场进程(单位:亿元)

注:横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国生成式AI行业人工智能多模态大模型企业综合竞争力

根据赛迪工业和信息化研究院公布的2024年中国人工智能多模态大模型企业综合竞争力10强排名情况来看,腾讯、科大讯飞、阿里巴巴分别排名在前三位,反映这三家企业的大模型产品在中国市场中占据优势地位。其余上榜的企业大多数是互联网科技产业巨头企业。

图表3:2024年中国人工智能多模态大模型企业综合竞争力10强

4、中国生成式AI行业产品布局

当前主流的生成式AI产品及大模型有百度的文心一言、科大讯飞的星火大模型、腾讯的混元大模型、盘古大模型、华为的盘古大模型等,各家头部科技企业研发打造自己的大模型及生成式AI产品,以达到或超越OpenAI推出的GPT-4生成式AI产品。

图表4:中国生成式AI行业重点企业业务布局梳理

5、深度合成服务备案排名:网易算法备案数量排名第一

深度合成服务备案情况与生成式AI有着极为相似的技术特性。根据网信办公布的深度合成服务备案情况来看,在这些算法中,既有来自互联网大厂的,也包括垂直领域的领军企业,还有一众的创业公司。从服务技术支持者情况来看,算法备案数量的前十名基本都来自大厂,包括网易、腾讯、阿里巴巴(达摩院)、商汤科技等在后面的榜单中,也有科大讯飞、京东科技、出门问问、360、猎户星空等知名互联网公司。

图表5:截至2024年中国深度合成服务算法备案TOP10企业(单位:个)

6、中国生成式AI行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫,目前中国生成式AI注册企业主要集中在北京市、上海市和广东省,其中北京市的代表性企业有百川智能、出门问问、百度等,上海市的代表企业有喔哇宇宙、英矽智能、设序科技等,广东省代表性企业有妙语生画、翻江倒海、若愚科技。此外浙江省、四川省、安徽省、江苏省等也同样布局较多生成式AI业务相关企业。

图表6:截至2024年4月中国生成式AI行业区域热力地图(单位:家)

7、中国生成式AI行业竞争状态总结

从波特五力竞争模型角度分析,中国生成式AI行业仍处于起步阶段,市场前景广阔,企业竞争激烈。生成式AI行业上游主要为基础设施层,包含硬件层及软件层,其中硬件层主要包括AI芯片和存储芯片的设计及制造,软件层主要有数据层、算力层、计算平台、模型开发训练平台和其他配套设施,技术附加值较高,市场集中度较强,供应商议价能力较强;生成式AI行业下游为应用层,消费者涉及各行各业,且渗透率不断提高,需求范围广、应用程度不断加深,整体来看消费者议价能力较弱;生成式AI行业进入壁垒较高,现有企业对关键资源的控制程度较高,但行业增长较为迅速,吸引力较大,整体新进入者威胁较高;生成式AI行业替代品威胁主要体现为行业内部产品及服务的替代和竞争,以及不同技术、新旧技术之间的更新迭代,整体来看中国生成式AI行业有一定的替代品威胁;我国生成式AI行业由于技术迭代快、市场需求大、细分赛道多,参与者数量较多,且互联网等头部企业掌握主要关键资源,整体来看行业现有企业竞争较为激烈。

综合行业五方面力量对比,可以看整体的竞争强度较大,行业处于结构调整期。根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,生成式AI行业的竞争情况如下图所示:

图表7:中国生成式AI行业竞争状态结论

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国AIGC产业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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