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重磅!2024年中国及31省市天然气行业政策汇总、解读及发展目标分析 天然气基础设施建设成为重要发展方向

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 2024-04-26 19:38:49  来源:前瞻产业研究院 E5430G0

行业主要上市公司:水发燃气(603318);中国石油(601857);中国石化(600028);中海油(00883HK);新天然气(603393);中国燃气(00384HK);华润燃气(01193HK);昆仑能源(00135HK);广汇能源(600256);新奥股份(600803);九丰能源(605090);洪通燃气(605169)等

本文核心数据:国家层面天然气行业政策汇总;地方层面天然气行业政策汇总;国家层面天然气行业发展目标解读

1、政策历程图

自“六五”规划起,中国天然气行业便被作为国家战略性行业纳入中国国民经济规划中。在“六五”-“九五”期间,中国天然气行业政策强调以四川地区为重点,加强天然气的勘探和开发;“十五”- “十一五”时期,天然气政策开始强调要引进国外天然气,扩大境外合作开发。

自“十二五”规划起,中国天然气政策开始将天然气基础设施建设作为发展重点,“十四五”规划提出,要加快建设天然气主干管道,完善油气互联互通网络;夯实国内产量基础,保持原油和天然气稳产增产,做好煤制油气战略基地规划布局和管控。

图表1:中国国民经济规划中天然气行业政策历程

2、国家层面天然气行业政策汇总及解读

——国家层面天然气行业政策汇总

近年国家出台多项政策推动我国天然气市场整体持续发展,主要涉及我国能源结构改革、天然气市场化改革、天然气储备设施建设等方面。政策类型主要是以支持类、规划类和规范类为主。其中,支持类的政策较多,主要是从环保的角度,对天然气这一清洁能源的发展予以人才、技术、基础设施等政策支持;规划类主要是对天然气的产量、消费量、在能源消费结构中的比重及基础设施建设进行规划,期望提高天然气的产量和消费水平,优化我国的能源结构;规范类主要是从采气用气安全、市场化改革下天然气价格、技术标准等问题进行规范。

图表2:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(一)图表3:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(二)

图表4:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(三)

图表5:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(四)

图表6:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(五)

图表7:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(六)

图表8:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(七)

图表9:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(八)

图表10:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(九)

图表11:截至2023年国家层面天然气行业相关的政策重点内容汇总(十)

——《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》解读

2023年3月22日,国家能源局印发《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》(下称《法案》),旨在推进油气勘探开发与新能源融合发展。《行动方案》提出,大力推动油气勘探开发与新能源融合发展,积极扩大油气企业开发利用绿电规模。到2025年,通过低成本绿电支撑减氧空气驱、二氧化碳驱、稠油热采电加热辅助等三次采油方式累计增产原油200万吨以上;加快开发利用地热、风能和太阳能资源,积极推进环境友好、节能减排、多能融合的油气生产体系,努力打造“低碳”“零碳”油气田。

图表12:《加快油气勘探开发与新能源融合发展行动方案(2023-2025年)》主要目标

——国家天然气行业发展目标解读

2022年1月,国家发改委、国家能源局出台了《“十四五”现代能源体系规划》。在天然气方面,该《规划》的重点是提升天然气储备和供应能力,着眼于能源安全。以下是《“十四五”现代能源体系规划》里跟天然气有关内容:

在发展目标方面,规划提出到2025年,国内天然气年产量达到2300亿立方米以上;全国集约布局的储气能力达到550亿-600亿立方米,占天然气消费量的比重约13%;全国油气管网规模达到21万公里左右。

在重点建设内容方面,规划主要强调天然气管道、储气库、LNG接收站等基础设施建设,以及天然气交易平台的建设。同时,还要稳步推进天然气价格市场化改革,重点发展天然气水合物、生物天然气等新兴领域,并健全能源相关的法律法规体系。

图表13:天然气行业“十四五”发展目标及重点建设内容

3、各省市层面的政策汇总及解读

——重点省市天然气行业政策汇总

图表14:截至2023年中国重点省市天然气政策汇总(一)

图表15:截至2023年中国重点省市天然气政策汇总(二)

图表16:截至2023年中国重点省市天然气政策汇总(三)

图表17:截至2023年中国重点省市天然气政策汇总(四)

——重点省市天然气行业发展目标解读

“十四五”期间,江苏、安徽、浙江、四川、陕西等多个省市均在相关规划中提出天然气产业发展目标,例如江苏省在《江苏省“十四五”生态环境保护规划》中提出到2025年,天然气消费量占能源消费比重达到14%以上;《浙江省煤炭石油天然气发展“十四五”规划》中提出2025年,全省天然气消费量315亿立方米,在一次能源消费结构中的占比提高至12.98%,全省城乡居民天然气气化率达到40%以上,LNG接收能力达到3000万吨以上(其中自贸试验区接收能力达到2300万吨以上),储气能力达到18.4亿立方米以上。

未来,随着重点省市不断发力,我国天然气基础设施建设将逐步落地,形成一体化的管网系统,市场将稳步扩产,逐步满足日益增长的巨大需求。

图表18:中国重点省市天然气相关政策规划发展目标

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国天然气产业供需预测与投资战略规划分析报告》。

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