【行业深度】2024年中国应急通信行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度适中

行业主要上市公司：中兴通讯(000063);飞利信(300287);佳讯飞鸿(300213);四创电子(600990);榕基软件(002474);烽火电子(000561)等。

本文核心数据：应急通信行业企业竞争格局;应急通信行业竞争者入场进程

1、中国应急通信行业竞争梯队

应急通信设备主要是指应急中心设备、应急现场设备和应急抢险电话设备等，其中应急中心通信设备以中心主设备、应急指挥台、应急值班台、各种服务器、音视频终端、显示设备、网管以及路由器等网络接入设备为主;应急现场设备包含现场通信平台、移动通信终端、图像采集设备、海事卫星终端设备等;应急抢险电话设备包含电话机、区间复用设备、汇接设备、区间适配设备、区间引入线缆等抢险设备器材。

从设备商来看，我国应急通信产业主要设备提供商包括华为、中兴、中交通信、海能达、海格恒通、东方通信、康维通信、四创电子、华力创通等，并形成以华为、中兴为主，中交通信、海格恒通、东方通信、四创电子、佳讯飞鸿等企业并存的格局。

2、中国应急通信行业竞争者入场进程

从代表性企业入场进程来看，烽火电子、榕基软件、海能达等入场较早，于1995年之前成立;大多数企业在2000-2005年间成立，四创电子、航天材料、中国卫通等企业均成立于这一时期。从注册资本情况来看，中兴科技和中国卫通企业的注册资本较高，其注册资本超过40亿元，迪马股份注册资本也相对较高，超过20亿元。

注：横轴代表企业成立年份;纵轴代表企业注册资本。

3、中国应急通信行业运营商竞争格局

从应急通信行业通常具有临时性，正因为这种临时特性，所以在出现突发性紧急情况时，多是以电信运营商为主。当前，国内电信市场基本被移动、电信、联通三大巨头垄断，我国电信市场形成多寡头垄断竞争的格局，但随着5G时代的到来，中国广电成为中国第四大运营商，借以完成中国5G网络全覆盖。从三大运营商的营收情况及其占比分析看，中国移动仍处在我国运营商的排头兵的位置，其营业收入占几大运营商营收总和的53.41%，而中国电信和中国联通的营业收入占比分别为26.87%和19.72%。

4、中国应急通信行业设备商竞争分析

我国重要的应急通信企业中，有5G为主的中兴通讯和东方通信等企业，可以很好地为应急通信提供强有力的通信支持，华为等设备商可以很好地为通讯部门提供技术支持和硬件支持，而海能达等企业在应急指挥通信平台上为整体指挥系统搭建了载体，多种部门的通力合作为我国应急通信行业奠定了基础。

5、中国应急通信行业市场集中度

从整体来看行业集中度适中。一方面应急通信所涉及的通信设备及技术种类多样，每一家企业主要从事应急通信设备产品及技术不同，企业间的差异化发展明显;另一方面应急通信是以通信设备行业为基础应用于应急场景下的子行业，行业整体的市场规模较高，囊括的市场范围较大，因此中国应急通信行业市场集中度整体处于适中水平。

6、中国应急通信行业区域竞争格局

根据中国企业数据库企查猫，目前中国应急通信注册企业主要集中在广东省，广东省应急通信代表企业有中兴通讯、海能达等，山东省和山西省应急通信企业数量布局较多，其中陕西省的代表性企业有烽火电子、银河景天电子等，山东省的应急通信代表性企业有新科凯邦、英特力等

7、中国应急通信行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前我国应急通信行的设备产品种类多样，不同的竞争者在不同的赛道上竞争，整体来看现有企业间的竞争强度适中;而且由于应急设备制造行业技术产品更新迭代速度较快，所以行业存在一定的替代品威胁;应急通信设备制造行业的上游供应商一般为原材料、电子元器件、芯片生产企业，部分核心材料及零部件生产技术较为集中，可替代性较弱，因此行业上游议价能力较强;下游消费市场主要是通信运营商、通信设备集成商和终端客户，由于目前我国通信运营商和通信设备集成商市场份额集中度极高，大多数的应急通信产品由三大运营商包揽，其他的应急通信产品也大多数由省市区县的政府部门采购，这些部门具备一定的议价能力，因此下游客户对行业议价能力相对较强;应急通信设备制造行业的进入门槛相对较高，行业内企业的技术优势和量产能力拥有较强的反击优势，因此应急通信设备制造行业的新进入者威胁较小。

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，应急通信行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国应急通信行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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