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预见2024:2024年中国网络短剧行业市场规模、竞争格局及发展前景预测 未来市场规模有望突破1000亿元

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 2024-04-01 17:08:23  来源:前瞻产业研究院 E7398G0

行业主要上市公司:阿里影业(01060.HK)、哔哩哔哩(BLIL)、华策影视(300133.SZ)、完美世界(002624.SZ)、中文在线(300364.SZ)、掌阅科技(603533.SH)、浙文互联(600986.SH)等

本文核心数据:市场规模;用户画像;题材分布等

产业概况

1、定义及分类

网络短剧是一种竖屏视频网剧,每集时长约为2分钟,剧情紧凑连续。通常总剧集在80至120集左右。短剧作为一种介于电影和小说之间的视频形态,在内容创作上具有独特的特点。短剧常常注重情节的高潮迭起和冲突的集中展示,旨在通过有限的时间和空间引发观众的共鸣和思考。

目前市面上的网络短剧题材新颖丰富,逐步走向多元化,典型的题材有喜剧、校园、家庭、悬疑、穿越、战神、乡村等。

图表1:网络短剧的题材类型

此外,网路短剧要想突出重围并不简单。例如需要先进行相关部门的备案,再进行制作,之后进入审核环节,后续会有二次剪辑,最后寻找到买方后再上线。相对电视剧和电影来讲这些流程周期较短。而上线后得到观众的认可并且有较好的口碑,才有可能成为爆款产品。

图表2:网络短剧的名词解释

2、产业链剖析:产业链各环节较细

从产业链来看,上游是网络短剧内容和版权,具体的创作内容有网文、动漫、游戏等,这时候的市场主体是内容方和版权方。有了这些内容再经过版权审核,就可以进行网络短剧的制作。一般中游是网络短剧制作和分销。制作需要进行剧本改编、内容拍摄和剪辑,而制片方负责制作成片,出品方负责把控短剧品质和对接下游分销需求。网络短剧分销是非常重要的环节,具体包括视频平台、内容社区、电商渠道等,这里的市场主体是平台方和分销方。最终受众是观众群体,他们会对感兴趣的短剧进行充值、打赏等行为。

此外,网络短剧尽管成本相对较低,但是整个周期依然需要投资方的支撑,最大的投资方就是品牌主和广告代理商,他们的商务赞助较高,目的是为了提升品牌曝光度和影响力。

图表3:网络短剧产业链

网络短剧产业链上游掌握内容以及售卖版权的企业有阅文集团中文在线掌阅科技、咪咕文学、游族网络、晋江文学、奥飞娱乐等;中游短剧制作有柠萌影业、华谊兄弟华策影视、国脉文化、九州文化等;短剧分销有快手、抖音、哔哩哔哩、中文在线、央视频、微视等。技术支撑有阿里云、腾讯云、百度云以及三大运营商。

图表4:网络短剧产业生态图谱

网络短剧产业链区域热力地图

根据企查猫数据显示,行业整体注册企业最多的地方是北京、河北、安徽、浙江、山东、广东等地,这些地方有较好的影视基地资源、经纪演绎服务团队以及相关地方文化资源。其中北京集中最多行业内的龙头企业,影视资源最集中。

图表5:中国网络短剧产业链区域热力地图

行业发展历程:网络短剧加速进入主流视野

萌芽阶段(2013-2018年):2013年,优酷土豆推出迷你剧《万万没想到》拉开了短剧行业序幕,同时期各平台陆续推出不同短剧,剧集风格多以搞笑为主,数量较少,质量良莠不齐。

成长阶段(2019-2020年):2019年,快手推出“快手小剧场”“光合计划”开始尝试探索整合短剧赛道;2020年末,国家广电总局在备案系统新增“网络微短剧”板块,从而将微短剧正式纳入视频剧集赛道。

竞争阶段(2021-2022年):各大长视频和短视频平台开始进入微短剧赛道,推出相应产品和激励计划;同时期内,微短剧数量激增,2021年微短剧全年备案数量为398部,2022年备案数量接近2800部,同比增长600%。2022年12月,国家广播电视总局印发《关于推动短剧创作繁荣发展的意见》的通知,正式明确了短剧的定义即“单集时长15—30分钟的系列剧、集数在6集内的系列单元剧、20集内的连续剧、周播剧等多种形态,具有篇幅短小、内容精练、情节紧凑等特点”。

爆发阶段(2023年至今):网络微短剧加速进入主流视野,大量不同题材的短剧不断涌现,多部剧集爆火。2023年3月,中国网络视听大会首次举行“微短剧行业发展论坛”;4月,“2023首都电视节目春推会”设置短剧创投板块。

图表6:中国网络短剧行业发展历程

行业政策背景:政策鼓励网络短剧健康有序繁荣发展

2023年11月再次发布《广电总局多措并举持续开展网络微短剧治理工作》,其中重点包括加快制定《网络微短剧创作生产与内容审核细则》,研究推动网络短剧APP和“小程序”纳入日常机构管理等。我国网络短剧行业主要发展政策如下:

图表7:截至2024年1月国家层面网络短剧行业政策汇总(一)

图表8:截至2024年1月国家层面网络短剧行业政策汇总(二)

行业发展现状

1、市场规模将突破300亿元

中国网络短剧市场规模数据为该行业用户付费、广告、版权等形式交易中产生的市场容量。在供给端和需求端双方作用下,短剧得到快速发展,市场表现突出。2023年中国网络短剧市场规模达373.9亿元,同比上升267.65%。

图表9:2020-2023年中国网络短剧行业市场规模分析(单位:亿元,%)

2、网民观影频次相对较多

根据草莓派数据调查与计算系统2023年11月对于1400多名网民的调研显示,2023年11月短剧网民的观影频率可以看出,偶尔观看的有22%,每周几次的有38%,每天都看的有36%,很少看和不看的有4%。尽管调查样本较小,但是由于网络短剧的短小精悍,方便打发时间,相对目前快节奏的生活来讲是填充碎片化时间的一种选择。

图表10:2023年11月短剧网民的观影频率(单位:%)

注:样本量:N=1426;调研时间:2023年11月

3、学生和打工人是主要受众群体

根据美兰德数据显示,Z时代的用户更青睐网络短剧,比重占全部用户的62.6%。主要原因是Z时代对于网络短剧的页面搜索、付费观看模式比其他年龄层更熟悉,并且有更多个人时间去观看,此外都市、恋爱、校园等题材与他们的生活环境更为相近,更能引起共鸣。其他时代的人更多看电视剧、电影,这些群体的网络短剧的复看率低,兴趣也不大。

图表11:2023年中国网络短剧行业用户年龄结构(单位:%)

4、都市是上线最多的题材

根据德塔文数据显示,上线网路短剧中都市占比最高,达66%,主要是基于受众群体大部分是职场人,其次是都市相对制作成本低,拍摄取景几乎0成本,剧情贴近主要受众群体生活,代入感强,是2023年较为广泛的题材。其次是古装,占比14%,其他的题材也陆续涌现。

图表12:2023上半年网络短剧上线题材分布(单位:%)

5、爽剧仍是爆款产品

根据短剧自习室披露,2023年上半年短剧爆款榜中大多数仍为爽剧题材,贴合下游需求端用户的心理需求,其中战神类题材占比最大约占33%,其次虐恋和穿越题材分别占比9%。

图表13:2023上半年中国网络短剧行业爆款题材分布(单位:%)

注:上述题材占比是爆款题材,而不是全部题材

行业竞争格局

企业竞争:平台占据行业头部地位

目前中国网络短剧在逐步上线,但体量相对较小。从商业模式的金字塔收益上看,分账/分销最大收益的是抖音和快手这样的视频平台,他们有着最多的用户群体和大数据推送等技术资源,决定了大多数网络短剧的播放量、营销动向和口碑等,因此处于金字塔的顶端。

此外其他主流渠道也是引流的重要平台,例如爱优腾、哔哩哔哩等,由于有着众多粘性高的会员群体,他们也是制作公司需要依赖的重要渠道。

IP和版权方有着主要的内容源泉,同时这些公司依靠版权收益等不断壮大,有一定的话语权。制作和出品相对地位较低,主要原因是竞争激烈,二次创作同质化严重,大部分优质的创作公司集中精力在电视剧等长视频的赛道上,对于网络短剧的投入较少,大部分都是规模较小的制作公司,因此他们目前处于较劣势的地位。

图表14:中国网络短剧市场竞争梯队

产业发展前景及趋势预测:几年后的下一个千亿市场

网络短剧行业,预计2027年中国微短剧市场规模超1000亿元。目前网络短剧市场已进入爆发阶段,内容、商业运营模式不断完善,政策上注重更规范化管理短剧市场。

但由于网络短剧制作门槛低、成本低和耗时短,意味网络短剧内容、模式等可复制性强,产品同质化严重。未来在行业有序发展下,企业应保持内容的创新性,才能在竞争激烈的市场中破脱颖而出,打造流量质量兵种的爆款产品。

图表15:2024-2028年中国网络短剧产业发展前景预测(单位:亿元)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国网络视频行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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