【行业深度】2024年中国工业无人机行业竞争格局及市场份额分析 高端市场集中度较高

行业主要上市公司：纵横股份(688070)、观典防务(688287)、华测导航(300627)、广联航空(300900)等

本文核心数据：中国工业无人机行业市场竞争格局;中国工业无人机行业市场集中度; 中国工业无人机行业市场区域竞争格局

1、中国工业无人机行业细分市场竞争格局

随着无人机技术的持续发展，无人机在工业领域的商业应用不断成熟，我国工业无人机市场规模正处于快速增长阶段。目前，我国工业无人机在农林植保、巡检、测绘与地理信息、安防监控等领域已经实现成熟应用。但由于行业正处于发展初期，下游分布整体较为分散，行业内未出现占据垄断地位的巨头，这与消费无人机行业有本质不同——娱乐化应用场景较为简单，而工业场景却复杂、多样。

工业无人机属于下游驱动型行业，虽然下游应用广泛，但每个细分领域市场规模并不大。这就直接导致市面上工业无人机企业往往涉猎多个行业，但企业规模却普遍较小。目前，在测绘领域，纵横股份、大疆、华测导航、飞马机器人为主要企业;在巡检领域，则有科比特、易瓦特等企业;安防领域，则包括观典防务、科比特等。

2、中国工业无人机行业区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示，目前中国工业无人机注册企业主要分布在广东、山东等为首的沿海省份，其中广东省工业无人机行业数量最高，超2800家。

从代表性企业分布情况来看，华南和华东工业无人机产业发展较为迅猛，集聚企业最多。其中，广东形成以深圳为核心的珠三角工业无人机产业集群，也是我国无人机集聚度最高的地区，广东地区代表性工业无人机制造商有大疆、极飞。其次是北京地区，分布有观典防务等企业，纵横股份布局在四川，上海有华测导航，易瓦特布局在湖北地区。

3、中国工业无人机行业市场集中度

从市场集中度看，国内高端工业无人机行业市场高度集中，少数厂商垄断市场。主要集中在大疆、纵横股份、科比特等龙头企业中。这些企业拥有较强的技术实力和品牌影响力，在研发、生产和销售等方面具有优势，因此占据了较大的市场份额。而在中低端市场中，因竞争者较多，且产品差异化程度较小，导致市场集中度相对较低。

4、中国工业无人机行业企业布局

从我国工业无人机行业代表性企业的业务布局情况来看，纵横股份的业务产品较为全面，产品链条广，涉及无人机系统、载荷设备、软件产品等;大疆的无人机以航拍无人机为主，开发二摄多焦段旗舰影像航拍机、一体化空中电影机、双主摄准旗舰航拍机、沉浸式无人机等多种无人机产品。极飞科技的工业无人机产品主要聚焦在农业板块，目前其业务已经从农业无人飞机衍生至农业无人车、农机自驾仪、遥感无人机、智慧农场等。

5、中国工业无人机行业竞争状态总结

通过运用五力模型对行业竞争情况进行分析，可以帮助企业洞察行业发展的竞争态势，为企业的竞争决策提供参考。本文通过对各个维度的指标进行赋值以反映竞争的情形，5代表最强，0代表最弱。目前中国工业无人机行业现有竞争者较多，尚未形成行业龙头或垄断企业，潜在竞争者威胁较大，但替代品威胁较小;上游议价能力较弱，但由于工业无人机行业属于下游应用驱动型行业，因而下游议价能力较强。

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业无人机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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