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【投资视角】2024年中国CRM行业投融资现状及兼并重组分析 CRM投融资已过峰值

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 2024-03-01 19:16:40  来源:前瞻产业研究院 E8932G0

行业主要上市公司:腾讯控股(0700.HK);浪潮信息(000977.SZ);用友网络(600588.SH);玄武云(2392.HK)等

本文核心数据:CRM行业投融资规模;CRM行业投融资事件;CRM行业兼并重组

1、CRM投融资已过峰值

根据IT桔子的统计数据,中国CRM行业的融资事件数量和金额规模均呈先上升后下降的趋势,其中2015年投资事件数量最多,达到94起,2021年投资金额规模最大,达到92.31亿元。总体来看,中国CRM行业的投融资峰值已过,当前投融资数量和事件均呈现下滑趋势。

图表1:2013-2023年中国CRM行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2024年2月6日,下同。

2、单笔融资情况呈经历波动上升后回落

从CRM行业的单笔投融资情况来看,中国CRM投融资单笔融资情况呈现先上升后有所回落的趋势,其中峰值位于2022年,单笔融资金额高达2.11亿元,2023年,中国CRM单笔融资下降至0.77亿元。

图表2:2013-2023年中国CRM投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从融资轮次来看,CRM领域的融资轮次依旧处于相对早期阶段,但2021年出现了中后期融资轮次的爆发。结合投融资规模和单笔融资金额的变化情况来看,CRM行业依旧受到相关领域资本的青睐,但资本对行业的投资趋于谨慎,行业资金更侧重于投资技术成熟、企业经营模式相对健全的企业。

图表3:2016-2023年中国CRM行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、投融资事件在北京最为集中

从2016-2023年中国CRM行业投融资区域分布的情况来看,北京是全中国投融资最为活跃的区域,其次是上海和广东。北京2014-2023年CRM领域投融资事件数量累计达126起,其中2016年为爆发期,共有投融资事件28起。总体来看,我国CRM投融资事件主要聚集在北京、上海、广东、浙江等省市,主要与该几个省市在信息技术产业上发展较为完善有一定关联。

图表4:2016-2023年中国CRM行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、CRM平台及解决方案为热门获投领域

当前,CRM行业代表性投融资活动主要围绕着营销技术、销售管理等方面开展,聚焦于金融、零售、医疗等领域,与此同时,SaaS技术架构在CRM系统开发上的应用亦为行业投融资的重点方向。2022-2023年我国CRM行业的代表性投融资事件主要如下:

图表5:2022-2023年中国CRM行业代表性投融资事件汇总(一)

图表6:2022-2023年中国CRM行业代表性投融资事件汇总(二)

图表7:2022-2023年中国CRM行业代表性投融资事件汇总(三)

5、CRM行业的投资者以投资类企业为主

根据对CRM行业投资主体的总结,目前我国CRM行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有中信证券、红杉资本中国等。

图表8:2022-2023年中国CRM行业投资主体分布(单位:%)

6、CRM企业以中游厂商扩大经营规模和上游企业后向一体化为主

从CRM行业代表性兼并重组事件来看,CRM企业主要以中游厂商扩大经营规模和上游企业后向一体化为主,其中扩大经营范围,提高技术壁垒,抢占行业当前市场份额是多数CRM领域厂商的发展目标,与此同时,由于腾讯、阿里巴巴等大型互联网厂商已经构造了在AI、云技术等领域较强的技术底座,因此该类上游厂商亦能够通过兼并重组活动参与CRM领域的市场竞争。

图表9:2021年以来中国CRM行业兼并重组事件分析(一)

图表10:2021年以来中国CRM行业兼并重组事件分析(二)

7、中国CRM投融资及兼并重组总结

图表11:中国CRM投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国客户关系管理(CRM)系统市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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