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【最全】2024年中国力矩传感器行业上市公司市场竞争格局分析 五大方面进行全方位对比

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 2024-02-23 18:38:45  来源:前瞻产业研究院 E7249G0

行业主要上市公司:柯力传感(603662.SH)、八方股份(603489.SH)、东华测试(300354.SZ)、昊志机电(300503.SZ)、苏州固锝(002079.SZ)、申昊科技(300853.SZ)等

本文核心数据:上市公司业务布局;营业收入;毛利率;研发投入占比;热力图;

力矩传感器行业上市公司汇总

目前力矩传感器行业上游代表性上市企业主要有:华兰海(837228.NQ)、奇精机械(603677.SH)、深南电路(002916.SZ)等。

中游企业有:柯力传感(603662.SH)、八方股份(603489.SH)、东华测试(300354.SZ)、昊志机电(300503.SZ)、苏州固锝(002079.SZ)、申昊科技(300853.SZ)、中航电测(300114.SZ)、汉威科技(300007.SZ)、赛摩智能(300466.SZ)等。

下游企业有:瑞松科技(688090.SH)、涛涛车业(301345.SZ)、天宏锂电(873152.BJ)、景业智能(688290.SH)、久祺股份(300994.SZ)、南网科技(688248.SH)、博力威(688345.SH)、

图表1:2024年中国力矩传感器产业上市公司汇总(一)

图表2:2024年中国力矩传感器产业上市公司汇总(二)

力矩传感器行业上市公司业绩情况

从企业2023年前三季度营收来看,上游企业营收中,涉及电路板相关的深南电路规模2022年过百亿,而跟称重传感器、压力传感器零部件相关的华兰海营收仅过亿。中游企业营收规模较低,大部分在5-20亿元左右,龙头企业柯力传感2022年突破10亿元,2023年前三季度8.6亿元,净利润超过28%。从净利润来看,各家企业出现分化,东华测试毛利率最高,超过66%,昊志机电最低,低于4%。侧面来看2023年压力、力矩传感设备驱动的市场溢价较低,而测试等精度高,偏向服务类的传感器盈利能力较好。

图表3:2023Q1-3中国力矩传感器行业上市公司营收及毛利率(单位:亿元,%)(一)

图表4:2023年Q1-3中国力矩传感器行业上市公司营收及毛利率(单位:亿元)(二)

图表5:2023Q1-3中国力矩传感器产业上市公司营收和毛利率(单位:亿元,%)

注:华兰海,奇精机械,深南电路是上游企业,其余是中游企业

力矩传感器行业上市公司研发投入情况

从力矩传感器主要上市公司研发投入来看,龙头企业柯力传感研发投入占营收比重8.63%,在代表性企业中处于中等偏上水平。八方股份研发投入占比偏低,仅5%,苏州固锝最低,为3.47%。东华测试、昊志机电超过10%,申豪科技最高,达24%,中航电测汉威科技赛摩智能三家公司处于中等水平,在7-7.6%左右。

图表6:2023上半年中国力矩传感器产业上市公司研发投入占比(单位:%)

力矩传感器产业上市公司区域布局对比

力矩传感器行业企业区域布局中,大部分企业均有涉及海外业务,其中海外布局最多的是昊志机电,占营收比重40%。其余的企业海外业务在10-30%之间。全部业务在国内布局的企业中,东华测试布局最多的是西南地区,占比20%,申昊科技浙江省内业务占比91%。

图表7:2023前三季度中国力矩传感器产业上市公司区域布局及业务概况(单位:%)

力矩传感器产业上市公司区域热力图

从上市公司区域热力图可以看出,力矩传感器相关上市公司较少,产业链上市公司最完善的是浙江省,此外龙头企业柯力传感也在浙江宁波,其次是广东省,上下游配套完善。江苏省力矩传感器中游上市企业最多。陕西、河南分别有中航电测、汉威科技。

图表8:2024年中国力矩传感器产业上市公司热力图

力矩传感器产业上市公司业务规划对比

目前,中游企业为了满足下游客户需求,不断加大力矩传感器的生产甚至是厂房建设。八方股份、东华测试、昊志机电、申昊科技等企业将加大力矩传感器业务布局,中航电测目前有少量的定制化扭矩传感器产品,目前正在进一步加强相关产品的研发,并积极拓展产品的应用领域。各企业具体规划如下表所示:

图表9:中国力矩传感器产业上市公司力矩传感器业务发展规划(一)

图表10:中国力矩传感器产业上市公司力矩传感器业务发展规划(二)

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国扭矩传感器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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