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【干货】2024年中国精密仪器行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业分布较为分散

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 2024-02-23 18:53:50  来源:前瞻产业研究院 E8384G0

行业主要上市公司:理邦精密(300206)、天瑞仪器(300165)、三英精密(839222)、皖仪科技(688600)、聚光科技(300203)、川仪股份(603100)、禾信仪器(688622)等

本文核心数据:精密仪器产业链;精密仪器产业全景图谱

精密仪器产业链全景梳理

从产业链来看,上游和中游是产业核心。精密仪器产业链上游主要是原材料、核心元器件、生产加工设备等。中游则主要是精密仪器研发制造生产企业,而其中仪器设计、研制以及品牌运作等是关键环节,而组装制造的产业链价值相对有限。下游是应用领域,主要包括科研、工业、汽车、医药制造、国防、先进制造等,精密仪器与下游联系紧密,目前与热门领域相关的精密仪器受到的市场和资本的关注度更高。

图表1:精密仪器产业链

精密仪器产业链上游原材料供应企业主要有恒逸石化有研新材广晟有色等企业;核心零部件有敏芯股份森霸传感中航电测等企业。精密仪器产品较多,因此精密仪器产业链中游参与企业数量较多,主要有创远仪器、凌华科技、莱伯泰科聚光科技永新光学等企业。精密仪器下游应用领域广,包括了工业、科研和先进制造等行业,参与者众多,主要有华东数控海天精工上汽集团比亚迪等企业。

图表2:精密仪器产业生态图谱

精密仪器产业链区域热力地图

精密仪器产业上游企业主要分布在江苏地区,下游应用领域广,企业分布较为分散,而中游企业主要分布在广东省和江苏省。

图表3:中国精密仪器产业链区域热力地图

精密仪器上市公司经营情况

从中国精密仪器产业代表性企业经营情况来看,东山精密收入超过200亿元,川仪股份超过50亿元。毛利率方面,理邦仪器超过50%,其次聚光科技、天瑞仪器永新光学接近40%。行业整体经营情况良好。其他上市公司经营情况如下:

图表4:2023前三季度精密仪器部分上市公司经营情况(单位:亿元,%)

注:上市公司暂未公布精密仪器的具体收入,上图为根据具体产品类别进行初步统计,具体以公司官网发布为准

精密仪器行业代表性上市企业最新投资布局

从中国精密仪器产业代表性企业的对外投资来看,2023年精密仪器产业代表性上市企业最新投资动向如下:

图表5:2023年中国精密仪器行业部分企业投资动向

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