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【投资视角】2024年中国农业数字化行业投融资现状及兼并重组分析 投融资规模小幅收缩

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 2024-02-19 19:01:33  来源:前瞻产业研究院 E6219G0

行业主要上市公司:隆平高科(000998)、大北农(002385)、天禾股份(002999)、新洋丰(000902)等

本文核心数据:中国规模以上农业数字化产业园区数量;农业数字化代表性企业对外投资事件;中国农业数字化行业兼并重组事件

1、农业数字化行业投融资规模小幅收缩

IT桔子数据显示,截至2024年1月11日我国发生农业数字化行业投融资事件共计133条。2004-2023年,我国农业数字化行业投融资数量呈现先上升后小幅下降的趋势。2015-2018年为我国农业数字化行业的投融资热度高峰期,其中,2015年在投资数量上达到了峰值,2021年在投资金额上达到了峰值。2015年共计发生投资事件20条,投资金额为5.49亿元。2021年共计发生投资事件12条,投资金额为38.34亿元。近两年来,我国农业数字化行业的投融资规模小幅收缩。2023年全国农业数字化行业投资笔数为7条,投资金额为11.78亿元。

图表1:2004-2023年中国农业数字化行业投融资规模(单位:条,亿元)

2、企业投融资轮次集中在B轮以前

从2017-2023年农业数字化相关行业的投资轮次分析,目前农业数字化相关行业的融资轮次仍然处于早期阶段,融资事件主要集中B轮以前。

图表2:2017-2023年中国农业数字化行业投融资轮次情况(单位:条)

3、农业数字化行业投融资以江苏、广东为聚集

从农业数字化行业的企业融资区域来看,目前江苏的融资企业最多,融资数量累计达到13条,其次是广东省与上海市,分别达到10、8条。

图表3:截至2023年中国农业数字化行业投融资区域分布-按事件数量(单位:条)

4、企业投融资农业数字化板块丰富

2018-2023年,农业数字化行业投融资活跃度良好,投融资轮次主要集中在B轮及以前、战略融资。企业投融资农业数字化细分板块丰富,其中包括农业信息化解决方案提供商、农业数字化及智慧农业服务等。

图表4:2018-2023年中国农业数字化企业融资事件汇总-1

图表5:2018-2023年中国农业数字化企业融资事件汇总-2

图表6:2018-2023年中国农业数字化企业融资事件汇总-3

5、代表性企业对外投资主要为扩展产业数字化建设布局

从农业数字化代表性企业近年来的对外投资赛道情况可以看出,投资科学研究和技术服务业、农、林、牧、渔业占据多数,农业数字化代表性企业以投资布局相关赛道扩展数字化建设布局、加速农业的数字化发展。

图表7:中国农业数字化代表性企业对外投资事件汇总-1

图表8:中国农业数字化代表性企业对外投资事件汇总-2

图表9:中国农业数字化代表性企业对外投资事件汇总-3

图表10:中国农业数字化代表性企业对外投资事件汇总-4

图表11:截至2023年中国农业数字化行业代表性企业投资产业分布(单位:个,%)

6、农业数字化产业园区投资正当时

目前,我国针对农业数字化设立的产业园较少,根据前瞻产业园区库不完全统计,我国规模以上的农业数字化产业园区共有16个,主要分布在山东等地,其中山东共有8个。

图表12:中国规模以上农业数字化产业园区分布情况(单位:个)

图表13:中国规模以上农业数字化产业园区分布图

图表14:中国农业数字化行业部分相关产业园区建设现状

7、兼并重组目的多为中游企业横向扩大规模

中国农业数字化行业的并购事件类型主要是中游企业横向扩大规模、多元并购拓展业务。一些资金实力雄厚的企业通过并购方式扩大自身集团的业务板块。例如北京大北农科技集团股份有限公司收购湖南九鼎科技(集团)有限公司30%的股权,与标的公司实现优势互补,大公司在全国饲料行业的市场影响力。

图表15:中国农业数字化行业兼并重组事件分析

8、中国农业数字化投融资及兼并重组总结

图表16:中国农业数字化投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智慧农业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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