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【行业深度】2024年中国企业数字化治理行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较高

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 2024-02-19 18:33:51  来源:前瞻产业研究院 E4367G0

行业主要上市公司:旋极信息(300324)、宝信软件(600845)、科锐国际(300662)、用友网络(600588)等

本文核心数据:中国企业数字化治理行业竞争格局;中国企业数字化治理行业市场集中度;中国企业数字化治理行业竞争状态

1、中国企业数字化治理行业竞争格局

按企业注册资本来看,排在第一梯队的主要是通信龙头企业及高新技术代表企业,以中国移动中国联通、华为技术、蚂蚁集团等企业为代表。第二梯队主要以上市软件厂商为代表,包括用友网络东华软件宝信软件旋极信息等。第三梯队主要以中小型软件或技术厂商为主,以商集唯你、明略软件等为代表。

图表1:中国企业数字化治理企业竞争梯队(按注册资本)

2、中国企业数字化治理行业区域竞争格局

根据企查猫查询数据显示,目前中国企业数字化治理注册企业主要分布在广东、陕西等为首的省市,其中广东省企业数字化治理行业数量最高,近1500家,陕西省企业数字化治理行业企业数量排名第二,超1200家。

图表2:截至2024年1月中国企业数字化治理行业企业数量区域分布(单位:家)

3、中国企业数字化治理行业市场集中度

从市场集中度看,目前,我国企业数字化治理行业除传统的数字一体化解决方案供应商外,各细分领域的技术服务商同样从不同的着力点为我国企业数字化提供强大的转型支持。整体而言,由于数字化治理涉及到企业的核心业务和数据安全,大型企业也更倾向于选择具有较高知名度和品牌影响力的数字化治理服务提供商。企业数字化行业具有一定的品牌壁垒、技术壁垒,市场集中度相对较高。

图表3:中国酒店数字化行业市场集中度

4、中国企业数字化治理行业市场布局

从产品格局来看,中国企业数字化治理企业布局包括数字化运营、智能安全与隐私合规、新技术治理、法律科技、数字化风控、数字化审计等。

图表4:中国主要企业数字化治理企业业务布局-1

图表5:中国主要企业数字化治理企业业务布局-2

5、中国企业数字化治理行业企业布局

从我国企业数字化治理行业上市企业的业务布局情况来看,代表性企业侧重点差异化明显。旋极信息主要从数据安全产品入手,提供企业数字化治理方案;商集网络侧重财税系统的优化升级,提供财税机器人、AI服务、智能硬件等数字化产品。用友网络细分企业规模,针对不同规模的企业提供差异化数字转型解决方案。

图表6:中国企业数字化治理行业上市公司的相关业务布局情况分析-1

图表7:中国企业数字化治理行业上市公司的相关业务布局情况分析-2

图表8:中国企业数字化治理行业上市公司的相关业务布局情况分析-3

图表9:中国企业数字化治理行业上市公司的相关业务布局情况分析-4

6、中国企业数字化治理行业竞争状态总结

从五力模型角度分析,由于目前我国企业数字化治理行业竞争者较多,各企业之间的产品和服务品类层出不穷,总体来看,企业竞争较为激烈;随着数字化技术的不断发展,新的企业数字化治理供应商可能不断涌现,从而对现有企业构成威胁。但我国企业数字化治理行业具有一定的品牌壁垒和技术壁垒,整体而言,行业新进入者威胁一般;行业上游市场为供应商,在企业数字化治理行业中,供应商的数量较多,但是各供应商之间的产品和服务差异化程度较小,因此对供应商的议价能力较强。下游为购买数字化解决方案的客户企业,因客户的需求与购买力各不相同,故议价能力较弱。目前来看,企业数字化治理行业替代品威胁较小。

图表10:中国企业数字化治理行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国企业数字化治理市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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