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【投资视角】2024年中国乳制品行业投融资现状及兼并重组分析 平均融资金额较大

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 2024-02-18 18:50:35  来源:前瞻产业研究院 E6250G0

行业主要上市公司:光明乳业(600597)、伊利股份(600887)、妙可蓝多(600882)、天润乳业(600419)、新乳业(002946)、三元股份(600429)、燕塘乳业(002732)等

本文核心数据:乳制品行业投融资事件;投融资热点产品;乳制品行业兼并重组类型

1、乳制品行业平均融资金额较大

根据IT桔子数据库,2017-2023年中国乳制品行业共发生融资事件39起,融资金额64.71亿元。其中,未透露融资金额的共有12起,剔除之后平均单笔融资金额为2.4亿元,数额较大。

从年度融资数据来看,2019年我国乳制品行业融资金额达到顶峰,发生融资事件共8起,融资金额共20.25亿元;其中,透露了融资金额的6起融资事件中,有4起融资金额过亿,融资金额最大的一笔为9.55亿元,超过了2020-2023年年均融资总额。2020-2022年我国乳制品行业融资金额较为稳定,但2023年下降明显,2023年乳制品行业融资金额为2.8亿元,同比下降61.27%。

图表1:2017-2023年中国乳制品行业投资整体情况(单位:亿元,起)

注:数据来自IT桔子投资事件库中的“乳制品”标签;上述统计时间截至2024年1月11日,下同

图表2:2019年乳制品行业透露融资金额的融资事件汇总

2、乳制品行业投融资处于成长阶段

从乳制品的投融资轮次分析,目前乳制品行业的投融资轮次尚处于成长阶段。从代表企业投融资事件轮次分布情况来看,2017-2023年行业投融资轮次主要集中B轮及以前,C轮后的融资寥寥无几。此外,战略投资环节事件数量也相对较多。

图表3:2017-2023年中国乳制品行业投融资轮次分布情况(单位:起)

3、乳制品投融资集中在上海、浙江和广东

从乳制品行业的企业融资区域来看,目前上海的融资企业最多,2017-2023年累计达到10起。其中2022年发生2起融资事件,而2022年全国整个乳制品行业共发生融资事件3起,由此可见上海区域的乳制品投融资较为活跃。

图表4:2017-2023年中国乳制品行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、乳制品行业投融资集中乳制品生产加工和奶酪制品

2020年-2023年我国乳制品行业的主要投融资事件如下:

图表5:2020-2023年中国乳制品行业投融资事件汇总(一)图表6:2020-2023年中国乳制品行业投融资事件汇总(二)

从2020-2023年融资企业的主营产品分析,投资热点主要在乳制品生产加工及奶酪制品上。

图表7:2020-2023年中国乳制品行业融资产品变化(单位:%)

5、乳制品行业的投资者以投资类企业为主

从乳制品行业的投资主体来看,目前我国乳制品行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有红杉资本、高瓴创投、经纬创投等;实业类的投资主体有君乐宝、奈雪的茶、古茗茶饮等。

图表8:2020-2023年中国乳制品行业投资主体分布(单位:%)

6、乳制品行业的产业园区

我国乳制品产业园区多为依托乳企品牌建设的工业园区,据不完全统计,截至2024年1月,我国共有26个乳制品产业园区,集中分布在东北、华东以及中南地区,东北地区也有部分产业园区分布,西部地区分分布较少。其中,内蒙古、黑龙江、广东和浙江分布最多,其次为湖北、江西和安徽。

图表9:中国乳制品产业园区区域分布热力图

7、乳制品企业横向收购扩大规模

目前中国乳制品行业的兼并重组事件减少,兼并重组的类型主要为中游企业横向收购扩大规模。

图表10:中国乳制品行业兼并重组事件分析

8、乳制品行业投融资及兼并重组总结

图表11:乳制品行业投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国乳制品行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

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