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【行业深度】2024年中国汽车芯片行业竞争格局及市场份额分析 市场竞争愈发激烈

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 2024-02-18 19:03:44  来源:前瞻产业研究院 E6670G0

行业主要上市公司:四维图新(002405)、兆易创新(603986)、全志科技(300458)、高鸿股份(000851)等

本文核心数据:中国汽车芯片行业市场份额;中国汽车芯片行业竞争者区域分布热力图

1、中国汽车芯片行业竞争格局

目前,国内具备生产汽车芯片产品能力的企业主要有闻泰科技北京君正韦尔股份比亚迪半导体等企业,以中低端市场布局为主。而在高端汽车芯片市场,例如汽车主控芯片、高端传感器等领域,主要集中在恩智浦、英飞凌、意法半导体等国外企业。

图表1:中国汽车芯片行业市场竞争格局

2、中国汽车芯片行业竞争者区域分布热力图

我国汽车芯片企业中,广东省、北京市的企业相对较为聚集,其中广东省汇集了华为、比亚迪全志科技等行业龙头企业,中西部地区由高鸿股份时代电气闻泰科技等集团组成了另一汽车芯片主要区域。

图表2:中国汽车芯片行业竞争者区域分布热力图

3、中国汽车芯片行业市场份额

中国汽车芯片代表性生产商包括韦尔股份圣邦股份兆易创新等。其中韦尔股份以91.23亿颗排名第一,其次是圣邦股份,产量为49.65亿颗。其中功率芯片和模拟芯片的产量相对更高。随着中国汽车向电动化、智能化和网联化快速发展,各种类型的汽车芯片需求增长,汽车芯片厂商的产量也会随之提升。

图表3:2022年中国汽车芯片主要生产企业芯片产量情况(单位:亿颗)

2022年,韦尔股份的汽车芯片销量以96.97亿颗排名第一,其次是圣邦股份,销量为46.37亿颗。其中功率芯片和模拟芯片的销量相对更高。随着中国汽车向电动化、智能化和网联化快速发展,汽车厂商加大对各种类型的主控芯片的技术研发,未来国内汽车芯片厂商将迎来发展的良机。

图表4:2022年中国汽车芯片主要生产企业芯片销量情况(单位:亿颗)

4、中国汽车芯片行业企业布局

从我国汽车芯片行业上市企业的业务布局情况来看,四维图新主要芯片产品包括智能座舱芯片(SoC)、车规级微控制器芯片(MCU)、胎压监测专用芯片(TPMS)、车载音频功率器件(AMP)等。兆易创新科技集团股份有限公司主要生产汽车存储芯片,主要用于信息娱乐系统、动力系统和高级驾驶辅助系统(ADAS)中需要使用存储设备。全志科技专注于智能座舱类产品,涵盖智能车载信息娱乐系统、全数字仪表、流媒体、AR-HUD、智能激光大灯、智能辅助预警等产品。

图表5:中国汽车芯片行业上市公司的相关业务布局情况分析

5、中国汽车芯片行业竞争状态总结

从五力模型角度分析,中国汽车芯片行业的企业数量较多,但多为刚刚起步的初创企业。但由于汽车芯片种类繁多,不同类别的芯片在功能和应用场景上差异显著,且不同芯片研发壁垒较大。随着中国汽车向电动化和智能化的发展,对各类型的汽车芯片需求大幅上升,汽车芯片行业的竞争会愈发激烈。上游行业主要为半导体材料、制造设备、晶圆制造,均是中国半导体行业的弱势环节,欧日美企业主要半导体材料上游市场,我国汽车芯片行业对上游的议价能力较弱,即上游原材料市场议价能力较强。综合购买者数量及产品差异性来看,汽车芯片行业对下游企业的议价能力一般。整体来看,行业的替代品威胁较低。综合汽车芯片行业吸引力评价、进入壁垒、企业反击程度综合判断,行业吸引力一般,潜在进入者威胁一般。

图表6:中国汽车芯片行业竞争状态总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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