【行业深度】2024年中国AI算力行业竞争格局及市场份额分析 细分赛道产品定制化程度较高

行业主要上市公司：百度集团(09888)、腾讯控股(00700)、浪潮信息(000977.SZ)、中科曙光(603019.SH)、华胜天成(600410.SH)、青云科技(688316.SH)等

本文核心数据：战略集群;市场集中度;细分赛道;波特五力模型;

AI算力市场竞争梯队

目前中国AI算力产业中，部分企业会部署更具全球竞争力的产品，例如微软、谷歌、英特尔、英伟达、AMD和亚马逊的AI算力产品，但部分也会进行国产算力产品的采购。我国具有竞争力的是阿里、百度、腾讯和华为，在产品和解决方案具备竞争力的是宝信软件、中科曙光、电科数字、网宿科技等。

AI算力企业架构竞争格局态势

从整体的算力行业来看，我国无论是在通用算力还是智能算力上均与国外差距明显。英特尔、AMD、英伟达是算力的主要厂商，在全球具有极高的话语权，同时对中国市场进行供应。但近年来随着美国芯片法案等对中国的制裁，我国AI算力自主研发任重而道远。

在CPU中，阿里云、华为鲲鹏尽管市场份额极低。智能算力中华为昇腾、百度昆仑芯以及阿里云也在NPU领域有造诣。

AI算力产品竞争态势

目前可以衡量国内AI算力竞争情况的模型有百度的文心大模型、腾讯的混元大模型、华为盘古大模型、阿里的通义大模型以及浪潮的源AI大模型。其中参数量最高的是阿里的通义大模型，高达十万亿级，而应用场景相对较广的是百度的文心大模型，涵盖聊天互动、文本生产以及文生图等。

中国AI算力行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前行业激烈程度中等，细分赛道产品定制化程度较高，但是复用性有待提升，此外细分赛道上高端产品被国外垄断，中低端产品出现一定程度的同质化现象，现有国产企业正在谋求进口替代方案。上游精密零部件议价能力较高，而下游议价能力较低。由于行业技术壁垒和市场壁垒较高，潜在进入者威胁较低，但行业内存在一定替代品威胁。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国AI算力行业五力竞争总结如下：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国AI算力(人工智能算力) 产业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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