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【干货】2024年中国高铁行业产业链现状及市场竞争格局分析 企业集中于东部交通枢纽地带

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 2024-02-07 18:19:09  来源:前瞻产业研究院 E12014G0

行业主要上市公司:主要有中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国交建(601800.SH)、中国中车(601766.SH)、中国通号(688009.SH)、思维列控(603508)、京沪高铁(601816)等

本文核心数据:中国高铁产业图谱、中国高铁行业上市公司业务布局、中国高铁行业上市公司业务业绩

高铁产业链全景梳理

高铁产业链较长且复杂,整个产业链纵向贯穿基建、产业化制造业、营运服务业,涉及机械、电气、电子、信息技术、材料等多个领域。高铁概念相关产业按价值链主要分为三大周期:即前期铁路基建、中期列车制造及相关设备和后期营运服务相关。

前期主要包括工程承包、工程机械、及桥涵、轨道、隧道等建设中需要用到的各种配套建材。代表企业有中国中铁中国铁建等。中期主要包括车辆购置、零件配件、专用系统设备等。领先企业包括中国中车中国通号、铁科院等。整个产业链后市场包括营运、物流公司等服务业相关企业,包括京沪高铁等。

图表1:中国高铁行业产业链结构

图表2:中国高铁产业链生态图谱

高铁产业链区域热力地图:集中于东部交通枢纽地带

根据企查猫查询数据显示,目前中国高铁注册企业主要分布在江苏省和山东省。其次为广东、河南等省市。整体集中在东部地区,多为交通枢纽地带。

图表3:截至2023年中国高铁行业企业数量区域分布(单位:家)

高铁上市企业分布热力图:北京上市企业最多

从高铁行业上市公司的地区分布来看,北京高铁行业的上市企业数量最多,中国中铁(601390.SH)、中国铁建(601186.SH)、中国交建(601800.SH)、中国中车(601766.SH)、中国通号(688009.SH)等龙头企业均位于北京。山东、江苏和浙江三省高铁产业的上市企业数量亦较多,山东有山东路桥(000498.SZ)等上市企业,江苏有宝胜股份(600973.SH)等上市企业,浙江有天铁股份(300587.SZ)等上市企业。

图表4:2023年中国高铁行业上市公司区域热力图(按所属地)

高铁产业代表性企业经营业绩情况

从铁路业务营收规模来看,中国中车处于领先地位,2023前三季度实现铁路业务营收1430.35亿元;从铁路业务毛利率来看,思维列控毛利率处于行业领先地位,达到59%。

图表5:2022-2023年中国高铁行业上市公司-高铁业务业绩对比(单位:亿元,%)

高铁产业代表性企业最新投资动向

各大高铁列车及相关设备制造上市公司基于“十四五”规划制定较为详尽的高铁业务规划并贯彻执行。其中,中国中车、龙溪股份铁科轨道晋亿实业等公司主要从拓宽合作关系、加强市场及产品开发的角度做出业务规划;晋西车轴铁科轨道对未来的产量做出规划;思维列控、中国中车等公司表示将继续加大技术投入。具体业务规划如下:

图表6:中国高铁上市公司高铁业务规划

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国高铁行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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