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【投资视角】2024年中国智能电网行业投融资现状及兼并重组分析 投融资并不活跃

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 2024-02-09 14:00:27  来源:前瞻产业研究院 E19950G0

行业主要上市公司:迦南智能(300880.SZ);金冠电气(688571.SH);许继电气(000400.SZ);金冠股份(300510.SZ)等

本文核心数据:智能电网行业投融资规模;智能电网行业投融资事件;智能电网行业兼并重组

1、2022年投资最为活跃

根据IT桔子的统计数据,中国智能电网行业的融资事件和规模呈波动发展趋势,其中2022年为投资事件数量和获投金额的峰值,共有投融资事件11起,共计投资金额8.8亿元。总体来看,中国智能电网行业的融资规模一般,行业投融资并不活跃。

图表1:2016-2023年中国智能电网行业融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截至2024年1月22日,下同。

2、单笔融资情况呈波动上涨趋势

从智能电网行业的单笔投融资情况来看,中国智能电网投融资单笔融资情况呈现波动上涨趋势,2021年,智能电网单笔融资金额实现跨越式增长,并在之后的时间段内呈现逐年稳步攀升的趋势。其中,单笔融资金额峰值位于2023年,单笔融资金额达0.9亿元。

图表2:2016-2023年中国智能电网投融资单笔融资情况(单位:亿元)

从融资轮次来看,智能电网领域的融资轮次依旧处于相对早期阶段,但随着时间的推移,中后期轮次在投融资事件中的比例逐渐提高,其中2021-2022年为战略融资的爆发期。

图表3:2016-2023年中国智能电网行业投融资轮次情况-按事件数量(单位:起)

3、投融资事件在北京最为集中

从2016-2023年中国智能电网行业投融资区域分布的情况来看,北京是全中国投融资最为活跃的区域,其次是江苏以及广东。北京市2016-2023年智能电网领域投融资事件数量累计15起。总体来看,我国各省市智能电网投融资事件相对较少。

图表4:2016-2023年中国智能电网行业投融资区域分布-按事件数量(单位:起)

4、智能电网行业主营业务及产品分布广泛

智能电网产业链环节复杂,企业主营业务侧重点亦有所区别,总体来看,智能电网行业近年来获投企业多侧重于智能电网系统及解决方案供应、节能环保、智能电网芯片等领域。2022-2023年我国智能电网行业代表性投融资事件的主要投融资事件如下:

图表5:2022-2023年中国智能电网行业代表性投融资事件汇总(一)

图表6:2022-2023年中国智能电网行业代表性投融资事件汇总(二)

5、智能电网行业的投资者以投资类企业为主

根据对智能电网行业投资主体的总结,目前我国智能电网行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有深创投、深圳高新投、红杉资本等等;实业类的投资主体有华工科技、物产环能等。

图表7:2022-2023年中国智能电网行业投资主体分布(单位:%)

6、智能电网行业的产业投资基金

由于智能电网领域的较为细分,因此前瞻通过查询能源、电力领域的相关产业投资基金以侧面反映智能电网行业整体的产业投资情况。截至2024年1月,智能电网领域相关的产业投资基金共有26家,其中在管基金数量最多的是国电投清洁能源基金管理有限公司。

图表8:中国智能电网化产业基金(一)

图表9:中国智能电网化产业基金(二)

7、智能电网企业以中游企业扩大规模和企业跨界收购为主

当前,智能电网行业兼并重组活动相对不活跃,从智能电网行业代表性兼并重组事件来看,智能电网企业主要中游企业扩大规模和企业跨界收购为主,这与智能电网产业链环节较多有一定的关联。

图表10:2022年以来中国智能电网行业兼并重组事件分析

7、中国智能电网投融资及兼并重组总结

图表11:中国智能电网投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国智能电网行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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