【行业深度】2024年中国慢病管理行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度极低

行业主要上市公司：平安好医生(01833.HK);阿里健康(00241.HK);美年健康(002044)等

本文核心数据：慢病管理行业竞争梯队;慢病管理行业企业布局等

中国慢病管理行业竞争梯队

根据企业业务收入对中国慢病管理行业竞争梯队进行分析，收入大于50亿元的企业有阿里健康、平安好医生、美年健康，位于行业竞争第一梯队;收入位于10-50亿元区间内包括老百姓、益丰药房、一心堂、澳洋健康等，位于第二梯队;小于10亿元企业有通化东宝、九州通等，位于第三梯队。

从代表性企业分布来看，慢病管理产业代表性企业主要分布在上海、浙江和江苏等长三角地区，以及广东、湖北、湖南、北京等地区。

中国慢病管理企业竞争格局

按慢病管理销售额来看，2022年，阿里健康以115.01亿元的销售额位列第一;美年健康和平安好医生销售额分别为81.16亿元、61.60亿元，位列第二和第三;老百姓、益丰药房、一心堂位列第三、第四和第五。

中国慢病管理市场参与主体众多，主要包括诊前的健康管理机构和体检机构、问诊诊断过程中的医疗机构和线下药店等：

根据弗若斯特沙利文数据，2021年我国慢病管理市场规模为6370亿元，初步统计2022年中国慢病管理市场规模约7179亿元。根据上市公司披露的业务收入来看，阿里健康、美年健康、平安好医生市场份额占比分别为1.6%、1.13%和0.86%，位居前三。

中国慢病管理行业集中度

市场集中度方面，中国慢病管理行业集中度非常低，目前CR3为3.6%，CR5为4.4%，CR10也仅4.8%。

中国慢病管理行业企业布局及竞争力评价

由于中国慢病管理市场格局分散，业内代表企业市场份额占比均不高，结合代表企业慢病管理业务发展概况，及企业注册资本、经营市场等指标对其竞争力进行评价如下：

中国慢病管理行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国慢病管理行业参与者类型和数量众多，市场竞争较为激烈;慢病管理行业的供应者主要包括医疗器械、保健品及药品生产企业，由于我国医疗器械生产企业、制药企业等企业数量较多，市场竞争较激烈，因此上游供应商的议价能力整体较弱;慢病管理行业的下游客户主要是关注健康的消费者，下游议价能力较弱;我国慢病管理行业集中度低，潜在进入者威胁较大;慢病管理行业是主要为消费者提供健康保健与咨询服务，因此在行业中不存在替代品，因此行业替代品威胁较小。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强)，0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱)，慢病管理产业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国慢病管理行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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