【行业深度】2023年中国宠物医疗行业竞争格局及市场份额分析 市场集中度较低

宠物医疗行业主要上市公司：瑞普生物(300119.SZ);康众医疗(688607.SH);禾丰股份(603609.SH)等

本文核心数据：中国各省市宠物医院数量;中国宠物医院十大品牌排名;中国宠物医院市场份额;中国宠物医院市场集中度

1、中国宠物医疗行业区域竞争

从宠物诊疗机构的区域分布来看，截至2022年10月，全国宠物诊疗机构数量达19930家，广东省数量最多，达2080家;其次是江苏，数量达1726家;山东、浙江、四川、辽宁、河南省的宠物诊疗机构数量超过千家，较2021年同期增长10.7%。根据调查数据，成都、北京、上海、重庆、广州、深圳、郑州、武汉等城市的宠物医院数量超过400家。

从代表性企业分布情况来看，北京、上海的代表性企业数量较多，北京市分布有芭比堂、宠颐生、美联众合、宠爱等企业;上海市分布有多家国际动物保健企业，如勃林格殷格翰(中国)、默沙东(中国)等。此外，广东、天津、江苏、湖北等地均有代表性企业分布。

2、中国宠物医疗行业品牌排名

从品牌排名来看，根据买购网的统计数据，2023年新瑞鹏宠物以85.4的品牌指数在宠物医院中排名第一;瑞派宠物紧随其后，品牌指数为84.5;芭比堂排名第三，品牌指数为84.4。

3、中国宠物医疗行业市场份额

2022年，中国宠物医院市场规模为358亿元，其中新瑞鹏的宠物护理业务营收为29.6亿元，占整体市场规模的比重为8.27%;瑞派宠物的营业收入为12.6亿元，占比3.52%。

4、中国宠物医疗行业市场集中度

总体来看，我国宠物医疗行业的市场集中度较低。2022年，我国宠物医疗行业前两家企业营业收入集中度位11.79%，前十家企业营业收入集中度仅15.42%。预计未来宠物医院市场竞争将更注重提质增效，市场出清加速，经营不善的小型宠物诊所及单体机构将出局，新瑞鹏、瑞派等第一梯队龙头企业的市场份额有望提升。

5、中国宠物医疗行业企业布局及竞争力分析

宠物医疗行业的代表性企业中，新瑞鹏宠物拥有美联众合、芭比堂、宠颐生、瑞鹏宠物、安安宠医等23个宠物医院品牌，其中有13个品牌排名全国前二十。截至2022年底，新瑞鹏的宠物医院总数为1891家，超过国内排名第二至第十的竞争对手宠物医院总数的2倍，瑞派所辖门店近600家。医疗体系方面，宠物医疗代表性企业均设置了多个宠物专科诊室，精细化、专科化宠物诊疗趋势明显。

6、中国宠物医疗行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析，目前，我国宠物医疗行业是一片蓝海，具有刚性需求，替代品威胁较小;同时，行业进入壁垒和资金要求都比较低，潜在进入者威胁较大;现有竞争者数量相对较多，市场集中度低，竞争激烈程度高;上游宠物药品、宠物医疗设备、及耗材为关键环节，供应商的议价能力较强;下游宠物主饱受“宠物看病贵”的困扰，消费者的议价能力相对较弱。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，中国宠物医疗行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国宠物医疗行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

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