【行业深度】2023年中国行星滚柱丝杠行业竞争格局及市场份额分析 市场竞争尚不激烈

行星滚柱丝杠行业主要上市公司：恒立液压(601100.SH)、贝斯特(300580.SZ)、长盛轴承(300718.SZ)、秦川机床(000837.SZ)、禾川科技(688320.SH)、鼎智科技(873593.BJ)、五洲新春(603667.SH)等

本文核心数据：中国行星滚柱丝杠企业竞争梯队、中国行星滚柱丝杠企业市场份额、中国行星滚柱丝杠企业区域综合竞争

中国行星滚柱丝杠行业竞争梯队

从我国行星滚柱丝杠行业代表性企业来看，南京工艺的行星滚柱丝杠产品为高速、高精中高档数控机床大批量配套，推进了国产滚动功能部件的提档升级和替代进口;博特精工和优士特也是专注生产行星滚柱丝杠的公司，产品出口至多个全球多个国家与地区。其他公司例如贝斯特、禾川科技、新剑传动、秦川机床等的行星滚柱丝杠产品仍在研发、验证或少量试产阶段。

目前，我国行星滚柱丝杠行业处于成长期，按产品成熟度与业务专注度划分，市场竞争者主要分为三大梯队：第一梯队为专注生产行星滚柱丝杠产品的企业，包括南京工艺、博特精工、优士特和上银科技;第二梯队为正处于研发与试产阶段的企业，其中既包括积极后向一体化的厂商贝斯特、秦川机床、汇川技术等，也包括生产精密机械零部件厂商如鼎智科技、五洲新春等;第三梯队则是相关领域的潜在进入企业，这些企业尚未直接布局行星滚柱丝杠领域，但其现有业务对于行星滚柱丝杠产品而言的协同性、以及公司本身技术实力的可迁移性较高，例如恒立液压、长盛轴承等。

根据王有雪《E公司滚柱丝杠产品营销策略研究》的数据，2022年，国内行星滚柱丝杠市场主要被国外厂商占据，国外龙头制造商Rollvis、GSA和Ewellix的市场份额占比分别为26%、26%、14%;国内行星滚柱丝杠厂商合计市场份额占比为19%，其中以南京工艺、博特精工为代表，市场份额均为8%。

中国行星滚柱丝杠企业产品应用领域

与普通的滚珠丝杠产品相比，滚柱丝杠的制造商数量较少，而且每一个品牌的产品特性与所在的细分市场也有很大不同。相对分散的目标市场也造成了现有为数不多的产品品牌难以形成市场协同效应，无法深入开发规模市场从而快速提高丝杠销量。

目前，行星滚柱丝杠产能主要集中于欧洲、美国等，国内企业起步较晚，规模较小，国内市场主要依靠海外进口。国产品牌以南京工艺和博特精工为代表，主要应用于机床装备。但两家公司的产品性能与国外还有一定差距，产业化处于早期阶段。

中国行星滚柱丝杠企业技术进展

从我国行星滚柱丝杠代表性企业技术进展来看，南京工艺研发的一种多级行星滚柱丝杠副无间隙直线运动执行器具有传动稳定、传动精度高、使用效果好的优势;博特精工的差动式行星滚柱丝杠副继承了行星滚柱丝杠副的传统优势，因结构更简单，在相同体积和重量下可以承受更高的载荷，具有更高的输入转速、更小的导程和更大的减速比;上银科技的绕动行星滚子螺杆传动装置在使用过程中安装方便、维修容易，不损害螺母外径和螺母长度。

中国行星滚柱丝杠行业竞争状态总结

行星滚柱丝杠行业上游主要是原材料与零部件厂商，厂商数量多，产品标准化程度高，故议价能力低;中游是行星滚柱丝杠研发与制造厂商，技术门槛高，产品性能与国外还有一定差距，产业化处于早期阶段，竞争尚不激烈;下游是机器人、机床设备、汽车等多个下游领域厂商，数量众多，市场需求较大，议价能力较低。以下为波特五力模型竞争状态总结图：

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