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【投资视角】2023年中国车路协同行业投融资现状及兼并重组分析 投融资规模整体上涨

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 2023-12-01 19:21:03  来源:前瞻产业研究院 E5764G0

行业主要上市公司:四维图新(002405);易华录(300212);中远海科(002401);东软集团(600718);千方科技(002373);万集科技(300552);金溢科技(002869)等

本文核心数据:投融资及兼并重组事件

1、行业投资规模整体上涨,2022年热度有所下降

整体来看,我国车路协同行业投融资数量呈现波动变化的走势,2014-2017年我国车路协同行业投融资数量快速上升,2017年达到历年来最高值133起,此后,投资数量在100起左右小幅波动变化,2022年为65起。

从投融资规模来看,车路协同行业投资金额自2014年起波动增长,2018年和2021年分别经历一次大规模增长,2018年投资金额达到757.92亿元;2021年达到1220.47亿元。2022年投融资事件数量和金额均有所下降,热度有所下降。

图表1:2014-2023年中国智慧交通行业投融资整体情况(单位:亿元,起)

注:上述统计时间截止2023年8月22日,下同。

2、车路协同行业处于快速发展上升阶段

2014-2023年,中国车路协同行业单笔平均投融资金额波动增长,2021年大幅增长至12亿元以上,2022年,我国智慧交通行业单笔平均投资额已达到7.24亿元。

图表2:2014-2023年中国车路协同行业单笔平均融资额情况(单位:亿元)

注:上述统计时间截止2023年8月22日

从车路协同的投资轮次分析,目前车路协同行业的融资轮次处于快速发展阶段,自2014年以来,行业的投融资轮次从主要集中在天使轮-A轮,快速发展到目前主要集中在A轮、B轮及战略投资阶段,结合单笔投资金额的大福增长,目前车路协同行业的投融资处于快速发展阶段。

图表3:截至2023年中国车路协同行业投融资轮次分布情况(单位:件)

注:查询时间截至2023年8月22日。

3、行业投融资主要集中在车联网领域

但由于行业发展的重要性,中国车路协同近年来不断发展,投融资事件较多,主要业务集中在车联网、互联网服务平台及自动驾驶等领域。2023年我国车路协同行业代表企业的主要投融资事件如下:

图表4:2023年中国车路协同行业代表企业融资事件汇总(一)

注:资料统计截至2023年8月22日。

图表5:2023年中国车路协同行业代表企业融资事件汇总(二)

注:资料统计截至2023年8月22日。

图表6:2023年中国车路协同行业代表企业融资事件汇总(三)

注:资料统计截至2023年8月22日。

2023年中国车路协同行业投融资热门领域集中在车联网系统/解决方案领域,占比49%,其次为互联网平台服务,占比21%。

图表7:2023年中国车路协同行业投融资热门领域(单位:%)

注:资料统计截至2023年8月22日。

4、行业投资主体主要以投资类为主

从行业投资主体来看,目前我国车路协同行业的投资主体主要以投资类为主,代表性投资主体有百度风投、云晖资本、紫峰资本等;实业类的投资主体包括保时捷、德赛西威等。

图表8:2023年中国车路协同行业直接投资主体分布(单位:%)

注:资料统计截至2023年8月22日。

5、行业兼并重组事件以横向整合为主

国内车路协同行业覆盖面较广,企业数量较多,行业内兼并重组事件也相对较多,其中主要以技术整合和业务拓展为主。截至2023年,中国车路协同行业兼并与重组事件如下所示:

图表9:截至2023年中国车路协同行公司兼并与重组事件汇总(单位:%)

注:资料统计截至2023年8月22日。

车路协同行业代表性企业的兼并与重组类型主要分为横向整合和纵向整合。

横向整合是指企业通过与同一产业链上的其他企业进行合并、收购或联盟等形式的合作,扩大自身的规模和市场份额。横向整合的目标是增强企业的实力和竞争优势,通过整合资源和能力,实现协同效应和经济规模效应。横向整合可以帮助企业扩大市场份额、降低成本、增强创新能力等。

纵向整合是指企业通过与上游供应商或下游分销商进行合并、收购或联盟等形式的合作,实现产业链的垂直一体化。纵向整合的目标是优化供应链、控制成本、提高产品质量和服务水平等。纵向整合可以帮助企业实现资源和信息的流通、提高供应链的效率和稳定性。

整体来看,横向整合注重企业在同一产业链上与同类企业的合作,通过扩大规模和增强竞争优势来实现增长和市场份额的提升;而纵向整合则注重企业与上下游企业的合作,以实现产业链的垂直一体化,提高整个供应链的效率和竞争力。

截至2023年中国车路协同行业兼并与重组事件中以横向整合的类型为主,占比超过50%。

图表10:截至2023年中国车路协同行业兼并与重组事件类型分布(单位:%)

注:资料统计截至2023年8月22日。

车路协同行业的兼并重组通常会涉及技术整合,包括合并双方的技术平台、数据资源和算法模型,以实现更高效的车路协同系统。通过兼并重组,企业可以进一步拓展业务范围和服务能力,实现全方位的车路协同解决方案,帮助企业扩大市场份额,通过整合资源和客户群体,实现规模效应和市场竞争力的提升。车路协同行业代表性企业最新投资动向如下:

图表11:中国车路协同行业兼并重组事件分析

6、中国车路协同投融资及兼并重组总结

图表12:中国车路协同投融资及兼并重组总结

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国车路协同行业发展模式与投资战略规划分析报告》。

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