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【行业深度】2023年中国冷库行业竞争格局及市场份额分析 现有竞争者竞争激烈

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 2023-12-01 19:40:03  来源:前瞻产业研究院 E5965G0

行业主要上市公司:冰山冷热(000530);雪人股份(002639);海容冷链(603187)等

本文核心数据:冷库行业竞争梯队;冷库行业企业布局等

中国冷库行业竞争梯队

从业务收入来看,2022年盾安环境冰山冷热以及海容冷链冷库业务收入超20亿元,位于我国冷库行业第一梯队;其次是汉钟精机雪人股份等,业务收入居于10-20亿元。

图表1:2022年中国冷库行业公司竞争梯队(按业务收入)(单位:亿元)

根据企查猫以“通用设备制造业”为选定行业,以“冷库”为关键词进行精确搜索,得到冷库企业区域分布。中国冷库行业企业主要分布在江苏(288家)、山东(286家)、浙江(147家)、广东(131家)、河南(120家)、安徽(112家)等省份,其余省份企业不足100家。

图表2:2023年中国冷库行业公司分布热力地图

从代表性企业分布情况来看,我国冷库代表企业分布在江苏、上海、山东、浙江等沿海省市,以及广东、北京等经济发达省市。

图表3:2023年冷库产业代表性上市企业区域分布图

中国冷库行业竞争格局

按主营业务营收金额来看,2022年,盾安环境以101.44亿元的营业收入位列第一,汉钟精机营收32.66亿元,位列第二;海容冷链和冰山冷热分别位列第三第四。

图表4:2022年中国冷库行业上市公司营收情况(单位:亿元)

中国冷库行业区域集中度

根据中冷联盟2022版《全国冷链物流企业分布图》披露,2022年全国重点企业冷库总库容约5686万吨,分布在30个省市地区,山东、广东、上海、河南、江苏等5个省市库容位列前五,合计占比高达42%。其中,广东省冷库库容近645万吨,占全国比重高达11%,位居第一。

图表5:2022年中国冷库行业区域集中度(按总库容量)(单位:%)

中国冷库行业企业布局及竞争力评价

目前,布局了冷库业务的上市企业中,盾安环境、冰山冷热、海容冷链等三家上市公司业务收入远远高于其他公司;净利率方面,汉钟精机、四方科技同飞股份等三家企业相对较高。

图表6:2022年中国冷库企业冷库业务布局及竞争力评价(单位:亿元,%)

中国冷库行业竞争状态总结

从五力竞争模型角度分析,目前,我国冷库行业内企业较多,冷库库容面积保持高速增长,行业。

从上下游角度来看,鉴于冷库行业的核心零部件企业竞争较为激烈,除核心零件之外标准化产品差异较小,因此对上游议价能力较弱;我国冷库应用中食品的下游主要有果蔬、肉制品和水产品,随着果蔬、肉制品和水产品保鲜需求的增加,下游对冷库行业议价能力较弱。

从潜在进入者的角度来看,“十四五”期间,冷库行业在冷链物流建设的带动下将有较大的发展空间,但鉴冷库行业进入壁垒较高,因此潜在进入者有限。

从行业替代品的角度来看,冷库下游应用场景基本还是使用冷库进行冷冻保鲜,其他保鲜技术尚未形成大规模商业化应用,所以目前行业尚未有成熟的替代品出现,行业替代品威胁较小。

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,5代表最大(竞争激烈/威胁大/议价能力强),0代表最小(竞争小/威胁小/议价能力弱),冷库产业的竞争情况如下图所示。

图表7:中国冷库行业五力竞争分析

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国冷库行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

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